ინვესტორებს, რომლებსაც ეშინიათ, რომ ბაზრებისთვის უკვე რთულ წელს ვითარება გაუარესდეს, შეუძლიათ გარკვეული ნუგეშის პოვნა დივერსიფიკაციაში. იმის გამო, რომ ცალკეულ აქციებს შეიძლება ბევრი რისკი ჰქონდეს, დივერსიფიკაციის თამაშები შეიძლება გამოვიდეს ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდების სახით (ETFs), რომლებიც მოდის სხვადასხვა ფორმისა და ზომის, რათა მოერგოს ყველა საინვესტიციო სტილს და რისკის მადას.
2022 წელს მრავალი რისკი გაჩნდა, როგორიცაა ომი უკრაინაში, განახლებულია დაბლოკვები ჩინეთში, რომელმაც ხაზი გაუსვა ისედაც სუსტ მიწოდების ქსელებს, მზარდ ინფლაციას და აგრესიულ ფედერალურ სარეზერვო სისტემას (Fed). ყველა ამ განვითარებამ გამოიწვია S&P 500-ის 20%-ზე მეტი დაცემა და დათვების ტერიტორიაზე შესვლა.
ამ მოვლენების შემდეგ, ფინბოლდი გამოავლინა ორი დივიდენდის ETF-ები, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ ინვესტორებს შესაძლო რეცესიის გადალახვაში.
ლეგ მეისონი დაბალი ცვალებადობის მაღალი დივიდენდის ETF (NASDAQ: LVHD)
მთლიანობაში, ა დათვი ბაზარზეინვესტორები ჩვეულებრივ ეძებენ დაბალი ცვალებადობის აქტივებს; ეს მიდგომა არის ის, რაც LVHD-ია. ფონდი ინვესტიციას ახორციელებს აქციების დაბალი ცვალებადობით, რამაც უნდა შეზღუდოს მინუსი დაბალ ბაზარზე, მაგრამ ასევე ფოკუსირება მოახდინოს შემოსავალზე დივიდენდები. დაახლოებით, ფონდი აბალანსებს 50-დან 100-მდე ჰოლდინგს, მათ შორის მცირე კაპიტალის აქციებს მის პორტფელში.
პორტფელის არჩევის პარადიგმა ტრიალებს ფონდის ხელახალი ბალანსის გარშემო და არ არის საფონდო ფონდის 2.5%-ზე მეტს, სექტორები ასევე შემოიფარგლება 25%-ით, გარდა უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტებისა.დაწვრილებითს), რომლებიც შეზღუდულია 15%. ერთადერთი მინუსი არის ის, რომ ფონდი ერთჯერადად ცუდად მუშაობს ხარი ხელში ჩაგდება ბაზარზე. ამასობაში ფონდი იხდის ა 2.7% დივიდენდების სარგებელი ყოველ კვარტალში, ანუ 0.262 აშშ დოლარი თითო აქციაზე.
ამჟამად, LVHD 8.5%-ით არის დაკლებული დღიდან დღემდე (YTD) S&P 500-თან შედარებით, რაც 20.99%-ით არის შემცირებული YTD-ით. იმავდროულად, ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში, ფასის მოქმედებამ განაპირობა აქციების დღიური ვარდნა საშუალო საშუალო საშუალებები (SMAs), 2021 წლის ოქტომბრის მხარდაჭერის ფასით დაახლოებით $36.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM, როგორც ფონდი უნიკალურია იმით, რომ წლიური ბრუნვა მერყეობს 10%-დან 15%-მდე, რაც საშუალოზე დაბალია, ხოლო ფონდი ახორციელებს შემოსავლებს რისკების შერბილებისას. მის პორტფელში არსებული აქციები შეწონილია საბაზრო კაპიტალის მიხედვით, რაც მიმართავს ფონდს დიდი კაპიტალის, სტაბილური აქციებისკენ უფრო ძლიერი დივიდენდებით.
ამჟამად ფონდი ფლობს 443 აქტივს, მათგან 23% ტოპ ათეულშია. ლურჯი ჩიპის აქციები, როგორიცაა Coca-Cola (NYSE: KO) ან Procter & Gamble (NYSE: PG).
მის პორტფელში აქციების საშუალო საბაზრო კაპიტალია $131.7 მილიარდი, ხოლო ფონდს აქვს დაახლოებით $55.8 მილიარდი მთლიანი აქტივები. იმავდროულად, ფონდი ყოველ კვარტალში ანაწილებს 0.662 აშშ დოლარს თითო აქციაზე, რაც თავის დივიდენდურ შემოსავალს ქმნის. 3.04%.
უფრო მეტიც, ფონდი შემცირდა 8%-ზე მეტი YTD-ით, ხოლო ორმაგი ზედა ნიმუში აღინიშნა ყოველდღიურ სქემაზე, რაც შესაძლოა მიუთითებს მიმდინარე ტენდენციის შეცვლაზე. ახლა, აქციები ყველა ყოველდღიური SMA-ზე დაბალია, რაც 2021 წლის სექტემბრის მხარდაჭერით ჩამორჩება დაახლოებით $102.
ინვესტორები, რომლებიც ქმნიან თავიანთ პორტფელს ETF-ებით, ჩვეულებრივ კარგად არიან დივერსიფიცირებული; თუმცა, სახსრების დამატებამ, რომლებიც ფოკუსირებულია შემოსავალზე და თავიდან აიცილებს არასტაბილურობას, შეიძლება დაემატოს თავდაცვის დამატებითი ფენა არასტაბილურ ბაზრებზე.
ამჟამად, ზემოთ ნახსენები ორი ფონდი ამართლებს თავის სახელებს და ზღუდავს მინუს 8%-მდე, ხოლო S&P 500-მა დაკარგა 20%-ზე მეტი, აწარმოებს შემოსავალს, რათა ინვესტორებს დაეხმარონ ღამით უკეთ დაიძინონ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტის შინაარსი არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევა. ინვესტიცია სპეკულაციურია. ინვესტიციის დროს თქვენი კაპიტალი რისკის ქვეშაა.
წყარო: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/