ორი ღირებული ინვესტიციის გაკვეთილი ორი ლეგენდარული მილიარდერისგან

მსოფლიოში მილიარდერთა სია ძირითადად მოიცავს მეწარმეებს, როგორებიც არიან ელონ მასკი, ლარი ელისონი, ლარი პეიჯი და ბილ გეითსი, რომლებმაც თავიანთი ქონება ძირითადად ერთი კომპანიის განვითარებით შექმნეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. მათ ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ყიდვა-და-შეკავების ინვესტიციის მაგალითებს, მაგრამ ინვესტირებას მცირე კავშირი აქვს მათ სიმდიდრის დაგროვებასთან.

არსებობს მილიარდერების უფრო მცირე ჯგუფი, რომლებმაც თავიანთი სიმდიდრე შექმნეს ძირითადად ინვესტიციების და სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტების ვაჭრობის გზით. ადამიანები, როგორიცაა უორენ ბაფეტი, სტენლი დრუკენმილერი, ჯორჯ სოროსი, ჯონ ჰენრი, პოლ ტიუდორ ჯონსი და ჩარლზ მანგერი ფოკუსირებულია ფინანსურ ბაზრებზე ნავიგაციაზე, ვიდრე ერთი ბიზნეს საწარმოს განვითარებაზე.

მილიარდერების ინვესტიციების ეს მეორე ჯგუფი გთავაზობთ ყველაზე გამჭრიახ რჩევას საშუალო ადამიანს, რომელსაც სურს დიდი სიმდიდრის შექმნა. მათ შეიმუშავეს აზროვნება და დისციპლინა, რამაც მათ საშუალება მისცა გააერთიანონ თავიანთი ფული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შეინარჩუნონ იგი ფინანსური ბაზრის მორევით.

”მნიშვნელობა არ არის მართალი ხარ თუ არასწორი, არამედ ის, თუ რამდენ ფულს გამოიმუშავებ, როცა მართალი ხარ და რამდენს კარგავ, როცა ცდები.” -ჯორჯ სოროსი

ამ მილიარდერების საუკეთესო რჩევა ეხება ზოგადი აზროვნების განვითარებას, რომელსაც ისინი სხვადასხვა გზით იყენებენ თავიანთი ინვესტიციების დროს. კარგი მაგალითია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რჩევა ჯორჯ სოროსისგან, რომელიც მე წარსულში რამდენჯერმე განვიხილეთ: „სწორი ხარ თუ არასწორი, ის კი არა, რამდენ ფულს გამოიმუშავებ, როცა მართალი ხარ და რამდენს აკეთებ. შენ კარგავ, როცა ცდები." ეს, ჩემი აზრით, ხსნის დიდი ინვესტიციის არსს - ეს არ არის სწორი ან არასწორი ყოფნა, ეს ეხება სწორ სტრატეგიას.

მოდით განვიხილოთ ორი სხვა მილიარდერი ინვესტორის შეხედულება.

პოლ Tudor ჯონსი

პოლ ტუდორ ჯონსი არის ჰეჯ-ფონდის მენეჯერი, რომელიც ცნობილია 1987 წელს შავ ორშაბათს თავისი ფულის გასამმაგებით. მან თავისი სიმდიდრის ძირითადი ნაწილი საპროცენტო განაკვეთებსა და ვალუტებზე ფსონების მეშვეობით მოიპოვა. აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელიც ჯონსმა გააზიარა:

”მე ვხედავ, რომ ახალგაზრდა თაობას აფერხებს იმის გაგება და რაციონალიზაცია, თუ რატომ უნდა წავიდეს რაღაც მაღლა ან დაცემა. როგორც წესი, იმ დროისთვის, რაც თავისთავად ცხადი ხდება, ნაბიჯი უკვე დასრულებულია.

როდესაც საქმეს შევუდექი, იმდენად მცირე ინფორმაცია იყო საფუძვლების შესახებ, და ის მცირე ინფორმაციაც კი, რომელიც ადამიანს შეეძლო მიეღო, ძირითადად არასრულყოფილი იყო. ჩვენ ვისწავლეთ მხოლოდ დიაგრამაზე გადასვლა. რატომ იმუშაოთ, როცა მისტერ მარკეტს შეუძლია ამის გაკეთება თქვენთვის?

ამ დღეებში, ბიზნესში კიდევ ბევრი ღრმა ინტელექტუალია და ეს, ინტერნეტში ინფორმაციის აფეთქებასთან ერთად, ქმნის ილუზიას, რომ ყველაფრის ახსნა არსებობს და რომ უპირველესი ამოცანა უბრალოდ ამ ახსნის პოვნაა. შედეგად, ტექნიკური ანალიზი მრავალი ახალგაზრდა თაობის კვლევის სიის ბოლოშია, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ეს უნარი ხშირად მოითხოვს მათ თვალების დახუჭვას და ფასების მოქმედების ნდობას. მოგების ტკივილი ზედმეტად დიდია ყველა ჩვენთაგანისთვის.

დიდწილად, ჯონსის რჩევა საღი აზრია. შეუძლებელია მარაგის შესახებ ყველაფრის ცოდნა და მომავლის პროგნოზირება შეუძლებელია. საუკეთესო ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, შეიცავს ფასების მოქმედებას. ჩვენ ბოლომდე ვერასოდეს გავიგებთ ყველაფერს, რაც იწვევს ფასების ცვლას, მაგრამ ეს მოძრაობა არის საუკეთესო მტკიცებულება, რაც გვაქვს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გააკეთოს აქციამ მომავალში. ეს ასევე არის სისტემის სტრუქტურირების საშუალება, რომელიც აკონტროლებს რისკებს და აერთიანებს ჩვენს მოგებას.

ძალიან ადვილია ფასის მოქმედების უგულებელყოფის გამართლების პოვნა და მით უმეტეს ახლა, როდესაც ინვესტორებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ასეთი ნაკადია. აწიეთ ფასის მოქმედება თქვენი საინვესტიციო მოსაზრებების მწვერვალზე.

ჩარლი მუნგერი

ჩარლზ მანგერი ცნობილია, როგორც უორენ ბაფეტის პარტნიორი. ის არის უძრავი ქონების ყოფილი ადვოკატი, რომელმაც თავისი თავდაპირველი ქონება 19.8 წლიდან 1962 წლამდე 1975%-იანი მოგებით ააშენა Dow-ის 5%-იანი შემოსავლის წინააღმდეგ.

მანგერმა თავისი საინვესტიციო მიდგომა ასე შეაჯამა:

”რას ვაკეთებთ Berkshire-ში მარტივია. ჩვენ უკანალზე ვსხედვართ და ველოდებით. მთავარია მოემზადოთ სანამ ელოდებით უკიდურესი მოთმინებითა და დისციპლინით. და შემდეგ იმოქმედეთ უკიდურესად გადამწყვეტად. ამას ვერ ნახავთ ფინანსების წიგნებში, რადგან ამ პრინციპების სწავლება რთულია“.

ჯონსი და მანგერი უკიდურესად მომთმენები არიან, მაგრამ ისინი არ არიან პასიურები.

მე აღმოვაჩინე, რომ ჩემი საუკეთესო ინვესტიციები და ვაჭრობა არის ის, რასაც ძალიან მოთმინებით მივმართავ და შემდეგ უფრო აგრესიული ვხდები, როცა პოზიტიური პირობები ვითარდება. Munger-ს აქვს ბევრად უფრო გრძელი ვადა, ვიდრე ადამიანების უმეტესობას, მაგრამ ეს აზროვნება მუშაობს ძალიან მოკლე დროში. აქ მთავარია პაციენტის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და მზადყოფნა გახდე უკიდურესად აგრესიული პირობების შეცვლისას.

არსებობს ზოგადი წარმოდგენა, რომ მანგერი და ბაფეტი ძალიან პასიური გრძელვადიანი ინვესტორები არიან. ისინი უკიდურესად მომთმენები არიან, მაგრამ არ არიან პასიურები. ისინი მუდმივად აფასებენ თავიანთ ინვესტიციებს და ავითარებენ სტრატეგიებს, როგორც პირობები იცვლება.

აქ ორი გაკვეთილი - ფოკუსირება ფასის მოქმედებაზე და მომთმენი, მაგრამ გადამწყვეტი მიდგომის განვითარება - არის დიდი ვაჭრობისა და ინვესტიციის საფუძველი. თუ ამ ორი გაკვეთილით დაიწყებთ და ხართ დაჟინებული და ოპტიმისტური, შეგიძლიათ შექმნათ ბაზრისადმი მიდგომა, რომელიც დიდად დააჯილდოებთ მრავალი წლის განმავლობაში.