უორენ ბაფეტი და დევიდ როლფი შეთანხმდნენ ამ 6 აქციაზე

შემაჯამებელი

• ორივე გურუს აქვს პოზიციები Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , ჯონსონი და ჯონსონიJNJ
  , ვიზაV
  და აშშ ბანკორპიTBBK
  .

Warren Buffett (გარიგებები, პორტფელი), ლეგენდარული ინვესტორი, რომელიც ხელმძღვანელობს Berkshire Hathaway-სBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), ცნობილია თავისი უპირატესობით ინვესტირებას შესანიშნავ კომპანიებში სამართლიან ფასებში, რომლებსაც აქვთ ძლიერი კონკურენტული უპირატესობები და პროგნოზირებადი ბიზნესი. ამ გრძელვადიანმა სტრატეგიამ ხელი შეუწყო მის ძლიერ შესრულებას 20 წლიდან მოყოლებული საშუალო წლიური შემოსავლის 1965%-ით.

ანალოგიურად, Wedgewood Partners' დევიდ როლფი (გარიგებები, პორტფელი) პოტენციურ ინვესტიციებს ბიზნესის მფლობელის აზროვნებით უახლოვდება. ის ცდილობს გამოიმუშაოს მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი სიმდიდრე რამდენიმე დაუფასებელი კომპანიის ანალიზით, რომლებსაც აქვთ დომინანტური პროდუქტი ან მომსახურება, თანმიმდევრული შემოსავალი, შემოსავლები და დივიდენდების ზრდა, არიან ძალიან მომგებიანი და ჰყავთ ძლიერი მენეჯმენტის გუნდები.

იმის გამო, რომ ორ გურუსს აქვს ინვესტიციების შესადარებელი მიდგომები, გასაკვირი არ არის, რომ მათ აქვთ რამდენიმე საერთო ჰოლდინგი სამი თვის მდგომარეობით, რომელიც დასრულდა 30 სექტემბერს.

მისი თქმით, მთლიანი პორტფელი, Premium GuruFocus ფუნქცია, რომელიც დაფუძნებულია 13F ფაილებზე, ვეტერან ინვესტორებს აქვთ პოზიციები The Kraft Heinz Co.KHC, ფინანსური), შპს Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.TSM, ფინანსური), Apple Inc. (AAPL, ფინანსური), ჯონსონი და ჯონსონი (JNJ, ფინანსური), Visa Inc. (V, ფინანსური) და US Bancorp (USB, ფინანსური) მესამე კვარტლის მდგომარეობით.

ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ 13F ფაილები არ იძლევა სრულ სურათს ფირმის მფლობელობაში, რადგან ანგარიშები მოიცავს მხოლოდ მის პოზიციებს აშშ-ს აქციებში და ამერიკულ დეპოზიტარის ქვითრებში, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ ღირებული ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, ანგარიშები ასახავს მხოლოდ ვაჭრობას და მფლობელობას პორტფელის შეტანის უახლესი თარიღისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს ან არ ფლობდეს საანგარიშო ფირმას დღეს ან მაშინაც კი, როდესაც ეს სტატია გამოქვეყნდა.

Kraft Heinz

მეოთხედის განმავლობაში როლფმა გააძლიერა თავისი Kraft Heinz (KHC, ფინანსური) პოზიცია 6.82%-ით, ხოლო ბაფეტმა თავისი ჰოლდინგი უცვლელი დატოვა. ორ გურუსს აქვს აქციების პორტფელის ერთობლივი წონა 3.74%.

ჩიკაგოში დაფუძნებული შეფუთული საქონლის კომპანია, რომელიც ფლობს Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz და Jell-O ბრენდებს, აქვს $48.83 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს დაახლოებით $39.84 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 40.68 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.02 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.90.

ის GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია სამართლიანად არის შეფასებული მისი ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული ფინანსური მაჩვენებლებისა და ანალიტიკოსების მომავალი მოგების შეფასებების საფუძველზე.

ის GF ქულა 68-დან 100-დან, თუმცა, მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს ცუდი სამომავლო მუშაობის პოტენციალი. ხოლო Kraft Heinz-მა მიიღო მაღალი რეიტინგი მომგებიანობის მდე იმპულსი, მისი ზრდის, ფინანსური ძალა მდე GF მნიშვნელობა წოდებები დაბალი იყო.

ბაფეტმა დაკარგა დაახლოებით 47.11% ინვესტიციაზე GuruFocus-ის მონაცემებზე დაყრდნობით, ხოლო Rolfe-მ მოიგო 3.54%.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Kraft Heinz-ში, ბაფეტს აქვს ყველაზე დიდი წილი, 26.57% მისი მოქმედი აქციებით. პირველი არწივის ინვესტიცია (გარიგებები, პორტფელი), ბილ გეითსი (გარიგებები, პორტფელი)' ფონდის ნდობა და რეი დალიო (გარიგებები, პორტფელი) Bridgewater Associates-ს ასევე აქვს მნიშვნელოვანი ჰოლდინგი.

ტაივანური ნახევარგამტარული წარმოება

ბაფეტმა შეიტანა 60.06 მილიარდი წილი Taiwan Semiconductor Manufacturing-ში (TSM, ფინანსურიკვარტალში, როლფმა კი ინვესტიციები 15.17%-ით შეზღუდა. კაპიტალის გაერთიანებული პორტფელის წონა არის 5.21%.

ტაივანის ნახევარგამტარული ჩიპების მწარმოებელს აქვს 421.52 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს 81.35 აშშ დოლარის ფარგლებში ვაჭრობდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 14 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 4.55 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 5.99.

მისი თქმით, GF მნიშვნელობა მართალია, აქცია ამჟამად საგრძნობლად დაუფასებელია.

გარდა ამისა, GF ქულა 91-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი. მიუხედავად იმისა, რომ მან მიიღო მაღალი ქულები ოთხი კრიტერიუმისთვის, იმპულსი ჩამოვარდა.

GuruFocus-მა აღმოაჩინა, რომ ბაფეტმა დაკარგა დაახლოებით 1.57% ინვესტიციიდან ჯერჯერობით, ხოლო როლფმა დაკარგა დაახლოებით 30.43% 2021 წლის მეორე კვარტლის შემდეგ.

1.16%-იანი წილით, ბაფეტი ახლა კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერია. სხვა საუკეთესო გურუ ინვესტორები მოიცავს კენ ფიშერი (გარიგებები, პორტფელი), სტივ მანდელი (გარიგებები, პორტფელი), პირველი არწივი, ბილი გიფორდი (გარიგებები, პორტფელი), ფრანკ სენდსი (გარიგებები, პორტფელი), რუან კანიფი (გარიგებები, პორტფელი), რონ ბარონი (გარიგებები, პორტფელი), სარა ქეთითერი (გარიგებები, პორტფელი), ჯერემი გრანტამი (გარიგებები, პორტფელი) და დევნა კოლემანი (გარიგებები, პორტფელი).

Apple

როლფმა შეამცირა თავისი პოზიცია Apple-ში (AAPL, ფინანსური) კვარტალში 1.83%-ით და 360,547 აქცია შეადგინა, ხოლო ბაფეტმა თავისი წილი უცვლელი დატოვა 894.80 მილიონი აქციით. მათ აქვთ ერთობლივი კაპიტალის პორტფელის წონა აქციაში 51.13%.

ტექნოლოგიური გიგანტი, რომელიც ცნობილია iPhone და Mac კომპიუტერებით, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს კუპერტინოში, კალიფორნია, აქვს $2.33 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს დაახლოებით $147.73 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 24.72 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 46.16 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 6.08.

დაფუძნებულია GF ღირებულების ხაზი, აქცია, როგორც ჩანს, მოკრძალებულად არის შეფასებული ამჟამად.

განპირობებულია ოთხი კრიტერიუმის მაღალი რეიტინგით და საშუალო ნიშნით ფინანსური ძალა, Apple- ის GF ქულა 97-დან ვარაუდობს, რომ მას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი.

GuruFocus ამბობს, რომ ბაფეტმა მოიპოვა დაახლოებით 280.02% ინვესტიციიდან 2016 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ, ხოლო როლფმა მოიპოვა 82.23% ამ დროისთვის.

კიდევ ერთხელ, ბაფეტს აქვს ყველაზე დიდი წილი Apple-ის აქციების 5.62%-ით. ფიშერი, სპიროს სეგალასი (გარიგებები, პორტფელი), გრანტემი, PRIMECAP მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელირენესანსის ტექნოლოგიები, ტომ გეინერი (გარიგებები, პორტფელი) და Elfun Trusts (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვს აღსანიშნავი პოზიციები მარაგში.

ჯონსონი და ჯონსონი

სანამ ბაფეტმა დატოვა თავისი Johnson & Johnson (JNJ, ფინანსური) უცვლელად ფლობს 327,100 აქციას, როლფმა 0.78% შეამცირა თავის 6,400 აქციაზე. კაპიტალის გაერთიანებული პორტფელის წონა არის 0.22%.

ნიუ-ბრუნსვიკში, ნიუ ჯერსიში დაფუძნებულ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელიც ასევე აწარმოებს სამედიცინო მოწყობილობებს და სამომხმარებლო საქონელს, აქვს $466.40 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს დაახლოებით $178.27 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 24.58 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 6.26 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 4.95.

ის GF ღირებულების ხაზი ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად საკმაოდ ფასეულია.

ის GF ქულა 90-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი ძლიერი რეიტინგების ფონზე მომგებიანობის, ზრდის, ფინანსური ძალა მდე იმპულსი ასევე საშუალო ნიშნებისთვის GF მნიშვნელობა.

GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ ბაფეტმა მოიპოვა დაახლოებით 14.97% ხანგრძლივი ინვესტიციიდან. როლფმა 53.92 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ გამოიმუშავა 2016% მოგება.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Johnson & Johnson-ში, ფიშერს აქვს ყველაზე დიდი წილი, თავისი აქციების 0.23%-ით. დალიოს ფირმა, გრანტემი, იაკტმანის აქტივების მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელი), ხოლო T Rowe Price საკუთარი კაპიტალის შემოსავლის ფონდი (გარიგებები, პორტფელი), ტვიდი ბრაუნი (გარიგებები, პორტფელი) და Mair და ძალა (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვთ დიდი სამფლობელოები.

Visa

მესამე კვარტალში როლფმა ვიზა შეწყვიტა (V, ფინანსური) პოზიცია 2.7%-ით, ხოლო ბაფეტმა თავისი წილი მარტო დატოვა. გურუებს აქვთ აქციების პორტფელის კომბინირებული წონა 6.89% აქციაში.

კომპანიის სათაო ოფისი სან-ფრანცისკოში, რომელიც ხელს უწყობს ელექტრონულ გადახდებს და უზრუნველყოფს საკრედიტო ბარათების მომსახურებას, აქვს 458.95 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს დაახლოებით $216.70 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 31 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 12.87 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 15.78.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად დაუფასებელია.

ხუთივე კრიტერიუმისთვის ძლიერი რეიტინგებით GF ქულა 99 ნიშნავს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი.

GuruFocus-ის შეფასებით, ბაფეტმა მოიპოვა 372.42% ინვესტიციიდან 2011 წლის მესამე კვარტლის შემდეგ. როლფმა ასევე კარგად იმუშავა და აქამდე ანაზღაურება დაახლოებით 115.86% იყო.

0.51% წილით ფრანკ სენდსი (გარიგებები, პორტფელი) არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი. Visa-ს სხვა საუკეთესო გურუ ინვესტორებს შორისაა Fisher, ანდრეას ჰალვერსენი (გარიგებები, პორტფელი), ჩაკ აკრე (გარიგებები, პორტფელი), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons' ფირმა, Diamond Hill Capital (გარიგებები, პორტფელიგრანტჰემისა და დალიოს ფირმა.

აშშ Bancorp

მიუხედავად იმისა, რომ ბაფეტმა შეამცირა თავისი წილი US Bancorp-ში (USB, ფინანსურიკვარტალში 31.81%-ით როლფმა თავისი პოზიცია 7.29%-ით გაზარდა. ერთად, გურუებს აქვთ ერთობლივი კაპიტალის პორტფელის წონა 1.34%.

მინეაპოლისში დაფუძნებულ საბანკო ჰოლდინგ კომპანიას აქვს $67.25 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ხუთშაბათს დაახლოებით 45.20 აშშ დოლარით ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 10.75 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.65 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 2.86.

GF Value Line-ზე დაყრდნობით, აქცია, როგორც ჩანს, მოკრძალებულად არის შეფასებული ამჟამად.

ის GF ქულა 77-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო შესრულება მომავალში. მაშინ როცა US Bancorp-მა მაღალი რეიტინგი მიიღო ზრდის მდე GF მნიშვნელობა, მან მიიღო საშუალო ნიშნები მომგებიანობის მდე იმპულსი ისევე როგორც დაბალი ფინანსური ძალა წოდება

GuruFocus-ის თანახმად, ბაფეტმა მოიპოვა დაახლოებით 44.04% ხანგრძლივი ინვესტიციიდან. როლფმა მოიპოვა დაახლოებით 22.67% 2016 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ.

ბაფეტი კომპანიის ყველაზე დიდია გურუ აქციონერი 3.57%-იანი წილით. US Bancorp ასევე ფლობს კრის დევისი (გარიგებები, პორტფელი), პირველი არწივი, გრანტემი, ბაროუ, ჰენლი, მევინი და შტრაუსი, Mair და ძალა (გარიგებები, პორტფელი), ხოლო იაკტმენის ფონდი (გარიგებები, პორტფელი)s, PRIMECAP და მრავალი სხვა გურუ.

პორტფელის შემადგენლობა

ბაფეტის 296.10 მილიარდი დოლარის კაპიტალის პორტფელი, რომელიც შედგება 49 აქციისგან, ძირითადად ინვესტიციაა ტექნოლოგიების, ფინანსური სერვისებისა და ენერგეტიკის სექტორებში.

Rolfe-ის 532 მილიონი დოლარის კაპიტალის პორტფელი, რომელიც 40 აქციისგან შედგება, დიდი ინვესტიციაა ტექნოლოგიებისა და ფინანსური მომსახურების სექტორებში.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.