Warren Buffett Beefs Up Occidental Petroleum Bet

შემაჯამებელი

• ბაფეტმა გაზარდა ჰოლდინგი 6.67%-ით, რადგან გაზის ფასები კვლავ იზრდება.
• Berkshire-ის ყოველწლიურ შეხვედრაზე მან გამოთქვა ნდობა აღმასრულებელი დირექტორის ხელმძღვანელობის მიმართ.

ნავთობის ფასების ზრდასთან ერთად, ცნობილი ინვესტორი Warren Buffett (გარიგებები, პორტფელიამ კვირის დასაწყისში გამოვლინდა, რომ მისმა ფირმამ გაზარდა თავისი წილი Occidental Petroleum-შიOXY
კორპ. (OXY, ფინანსური) 6.67%-ით, ყიდულობს 500 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქციებს.

ლეგენდარული მილიარდერი გურუ, რომელიც ხელმძღვანელობს ომაჰას, ნებრასკაში დაფუძნებულ სადაზღვევო კონგლომერატს Berkshire Hathaway (BRK.A, ფინანსური) (BRK.B, ფინანსური), თავის ორ პორტფელის მენეჯერთან, ტედ ვეშლერთან და ტოდ კომბსთან ერთად, მიჰყვება გრძელვადიანი ღირებულების საინვესტიციო მიდგომას, რომელიც ფოკუსირებულია კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ გასაგები ბიზნეს მოდელები, ხელსაყრელი გრძელვადიანი პერსპექტივები და კომპეტენტური მართვის გუნდები, რომლებიც ხელმისაწვდომია მიმზიდველ ფასებში.

GuruFocus- ის თანახმად რეალურ დროში მწვერვალებით, პრემიუმ ფუნქცია, რომელიც დაფუძნებულია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში 13D, 13G და Form 4 შეტყობინებებზე, ბაფეტმა ინვესტიცია მოახდინა ჰიუსტონში დაფუძნებული ნავთობისა და გაზის მწარმოებლის კიდევ 9.6 მილიონ აქციაში 22 ივნისს. აქცია ივაჭრებოდა საშუალოდ $55.36 თითო ფასზე. გააზიარეთ გარიგების დღეს.

მას ახლა სულ 152.71 მილიონი აქცია აქვს, რაც 2.32%-ს შეადგენს კაპიტალის პორტფელის. GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ ბაფეტმა მოიპოვა დაახლოებით 16.82% ინვესტიციიდან ჯერჯერობით, რაც პირველი კვარტლის 13F წარდგენისას აჩვენა, რომ მისი მერვე უდიდესი ჰოლდინგი იყო.

ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ 13F შეტანილი დოკუმენტები არ იძლევა სრულ სურათს ფირმის მფლობელობაში, რადგან ანგარიშები მოიცავს მხოლოდ მის პოზიციებს აშშ-ს აქციებში და ამერიკული დეპოზიტარის ქვითრებში, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ ღირებული ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, ანგარიშები ასახავს მხოლოდ ვაჭრობას და მფლობელობას პორტფელის შეტანის უახლესი თარიღისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს ან არ ფლობდეს საანგარიშო ფირმას დღეს ან მაშინაც კი, როდესაც ეს სტატია გამოქვეყნდა.

საძიებო და წარმოების კომპანიას, რომელსაც ახორციელებს ოპერირება აშშ-ში, ლათინურ ამერიკასა და ახლო აღმოსავლეთში, აქვს $53.60 მილიარდი საბაზრო მოცულობა; მისი აქციები ხუთშაბათს ივაჭრებოდა დაახლოებით $56.91, ფასი-მოგების კოეფიციენტით 8.32, ფასი-წიგნის კოეფიციენტი 3.53 და ფასი-გაყიდვის კოეფიციენტი 1.88.

GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად ზომიერად გადაფასებულია მისი ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული ფინანსური მაჩვენებლებისა და მომავალი მოგების პროგნოზების საფუძველზე.

GF ქულა 69-დან 100 ასევე მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს ცუდი სამომავლო მუშაობის პოტენციალი. მან მიიღო მაღალი ქულები მომგებიანობისთვის და საშუალო წოდებები ზრდისა და ფინანსური სიძლიერისთვის, მაგრამ მიიღო დაბალი შეფასება GF ღირებულებისა და იმპულსისთვის.

30 აპრილს, Berkshire-ის აქციონერთა ყოველწლიური კრების დროს, ბაფეტმა გაამჟღავნა, რომ მან დაადგინა თავისი საწყისი საერთო საფონდო ინვესტიცია 28 თებერვლიდან 16 მარტამდე, ანალიტიკოსის პრეზენტაციის განხილვის შემდეგ. გარდა ამ თანამდებობისა, ის ფლობს კომპანიის პრივილეგირებულ აქციებს და ორდერს საერთო აქციების შესაძენად Occidental-თან 10 მილიარდი დოლარის გარიგების შემდეგ, რათა დააფინანსოს ანადარკოს შესყიდვა 2019 წელს.

ომაჰას Oracle-მა ასევე შეაქო აღმასრულებელი დირექტორი ვიკი ჰოლუბი და გამოთქვა ნდობა ვალების შემცირების გეგმის მიმართ.

„ის ამბობს, რომ მომავალ წელს ნავთობის ფასი არ იცის. არავინ აკეთებს, ”- თქვა ბაფეტმა. ”მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გონივრული იყო. და ორი კვირის შემდეგ ჩვენ გვქონდა 14%.

ბერკშირის მზარდი ნაღდი ფულის გროვაზე ჯდომის შემდეგ, ბაფეტი წელს ცოტათი ყიდულობს. აქციონერთა ყოველწლიურ წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა 26 თებერვალს, ინვესტორმა თქვა, რომ „შიდა შესაძლებლობები გაცილებით უკეთეს შემოსავალს იძლევა, ვიდრე შესყიდვები“ და ცოტა რამ „გვაღელვებს“ აქციების ბაზრებზე.

Occidental-ის წილის გამოცხადების შემდეგ, მან გამოაქვეყნა პოზიცია HP-შიHPQ
იმეილიHPQ, ფინანსური) აპრილში. ბერკშირი ასევე იძენს ალეგანისY
კორპ. (Y, ფინანსური) 11.6 მილიარდ დოლარად.

GuruFocus-მა შეაფასა Occidental-ის ფინანსური სიძლიერე 4-დან 10-ით სუსტი პროცენტის დაფარვის ფონზე და დაბალი Altman Z-ქულა 1.56, რაც გვაფრთხილებს, რომ შესაძლოა გაკოტრების რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს. კომპანია შეიძლება ასევე გახდეს ნაკლებად ეფექტური, რადგან აქტივები უფრო სწრაფად გროვდება, ვიდრე შემოსავალი იზრდება. თუმცა, ღირებულება იქმნება კომპანიის ზრდის ფონზე, რადგან ინვესტირებულ კაპიტალზე ანაზღაურება აჭარბებს კაპიტალის საშუალო შეწონილ ღირებულებას.

კომპანიის მომგებიანობა უკეთესი იყო 7-დან 10 რეიტინგით, რაც გამოწვეულია ძლიერი მარჟებითა და კაპიტალის, აქტივებისა და კაპიტალის ანაზღაურებით, რომლებიც ლიდერობენ კონკურენტების უმეტესობას. Occidental-ს ასევე აქვს მაღალი პიოტროსკის F-ქულა 7-დან 9-დან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოპერაციები ჯანსაღია და პროგნოზირებადობის რანგი ხუთიდან ერთი ვარსკვლავია. GuruFocus-ის კვლევამ აჩვენა, რომ ამ რანგის მქონე კომპანიები ყოველწლიურად საშუალოდ 1.1%-ს აბრუნებენ 10 წლის განმავლობაში.

ბაფეტი კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერია, 16.29%-იანი წილით. სხვა მნიშვნელოვანი გურუ ინვესტორები მოიცავს Dodge & Cox-ს Smead Value Fund (გარიგებები, პორტფელი), ჯონ Paulson (გარიგებები, პორტფელი), დავით Tepper (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელი)' რენესანსის ტექნოლოგიები და T Rowe Price საკუთარი კაპიტალის შემოსავლის ფონდი (გარიგებები, პორტფელი).

პორტფელის შემადგენლობა და შესრულება

Berkshire-ის 363.55 მილიარდი დოლარის კაპიტალის პორტფელის უმეტესი ნაწილი, რომელიც პირველი კვარტლის ბოლოს 49 აქციისგან შედგებოდა, ინვესტიცია განხორციელდა ტექნოლოგიებისა და ფინანსური მომსახურების სექტორებში.

კიდევ ერთი კომპანია ენერგეტიკის სექტორში, რომელიც მას 31 მარტის მდგომარეობით მართავდა, 13F წარდგენის მიხედვით, იყო Chevron.CVX
კორპ. (CVX, ფინანსური).

GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ ბაფეტის ფირმამ 29.6% დააბრუნა 2021 წელს, რაც აჯობა S&P 500-ის 28.7%-ს.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.