ენერგეტიკა იყო S&P 500-ის ყველაზე წარმატებული სექტორი გასულ წელს. და ეს იმპულსი გაგრძელდა 2022 წელს.
დღემდე, Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) გაიზარდა 44%-ით S&P 500-ის ორნიშნა ვარდნის მკვეთრი განსხვავებით.
ერთ-ერთმა ინვესტორმა ლეგენდამ კარგი სარგებელი მიიღო ენერგეტიკული ბუმიდან: უორენ ბაფეტი.
ბაფეტის Berkshire Hathaway-მა სატვირთო მანქანა დაუჭირა მხარი ნავთობისა და გაზის გიგანტ Occidental Petroleum-ზე (OXY) კომპანიის მოგების საკონფერენციო ზარის შემდეგ, რომელიც გაიმართა თებერვლის ბოლოს. ბაფეტმა წაიკითხა ჩანაწერი და მოეწონა რაც ნახა.
”ჩვენ დავიწყეთ ყიდვა ორშაბათს და ვიყიდეთ ყველაფერი, რაც შეგვეძლო”, - განუცხადა მან CNBC-ს.
მოგვიანებით, ბაფეტმა იყიდა მეტი - ბევრად მეტი.
SEC-ის ბოლო წარდგენის თანახმად, Berkshire ახლა ფლობს OXY-ის 188.4 მილიონ აქციას, რომლის ღირებულება 14 მილიარდი დოლარია. ეს ხდის OXY ბაფეტის მეექვსე უმსხვილეს ჰოლდინგს.
არ გამოტოვოთ
ფსონი 2019 წლიდან
2019 წელს Berkshire-მა 10 მილიარდი დოლარი დახარჯა Occidental-ის პრივილეგირებულ აქციებზე, რათა დაეხმარა კომპანიას ენერგეტიკული მწარმოებლის Anadarko Petroleum-ის შესაძენად.
Occidental ყოველწლიურად იხდის 8%-იან დივიდენდს ამ პრივილეგირებულ აქციაზე, რაც Berkshire-ს ყოველ კვარტალში 200 მილიონ დოლარს აძლევს. დივიდენდის შემოსავალი.
შეთანხმება ასევე იძლევა Berkshire-ის ორდერებს Occidental-ის 83.9 მილიონი აქციის შესყიდვის შესახებ 59.62 აშშ დოლარის სავარჯიშო ფასით.
”ეს ასევე არის ფსონი იმ ფაქტზე, რომ პერმის აუზი არის ის, რაც გატეხილია”, - განუცხადა ბაფეტმა CNBC-ს 2019 წელს და დასძინა, რომ ”თუ [ნავთობი] გაიზრდება, თქვენ დიდ ფულს გამოიმუშავებთ.”
აქ არის კიდევ ორი პერმის აუზის ენერგეტიკული თამაში, რომელზეც უნდა იფიქროთ - ისინი ასევე უხდიან დიდ დივიდენდებს.
დაბლობს ყველა ამერიკული მილსადენი (PAA)
ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასებით, მწარმოებლები არიან ფულის შოვნა ხელი მუშტი. მაგრამ რაც შეეხება ინვესტორებისთვის ნაღდი ფულის დაბრუნებას, შუა ნაკადის ოპერატორები ასევე იმსახურებენ ყურადღებას.
შეამოწმეთ Plains All American Pipeline, სამაგისტრო შეზღუდული პარტნიორობა მილსადენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების სისტემების ფართო ქსელით. პარტნიორობა ამბობს, რომ მისი მიზანია „გაზარდოს მისი განაწილება აქციების მფლობელებზე დროთა განმავლობაში ორგანული და შეძენაზე ორიენტირებული ზრდის კომბინაციით“.
PAA-ს აქტივები განლაგებულია სტრატეგიულად, კრიტიკული ნედლი ნავთობის შეგროვებითა და პერმის აუზის ინფრასტრუქტურით. მეორე კვარტალში პარტნიორობამ დაასრულა 2 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პერმის აუზის ჭანჭიკით შესყიდვა Advantage JV მილსადენის დარჩენილი 42%-ის წილის სახით.
ამ წლის დასაწყისში მენეჯმენტმა გაზარდა PAA-ს კვარტალური განაწილება 21%-ით 0.2175 აშშ დოლარამდე ერთეულზე. ამჟამინდელი ერთეულის ფასში აქცია უხვად 7.1%-ს იძლევა.
მიუხედავად იმისა, რომ ფართო ბაზარი დღემდე წითელ წელშია, PAA 25 წელს 2022%-ით გაიზარდა.
Stifel-ის ანალიტიკოსი სელმან აკიოლი ხედავს კიდევ უფრო უკეთეს დღეებს შუა ნაკადის პარტნიორობისთვის. მან ცოტა ხნის წინ გააუმჯობესა PAA-დან „შეკავებიდან“ „ყიდვამდე“ და გაზარდა ფასის სამიზნე $16-მდე - რაც გულისხმობს პოტენციურ ზრდას 30%-ით მიმდინარე დონეზე.
პიონერი ბუნებრივი რესურსები (PXD)
Pioneer Natural Resources არის დამოუკიდებელი ნავთობისა და გაზის საძიებო და წარმოების კომპანია, რომელიც მუშაობს Midland Basin-ში, პერმის ქვებასინში.
ნავთობისა და გაზის ფასების ძლიერი ზრდის წყალობით, კომპანიამ მიიპყრო ინვესტორების დიდი ყურადღება - აქციები 37%-ით გაიზარდა დღემდე.
მაგრამ Pioneer-ის აქციონერთა ანაზღაურების დიდი ზომაა, რაც მას გამოარჩევს.
კომპანიის საბჭომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა ფულადი დივიდენდი 8.57 აშშ დოლარის ოდენობით თითო აქციაზე მესამე კვარტალში. წლიურ საფუძველზე, ეს ნიშნავს 13.3% სარგებელს.
თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ Pioneer-ს აქვს ბაზა-პლუს-ცვლადი დივიდენდის პოლიტიკა. მისი ახლად გამოცხადებული გადახდა მოიცავს $1.10 საბაზისო კვარტალურ დივიდენდს და $7.47 ცვლად დივიდენდს.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გადახდები არ არის მოჩუქურთმებული ქვაში. მაგრამ თუ ენერგეტიკული საქონლის ბაზარი ძლიერი დარჩება, კომპანია სავარაუდოდ გააგრძელებს დიდი დივიდენდების გაცემას.
Mizuho Securities-ის ანალიტიკოს Vincent Lovaglio-ს აქვს „ყიდვის“ რეიტინგი Pioneer-ზე და ფასის სამიზნე $316 - დაახლოებით 23%-ით მეტი, ვიდრე დღეს აქცია.
რა წაიკითხოთ შემდეგ
ეს სტატია შეიცავს მხოლოდ ინფორმაციას და არ უნდა იქნას გაგებული როგორც რჩევა. იგი უზრუნველყოფილია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html