უორენ ბაფეტი ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო აქციების ფლობა, როდესაც ინფლაცია იზრდება - სამომხმარებლო ფასები კვლავ იზრდება, დროა მივყვეთ მის მაგალითს

ფასების დონე კვლავ იზრდება ისეთი ტემპით, როგორიც ათწლეულების განმავლობაში არ გვინახავს. აპრილში, აშშ-ში სამომხმარებლო ფასები გაიზარდა 8.3%-ით - ოდნავ შემცირდა მარტის 8.5%-დან, მაგრამ მაინც 40 წლის მაქსიმუმს უახლოვდება.

მზარდი ინფლაცია მძიმე შედეგებს იწვევს თქვენი ნაღდი ფულის დაზოგვაზე.

საბედნიეროდ, ინვესტირების ლეგენდა უორენ ბაფეტს აქვს უამრავი რჩევა რა უნდა ფლობდეს სამომხმარებლო ფასების ზრდისას.

1981 წელს აქციონერებისადმი მიწერილ წერილში ბაფეტმა ხაზი გაუსვა ორ ბიზნეს თვისებას, რომელიც ინვესტორებმა უნდა მოძებნონ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლისას: 1) ფასის მარტივად გაზრდის ძალა და 2) მეტი ბიზნესის აღების შესაძლებლობა ზედმეტი დახარჯვის გარეშე.

აქ არის ოთხი Berkshire ჰოლდინგი, რომლებიც დიდწილად ამაყობენ ამ მახასიათებლებით.

შესვლა up რათა ჩვენი MoneyWise-ის საინფორმაციო ბიულეტენი მიიღოს სტაბილური ნაკადი მოქმედი იდეები უოლ სტრიტის წამყვანი ფირმებიდან.

ამერიკული ექსპრესი (AXP)

გასულ წელს American Express-მა აჩვენა თავისი ფასების ძალა, რადგან გაზარდა წლიური გადასახადი თავის Platinum Card-ზე $550-დან $695-მდე.

კომპანია ასევე პირდაპირ სარგებელს მიიღებს ინფლაციურ გარემოში.

American Express ფულის უმეტეს ნაწილს იღებს ფასდაკლების საკომისიოს მეშვეობით - სავაჭრო ობიექტებს ეკისრებათ პროცენტი ყოველი Amex ბარათის ტრანზაქციისგან. საქონლისა და მომსახურების ფასის მატებასთან ერთად, კომპანია იღებს უფრო დიდ გადასახადებს.

ბიზნესი ყვავის. პირველ კვარტალში კომპანიის შემოსავალი 1%-ით გაიზარდა 29 მილიარდ დოლარამდე.

American Express არის მეხუთე უდიდესი ჰოლდინგი Berkshire Hathaway-ში. AXP-ის 151.6 მილიონი აქციის მფლობელი, Berkshire-ის წილი თითქმის 24 მილიარდი დოლარია.

Berkshire ასევე ფლობს American Express კონკურენტების Visa-სა და Mastercard-ის წილებს, თუმცა პოზიციები გაცილებით მცირეა.

American Express-ის აქციები ამჟამად გვთავაზობენ დივიდენდების შემოსავალს 1.3%.

კოკა-კოლა (KO)

კოკა-კოლა არის კლასიკური მაგალითი ა რეცესიისადმი მდგრადი ბიზნესი. მიუხედავად იმისა, ეკონომიკა ყვავის თუ უჭირს, კოლა-კოლას ქილა ხელმისაწვდომია ადამიანების უმეტესობისთვის.

კომპანიის გამყარებული პოზიცია ბაზარზე, მასიური მასშტაბი და საკულტო ბრენდების პორტფელი – მათ შორის ისეთი სახელები, როგორიცაა Sprite, Fresca, Dasani და Smartwater – აძლევს მას საფასო ძალას.

ამბავი გრძელდება

დაამატეთ მყარი გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია - მისი პროდუქცია იყიდება 200-ზე მეტ ქვეყანაში და ტერიტორიებზე მთელს მსოფლიოში - და ცხადია, რომ Coca-Cola-ს შეუძლია აყვავდეს სქელ და თხელ ხარისხში. ყოველივე ამის შემდეგ, კომპანია საჯარო გახდა 100 წელზე მეტი ხნის წინ.

ბაფეტი კოკა-კოლას პორტფელში 80-იანი წლების ბოლოდან ფლობდა. დღეს Berkshire ფლობს კომპანიის 400 მილიონ აქციას, დაახლოებით 25.8 მილიარდი დოლარის ღირებულების.

კოკა-კოლას აქციებზე დივიდენდების სარგებელი 2.7% შეგიძლიათ დაბლოკოთ მიმდინარე ფასებით.

ვაშლი (AAPL)

არავინ, ვინც 1,600 დოლარს ხარჯავს სრულად მოპირკეთებულ iPhone 13 Pro Max-ზე, ამას მოპარვას არ უწოდებს. მაგრამ მომხმარებლებს მაინც უყვართ Apple-ის პროდუქტების ყიდვა.

გასული წლის დასაწყისში მენეჯმენტმა გამოავლინა, რომ კომპანიის აქტიური დაინსტალირებული ტექნიკის ბაზამ გადააჭარბა 1.65 მილიარდ მოწყობილობას, მათ შორის 1 მილიარდზე მეტი iPhone.

მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტები გვთავაზობენ უფრო იაფ მოწყობილობებს, ბევრ მომხმარებელს არ სურს Apple-ის ეკოსისტემის გარეთ ცხოვრება. ეს ნიშნავს, რომ ინფლაციის მწვერვალებით, Apple-ს შეუძლია მეტი ხარჯები გადასცეს თავის გლობალურ სამომხმარებლო ბაზას, გაყიდვების მოცულობის შემცირების შესახებ ზედმეტი ფიქრის გარეშე.

დღეს Apple არის ბაფეტის უმსხვილესი საჯარო ვაჭრობის ჰოლდინგი, რომელიც წარმოადგენს Berkshire-ის პორტფელის თითქმის 40%-ს საბაზრო ღირებულებით. რა თქმა უნდა, Apple-ის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდა ამ კონცენტრაციის ერთ-ერთი მიზეზია. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, ტექნიკური გორილას აქციები გაიზარდა 280%-ზე მეტი.

Apple ამჟამად სთავაზობს დივიდენდულ შემოსავალს 0.6%.

შევრონი (CVX)

ბაფეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2022 წელს არის შევრონზე ჩატვირთვა. SEC-ის წარდგენის მიხედვით, 25.9 მარტის მდგომარეობით, Berkshire ფლობდა ენერგეტიკულ გიგანტს 31 მილიარდ დოლარს, რაც მნიშვნელოვანი ნახტომია 4.5 წლის ბოლოს 2021 მილიარდი დოლარის წილისგან.

დღეს Chevron წარმოადგენს სიდიდით მესამე საზოგადოებრივ ჰოლდინგს Berkshire-ში.

ძნელი არ არის იმის გაგება, თუ რატომ. მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ბიზნესი კაპიტალის ინტენსიურია, ის ძალიან კარგად მუშაობს მაღალი ინფლაციის პერიოდში.

ნავთობი - მსოფლიოში ყველაზე დიდი რაოდენობით ვაჭრობის საქონელი - 45%-ით გაიზარდა დღემდე. და მიწოდების შოკი გამოწვეული რუსეთის შეჭრა უკრაინაში შეუძლია შეინარჩუნოს ეს ტენდენცია.

ნავთობის მაღალი ფასი ნავთობის მწარმოებლებს სარგებელს მოუტანს. Chevron-ის უახლესი კვარტალური მოგება ოთხჯერ გაიზარდა წელიწადში. აქცია თითქმის 40%-ით გაიზარდა 2022 წელს.

კომპანია ინვესტორებსაც უბრუნებს ფულს. კვარტალური დივიდენდების 1.42 დოლარის გადახდისას Chevron-ს აქვს წლიური სარგებელი 3.4%.

შესვლა up რათა ჩვენი MoneyWise-ის საინფორმაციო ბიულეტენი მიიღოს სტაბილური ნაკადი მოქმედი იდეები უოლ სტრიტის წამყვანი ფირმებიდან.

მეტი MoneyWise-სგან

ეს სტატია შეიცავს მხოლოდ ინფორმაციას და არ უნდა იქნას გაგებული როგორც რჩევა. იგი უზრუნველყოფილია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე.