ეს საკმაოდ ერთი წელი იყო Berkshire Hathaway-სთვის და აღმასრულებელი დირექტორი უორენ ბაფეტისთვის. კონგლომერატმა ახლახან გამოაქვეყნა თავისი ინვესტიციები სხვა კომპანიებში მესამე კვარტლის ბოლოსთვის და ერთი სახელი - და ერთი ინდუსტრია - გამოირჩევა.
ბერკშირმა გახსნა სამი ახალი საფონდო პოზიცია მესამე კვარტალში:
| კომპანია | Ticker | Berkshire's Holdings-ის ღირებულება – 30 სექტემბერი (მილი $) | ბერკშირის საკუთრების წილი | სრული დაბრუნება - 2022 წლიდან 15 ნოემბრამდე |
| ტაივანის ნახევარგამტარული წარმოება კომპანია შპს ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| ლუიზიანა-წყნარი ოკეანის კორპ. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | ჯეფი,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| წყაროები: Berkshire Hathaway 13F ფაილები, FactSet |
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს. წაკითხვა ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
13F წარდგენაში ზუსტად არ არის ნათქვამი, როდის შეიძინეს აქციები, მაგრამ Berkshire-მა დააგროვა თავისი $4.1 მილიარდი პოზიცია Taiwan Semiconductor-ში.
TSM,
+ 10.52%
მას შემდეგ, რაც ნახევარგამტარების ინდუსტრია მძიმედ დაეცა. ნახევარგამტარების წარმოება ტრადიციულად ციკლური ბიზნესია და TSM არის კომპიუტერული ჩიპების ყველაზე დიდი მოცულობის მწარმოებელი მსოფლიოში.
" ”ჩვენი მიზანი უფრო მოკრძალებულია: ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ ვიყოთ შეშინებული, როდესაც სხვები ხარბები არიან და ვიყოთ ხარბ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სხვები ეშინიათ.”"
- Berkshire Hathaway-ის აღმასრულებელი დირექტორი უორენ ბაფეტი თავის 1986 წლიურ წერილში აქციონერებისადმი.
ნახევარგამტარების აქციები დაეცა, რადგან ინვესტორებმა მიიჩნიეს, რომ ჯგუფი დაღმასვლის ციკლში შევიდა. iShares Semiconductor ETF მიაღწია 2022 წლის დახურვის მინიმუმს 14 ოქტომბერს, როდესაც ის წლის განმავლობაში 44%-ით შემცირდა, 25 ნოემბრის ჩათვლით 14%-ით გაიზარდა.
როდესაც SOXX-მა ბოლოში მიაღწია, Taiwan Semiconductor-მა კიდევ უფრო დაარტყა, 46%-იანი კლებით, რაც შესაძლოა ასახავდეს დაძაბულობას ჩინეთსა და აშშ-ს შორის ტაივანზე ჩინეთის პრეტენზიის გამო. (ამ სტატიაში ყველა შემოსავალი მოიცავს რეინვესტირებულ დივიდენდებს.)
Taiwan Semiconductor დაეცა 2022 წლის მინიმალურ დონემდე 3 ნოემბერს, როდესაც ის 49%-ით დაეცა წლის განმავლობაში. Berkshire-მა ააშენა თავისი პოზიცია TSM-ში 30 ივნისს შორის, როდესაც აქცია 35 წლისთვის 2022%-ით დაეცა და 30 სექტემბრამდე, როდესაც ის 41%-ით შემცირდა წლის განმავლობაში.
როგორც ჩანს, ბაფეტის დრო იყო შესანიშნავი, გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილის შემდეგ, რომელიც მან განიხილა თავის წლიურში. წერილი აქციონერებს რომელიც ჩართული იყო Berkshire-ის 1986 წლის წლიურ ანგარიშში. ბაფეტმა განმარტა, რომ ბაზრის შეფერხებები არაპროგნოზირებადი იყო.
„ჩვენი მიზანი უფრო მოკრძალებულია: ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ ვიყოთ შეშინებული, როცა სხვები ხარბები არიან და ვიყოთ ხარბ მხოლოდ მაშინ, როცა სხვები ეშინიათ“, - წერს ის.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბაფეტის წერილების სრული სია აქციონერებისთვის აქ დაწკაპუნებით.
ახლა კი, პრეზიდენტ ბაიდენის თქმით ის არ ელის ჩინეთის მიერ ტაივანში შეჭრის სწრაფ მცდელობას ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრის შემდეგ, რასაც მოჰყვა Berkshire-ის გამჟღავნება (ორივე 14 ნოემბერს), TSM-ის აქციები 15 ნოემბერს გაიზარდა.
წაკითხვა: ხარისხი და მაღალი დივიდენდები განასხვავებს ნახევარგამტარების ამ ხუთ აქციას უფრო ცუდი კონკურენტებისგან.
სხვა აქციები Berkshire დაემატა, გაიყიდა ან შემცირდა
მესამე კვარტალში Berkshire-მა დაამატა შემდეგი აქციები. ისინი დალაგებულია ჰოლდინგის საბაზრო ღირებულების მიხედვით 30 სექტემბრის მდგომარეობით:
| კომპანია | Ticker | Berkshire's Holdings-ის ღირებულება – 30 სექტემბერი ($მლნ) | Berkshire's Holdings-ის ღირებულება – 30 ივნისი ($მლნ) | საკუთრების წილი – 30 სექტემბერი | სრული დაბრუნება - 2022 წლიდან 15 ნოემბრამდე |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| კომპანიის სახელი: Occidental Petroleum Corp. | OXY,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount გლობალური კლასი B | პარა,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Celanese Corp. | CE,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| წყაროები: Berkshire Hathaway 13F ფაილები, FactSet |
მიუხედავად იმისა, რომ Berkshire-მა თავის მფლობელობაში Paramount Global-ი დაამატა
პარა,
+ 5.14%
და Celanese Corp.
CE,
-2.10%
მესამე კვარტალში, 30 სექტემბრის პოზიციების ღირებულებები 30 ივნისთან შედარებით დაეცა, რადგან აქციები დაეცა, შესაბამისად, 22% და 23%.
Berkshire-მა გაყიდა Store Capital Corp.-ის მთელი თავისი აქციები მესამე კვარტალში. ეს პოზიცია 385 ივნისის მდგომარეობით 30 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული.
აქ არის სხვა საფონდო პოზიციები, რომლებიც Berkshire-მა ნაწილობრივ გაყიდა მესამე კვარტალში:
| კომპანია | Ticker | Berkshire's Holdings-ის ღირებულება – 30 სექტემბერი ($მლნ) | Berkshire's Holdings-ის ღირებულება – 30 ივნისი ($მლნ) | საკუთრების წილი – 30 სექტემბერი | სრული დაბრუნება - 2022 წლიდან 15 ნოემბრამდე |
| გენერალური მოტორსის კომპანია | გმ,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| კროგერი კომპანია | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| ნიუ -იორკის ბანკი Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| აშშ Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| წყაროები: Berkshire Hathaway 13F ფაილები, FactSet |
ბერკშირის შესრულება: როგორ დაისვენოთ უფრო ადვილად
აქ არის ხუთწლიანი დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს ბერკშირის B კლასის დაბრუნებას
BRK.B,
+ 0.35%
აქციები საორიენტაციო S&P 500-ის მიმართ
SPX,
+ 0.87%
14 ნოემბრის ჩათვლით:
Berkshire-ის ხუთწლიანი ჯამური შემოსავალი ოდნავ აღემატება S&P 500-ს. შესაძლოა, თქვენი პირველი რეაქცია არის ის, რომ ამ შესრულებას არაფერი აღელვებს.
იგივე ხუთწლიანი შეხედვით Berkshire-ის ეფექტურობას ინდექსთან მიმართებაში ერთი წლის წინ, დაინახავდით Berkshire-ის 81%-იან შემოსავალს, რომელიც ჩამორჩებოდა S&P 136-ის 500%-იან შემოსავლებს და შეიძლებოდა გაეგოთ ბაფეტის ღირებულების ინვესტირების ფილოსოფია. მოძველებული იყო.
მაგრამ გასული წლის განმავლობაში, S&P 500 დაეცა 14%, ხოლო Berkshire-ის B კლასის აქციები დაბრუნდა 8.5%.
ბევრი ინვესტორისთვის ღამით უკეთესი ძილის უნარმა შესაძლოა ბაფეტის ღირებულების მიდგომა უფრო ღირებული გახადოს.
არ გამოგრჩეთ: როგორ გამოირჩევა ეს 22 ტექნიკური აქცია ამ შემოსავლის სეზონიდან
უორენ ბაფეტის ჩიპების ყიდვა კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ რატომ გსურთ იყოთ ხარბი მხოლოდ მაშინ, როცა სხვებს ეშინიათ.
ეს საკმაოდ ერთი წელი იყო Berkshire Hathaway-სთვის და აღმასრულებელი დირექტორი უორენ ბაფეტისთვის. კონგლომერატმა ახლახან გამოაქვეყნა თავისი ინვესტიციები სხვა კომპანიებში მესამე კვარტლის ბოლოსთვის და ერთი სახელი - და ერთი ინდუსტრია - გამოირჩევა.
თავის 13F შეტანა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიასთან 14 ნოემბერს, Berkshire-მა გამოაქვეყნა ინვესტიციები 50 აქციაში 30 სექტემბრის მდგომარეობით, საერთო საბაზრო ღირებულებით $296.1 მილიარდი.
ბერკშირმა გახსნა სამი ახალი საფონდო პოზიცია მესამე კვარტალში:
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს. წაკითხვა ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
13F წარდგენაში ზუსტად არ არის ნათქვამი, როდის შეიძინეს აქციები, მაგრამ Berkshire-მა დააგროვა თავისი $4.1 მილიარდი პოზიცია Taiwan Semiconductor-ში.
+ 10.52%
TSM,
მას შემდეგ, რაც ნახევარგამტარების ინდუსტრია მძიმედ დაეცა. ნახევარგამტარების წარმოება ტრადიციულად ციკლური ბიზნესია და TSM არის კომპიუტერული ჩიპების ყველაზე დიდი მოცულობის მწარმოებელი მსოფლიოში.
" ”ჩვენი მიზანი უფრო მოკრძალებულია: ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ ვიყოთ შეშინებული, როდესაც სხვები ხარბები არიან და ვიყოთ ხარბ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სხვები ეშინიათ.”"
- Berkshire Hathaway-ის აღმასრულებელი დირექტორი უორენ ბაფეტი თავის 1986 წლიურ წერილში აქციონერებისადმი.
ნახევარგამტარების აქციები დაეცა, რადგან ინვესტორებმა მიიჩნიეს, რომ ჯგუფი დაღმასვლის ციკლში შევიდა. iShares Semiconductor ETF მიაღწია 2022 წლის დახურვის მინიმუმს 14 ოქტომბერს, როდესაც ის წლის განმავლობაში 44%-ით შემცირდა, 25 ნოემბრის ჩათვლით 14%-ით გაიზარდა.
როდესაც SOXX-მა ბოლოში მიაღწია, Taiwan Semiconductor-მა კიდევ უფრო დაარტყა, 46%-იანი კლებით, რაც შესაძლოა ასახავდეს დაძაბულობას ჩინეთსა და აშშ-ს შორის ტაივანზე ჩინეთის პრეტენზიის გამო. (ამ სტატიაში ყველა შემოსავალი მოიცავს რეინვესტირებულ დივიდენდებს.)
Taiwan Semiconductor დაეცა 2022 წლის მინიმალურ დონემდე 3 ნოემბერს, როდესაც ის 49%-ით დაეცა წლის განმავლობაში. Berkshire-მა ააშენა თავისი პოზიცია TSM-ში 30 ივნისს შორის, როდესაც აქცია 35 წლისთვის 2022%-ით დაეცა და 30 სექტემბრამდე, როდესაც ის 41%-ით შემცირდა წლის განმავლობაში.
როგორც ჩანს, ბაფეტის დრო იყო შესანიშნავი, გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილის შემდეგ, რომელიც მან განიხილა თავის წლიურში. წერილი აქციონერებს რომელიც ჩართული იყო Berkshire-ის 1986 წლის წლიურ ანგარიშში. ბაფეტმა განმარტა, რომ ბაზრის შეფერხებები არაპროგნოზირებადი იყო.
„ჩვენი მიზანი უფრო მოკრძალებულია: ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ ვიყოთ შეშინებული, როცა სხვები ხარბები არიან და ვიყოთ ხარბ მხოლოდ მაშინ, როცა სხვები ეშინიათ“, - წერს ის.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბაფეტის წერილების სრული სია აქციონერებისთვის აქ დაწკაპუნებით.
ახლა კი, პრეზიდენტ ბაიდენის თქმით ის არ ელის ჩინეთის მიერ ტაივანში შეჭრის სწრაფ მცდელობას ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრის შემდეგ, რასაც მოჰყვა Berkshire-ის გამჟღავნება (ორივე 14 ნოემბერს), TSM-ის აქციები 15 ნოემბერს გაიზარდა.
წაკითხვა: ხარისხი და მაღალი დივიდენდები განასხვავებს ნახევარგამტარების ამ ხუთ აქციას უფრო ცუდი კონკურენტებისგან.
სხვა აქციები Berkshire დაემატა, გაიყიდა ან შემცირდა
მესამე კვარტალში Berkshire-მა დაამატა შემდეგი აქციები. ისინი დალაგებულია ჰოლდინგის საბაზრო ღირებულების მიხედვით 30 სექტემბრის მდგომარეობით:
მიუხედავად იმისა, რომ Berkshire-მა თავის მფლობელობაში Paramount Global-ი დაამატა
+ 5.14%
-2.10%
პარა,
და Celanese Corp.
CE,
მესამე კვარტალში, 30 სექტემბრის პოზიციების ღირებულებები 30 ივნისთან შედარებით დაეცა, რადგან აქციები დაეცა, შესაბამისად, 22% და 23%.
Berkshire-მა გაყიდა Store Capital Corp.-ის მთელი თავისი აქციები მესამე კვარტალში. ეს პოზიცია 385 ივნისის მდგომარეობით 30 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული.
აქ არის სხვა საფონდო პოზიციები, რომლებიც Berkshire-მა ნაწილობრივ გაყიდა მესამე კვარტალში:
ბერკშირის შესრულება: როგორ დაისვენოთ უფრო ადვილად
აქ არის ხუთწლიანი დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს ბერკშირის B კლასის დაბრუნებას
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
აქციები საორიენტაციო S&P 500-ის მიმართ
SPX,
14 ნოემბრის ჩათვლით:
ფაქტები
Berkshire-ის ხუთწლიანი ჯამური შემოსავალი ოდნავ აღემატება S&P 500-ს. შესაძლოა, თქვენი პირველი რეაქცია არის ის, რომ ამ შესრულებას არაფერი აღელვებს.
იგივე ხუთწლიანი შეხედვით Berkshire-ის ეფექტურობას ინდექსთან მიმართებაში ერთი წლის წინ, დაინახავდით Berkshire-ის 81%-იან შემოსავალს, რომელიც ჩამორჩებოდა S&P 136-ის 500%-იან შემოსავლებს და შეიძლებოდა გაეგოთ ბაფეტის ღირებულების ინვესტირების ფილოსოფია. მოძველებული იყო.
მაგრამ გასული წლის განმავლობაში, S&P 500 დაეცა 14%, ხოლო Berkshire-ის B კლასის აქციები დაბრუნდა 8.5%.
ბევრი ინვესტორისთვის ღამით უკეთესი ძილის უნარმა შესაძლოა ბაფეტის ღირებულების მიდგომა უფრო ღირებული გახადოს.
არ გამოგრჩეთ: როგორ გამოირჩევა ეს 22 ტექნიკური აქცია ამ შემოსავლის სეზონიდან
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- others-are-fearful-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo