უორენ ბაფეტის ტოპ ჰოლდინგები ხედავენ შერეულ პერფორმანსებს 2022 წელს

შემაჯამებელი

• შევრონისCVX
  დაფიქსირდა წლის ყველაზე დიდი მოგება ხუთ აქციას შორის.
• გასულ წელს ძლიერი შესრულების შემდეგ, AppleAAPL
  შეუსრულდა.

კიდევ ერთი საინტერესო და დასამახსოვრებელი წლის დასასრულის წინ, ინვესტორები ათვალიერებენ თავიანთ პორტფელებს, რათა დაადგინონ, როგორ შეასრულეს ისინი 2022 წელს.

იმის გამო, რომ მძლავრმა ინფლაციამ, მზარდმა საპროცენტო განაკვეთებმა და გეოპოლიტიკურმა კონფლიქტებმა გაურკვევლობა შექმნეს მთელ მსოფლიოში, გასაკვირი არ არის, რომ ბევრმა დაინახა, რომ მათი ტოპ აქციები საორიენტაციო ინდექსებთან შედარებით დაბალია. ინვესტირების ლეგენდა Warren Buffett (გარიგებები, პორტფელი) არ არის გამონაკლისი. სანამ ბერკშირ ჰეთევეიBRK.B
(BRK.A, ფინანსური)(BRK.B, ფინანსური) შეძლო ამ არასტაბილურ გარემოში ღირებულების პოვნა Occidental Petroleum-ის ბოლო შესყიდვებითOXY
კორპ. (OXY, ფინანსური) და Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, ფინანსური), ისევე როგორც გაზრდილი პოზიციები რამდენიმე სხვა კომპანიაში, მისმა რამდენიმე უმსხვილესმა ჰოლდინგმა ჯერ კიდევ არ შეასრულა S&P 500 ინდექსის მაჩვენებელი დღემდე. საორიენტაციო ინდექსი 20 დეკემბრის მდგომარეობით დაახლოებით 19%-ით შემცირდა.

13F წარდგენის მიხედვით, გურუს $296.10 მილიარდი დოლარის პორტფელი შედგებოდა 49 აქციისგან 30 სექტემბრის მდგომარეობით. პორტფელის უმეტესი ნაწილი ინვესტიცია იყო ტექნოლოგიების აქციებში 45.16%, ხოლო ფინანსური მომსახურების სექტორს აქვს წონა 24.01% და ენერგეტიკული სივრცე წარმოადგენს. 12.05%.

მესამე კვარტალის ბოლოს, ფაილები აჩვენებს ბაფეტის ხუთეულს ყველაზე დიდი ჰოლდინგები, რომელიც წილობრივი პორტფელის ნახევარზე მეტს შეადგენს, იყო Apple Inc.AAPL, ფინანსური), Ამერიკის ბანკიBAC
კორპ. (BAC, ფინანსურიChevron Corp. (CVXCVX
, ფინანსური), Კოკა კოლაKO
კომპანია (KO, ფინანსური) და American ExpressAXP
კომპანია (AXP, ფინანსური).

ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ 13F შეტანილი დოკუმენტები არ იძლევა სრულ სურათს ფირმის მფლობელობაში, რადგან ანგარიშები მოიცავს მხოლოდ მის პოზიციებს აშშ-ს აქციებში და ამერიკული დეპოზიტარის ქვითრებში, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ ღირებული ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, ანგარიშები ასახავს მხოლოდ ვაჭრობას და მფლობელობას პორტფელის შეტანის უახლესი თარიღისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს ან არ ფლობდეს საანგარიშო ფირმას დღეს ან მაშინაც კი, როდესაც ეს სტატია გამოქვეყნდა.

Apple

Apple, რომელიც წარმოადგენს კაპიტალის პორტფელის 41.76%-ს (AAPL, ფინანსური) არის ბაფეტის უდიდესი ჰოლდინგი. GuruFocus-ის შეფასებით, მან მოიპოვა 246.02% ინვესტიციიდან 2016 წლის პირველ კვარტალში დაარსების შემდეგ.

კლება 27.68%-ით, კუპერტინოში, კალიფორნიის შტატში დაფუძნებულმა კომპანიამ წელს S&P 500-ს მცირე ზღვრით აჯობა.

ელექტრონიკის ცნობილ მწარმოებელს, რომლის პროდუქციაში შედის iPhone, Mac და iPad, აქვს $2.10 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს 131.63 აშშ დოლარის ფარგლებში ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 21.56 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 41.42 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 5.47.

ის GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია მოკრძალებულად არის შეფასებული ამჟამად ისტორიული კოეფიციენტების, წარსული ფინანსური მაჩვენებლების და ანალიტიკოსების მომავალი მოგების პროგნოზების საფუძველზე.

გარდა ამისა, GF ქულა 98-დან 100-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი, რაც გამოწვეულია მაღალი რეიტინგებით ზრდის, მომგებიანობის, GF მნიშვნელობა მდე იმპულსი და ზომიერი ფინანსური ძალა წოდება

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Apple-ში ბაფეტს აქვს ყველაზე დიდი წილი, მისი 5.62%-ით. კენ ფიშერი (გარიგებები, პორტფელი), სპიროს სეგალასი (გარიგებები, პორტფელი), ჯერემი გრანტამი (გარიგებები, პორტფელი), PRIMECAP მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელირენესანსის ტექნოლოგიები, ტომ გეინერი (გარიგებები, პორტფელი) და Elfun Trusts (გარიგებები, პორტფელი) ასევე აქვთ მნიშვნელოვანი პოზიციები მარაგში.

ბანკი ამერიკის

სააქციო კაპიტალის პორტფელის 10.30%-ს, Bank of America (BAC, ფინანსური) არის ორაკული ომაჰას სიდიდით მეორე ჰოლდინგი. GuruFocus ამბობს, რომ მან მოიპოვა დაახლოებით 24.46% ინვესტიციიდან 2017 წლის მესამე კვარტლის შემდეგ.

-30.71%-იანი ანაზღაურებით, ბანკმა, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს შარლოტაში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, წლეულს ოდნავ ჩამოუვარდება მაჩვენებელს.

ბანკის საბაზრო კაპიტალი 256.76 მილიარდი დოლარია; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $32.01 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 10.13 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.07 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 2.84.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად დაუფასებელია.

GF ქულა 74 ვარაუდობს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა წინსვლის მაღალი რეიტინგების ფონზე. იმპულსი მდე GF მნიშვნელობა, საშუალო ნიშნები ამისთვის მომგებიანობის მდე ზრდის და დაბალი ფინანსური ძალა წოდება

Bank of America-ს აქციების 12.59%-ით, ბაფეტი ყველაზე დიდია. გურუ აქციონერი. სხვა საუკეთესო გურუ ინვესტორები არიან Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Capital (გარიგებები, პორტფელი), ლი ლუ (გარიგებები, პორტფელი) და ბილ ნიგრენი (გარიგებები, პორტფელი).

შევრონის

Chevron, რომელიც იკავებს სააქციო პორტფელის 8.02%-ს (CVX, ფინანსური) არის გურუს სიდიდით მესამე ფსონი. GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ ბაფეტმა მოიპოვა დაახლოებით 27.31% ინვესტიციიდან მისი სიცოცხლის განმავლობაში.

42.91%-ის დაბრუნების შემდეგ, კალიფორნიის სან-რამონის ენერგეტიკული კომპანია აჯობა საორიენტაციო ინდექსს დიდი ზღვრით.

ნავთობისა და გაზის მწარმოებელს აქვს $328.85 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $170.43 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 9.67 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 2.07 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 1.44.

დაფუძნებულია GF ღირებულების ხაზი, აქცია, როგორც ჩანს, მოკრძალებულად დაუფასებელია.

ის GF ქულა 79-დან ვარაუდობს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ მისი რეიტინგები ფინანსური ძალა მდე GF მნიშვნელობა მაღალი იყო, დანარჩენი სამი წოდება უფრო ზომიერი იყო.

ბაფეტი კიდევ ერთხელ არის კომპანიის უმსხვილესი გურუ აქციონერი 8.55%-იანი წილით. Fisher-ისა და Simons-ის ფირმას ასევე აქვს დიდი ჰოლდინგი.

Coca-Cola

წონით 7.57%, კოკა-კოლა (KO, ფინანსური) არის მეოთხე ყველაზე დიდი პოზიცია ბაფეტის კაპიტალის პორტფელში. GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ მან მოიპოვა დაახლოებით 196.08% ხანგრძლივი ინვესტიციიდან.

6.39%-იანი წლიური შემოსავლის გამოქვეყნებით, გამაგრილებელი სასმელების მწარმოებელმა, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ატლანტაში, აჯობა S&P 500-ს.

ცნობილ სასმელ კომპანიას, რომლის პროდუქციაში შედის Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife და Dasani, საბაზრო კაპიტალი 272.60 მილიარდი დოლარია; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $63.04 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 27.53 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 11.96 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 6.47.

ის GF ღირებულების ხაზი ვარაუდობს, რომ აქცია ამჟამად საკმაოდ ფასეულია.

ის GF ქულა 81-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი მაღალი რეიტინგების გამო მომგებიანობის მდე იმპულსი და საშუალო ნიშნები დანარჩენი სამი კრიტერიუმისთვის.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Coca-Cola-ში ბაფეტს აქვს ყველაზე დიდი წილი, 9.25% მისი მოქმედი აქციებით. აქციებს ასევე ფლობს რეი დალიო (გარიგებები, პორტფელი)-ის Bridgewater Associates, Simons-ის ფირმა, Grantham და იაკტმანის აქტივების მენეჯმენტი (გარიგებები, პორტფელი), სხვებს შორის.

American Express

მოდის მეხუთე ნომერზე, American Express (AXP, ფინანსური) წარმოადგენს ბაფეტის კაპიტალის პორტფელის 6.91%-ს. GuruFocus-ის თანახმად, მან მოიპოვა დაახლოებით 861.55% ინვესტიციიდან.

დაახლოებით -13.84%-იანი ანაზღაურებით, ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ფინანსური სერვისების კომპანიამ ოდნავ აჯობა S&P 500-ს 2022 წელს.

საკრედიტო ბარათების კომპანიას აქვს $107.95 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ორშაბათს დაახლოებით $144.47 ივაჭრებოდა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 14.52 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 4.51 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 2.16.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად დაუფასებელია.

ის GF ქულა 85-დან ნიშნავს, რომ კომპანიას აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი მაღალი რეიტინგებით იმპულსი მდე ზრდის და საშუალო ნიშნები ამისთვის ფინანსური ძალა, GF მნიშვნელობა მდე მომგებიანობის.

ისევე როგორც მისი სხვა ტოპ ჰოლდინგი, ბაფეტი ყველაზე დიდია American Express-ში გურუ აქციონერი 20.29%-იანი წილით. ფიშერი, დოჯი და კოქსი, პირველი არწივის ინვესტიცია (გარიგებები, პორტფელიSimons-ის ფირმას და გრანტჰემს, სხვათა შორის, ასევე აქვთ დიდი ზემოქმედება აქციების მიმართ.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.