Ტექსტის ზომა
TSMC აწარმოებს Nvidia-ს ყველა მოწინავე AI ნახევარგამტარებს.
I-Hwa Cheng / Bloomberg
Nvidia-ს შესაძლოა AI-ის ფულების უმეტესი ნაწილი მიიღოს წელს და არა ტაივანის ნახევარგამტარული წარმოება.
ინვესტორები დაგროვდნენ
TSMC აქციებს
(ticker: TSM) როგორც ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებზე მზარდი მოთხოვნილების სარგებლობის საშუალება. მაგრამ ახლა, უოლ სტრიტის ანალიტიკოსები ეუბნებიან თავის კლიენტებს, რომ შეამსუბუქონ მოლოდინები. TSMC-ის ექსპოზიცია ხელოვნური ინტელექტის ტენდენციის მიმართ შესაძლოა წელს შეზღუდული იყოს.
გასულ კვირას TSMC-ის აქციები ერთი დღის შემდეგ 12%-ით გაიზარდა
Nvidia
(NVDA) წარმოადგინა შემოსავლების პროგნოზი ივლისის კვარტალში, რაც მოლოდინს აღემატება. Nvidia იყენებს ტაივანში დაფუძნებულ სამსხმელო საწარმოს ყველა მოწინავე AI ნახევარგამტარების დასამზადებლად.
ოთხშაბათს, JP Morgan-ის ანალიტიკოსმა გოკულ ჰარიჰარანმა გააფრთხილა, რომ მისი შეფასებით, TSMC-ის შემოსავლის მხოლოდ დაახლოებით 5% მოდის AI-ზე 2023 წლისთვის.
„იმის გათვალისწინებით, რომ ხელოვნური ინტელექტის ექსპოზიცია ჯერ კიდევ საკმაოდ მცირეა…და სხვა სფეროებში მოთხოვნის გაუმჯობესება საკმაოდ დუნე რჩება, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ვიხილოთ EPS განახლებები TSMC-ისთვის [2023 წლის მეორე ნახევარში]“, დაწერა მან.
ანალიტიკოსმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ TSMC-ს აქვს Nvidia-ს AI-ის მთელი ბიზნესი, ის ხედავს, რომ მთლიანი მოცულობა არ არის დიდი და 1.6 მილიონიდან 1.8 მილიონ ერთეულამდე წელს. Nvidia ყიდის AI ჩიპებს გაცილებით მაღალ ფასად, ვიდრე კომპანია უხდის TSMC-ს წარმოებისა და შეფუთვისთვის, აღნიშნა ჰარიჰარაანმა.
მეორე საკითხი: TrendForce-ის თანახმად, TSMC დომინანტურია მესამე მხარის ჩიპების წარმოების ბიზნესში ბაზრის დაახლოებით 59%-ით. ის ძალიან დიდია იმისთვის, რომ იყოს იმუნური ნახევარგამტარების მთლიანი ვარდნისგან.
არ არსებობს მტკიცებულება, რომ TSMC-ის სმარტფონებისა და კომპიუტერების ძირითადი საბოლოო ბაზრები - რომლებიც შეადგენდნენ მისი შემოსავლის 34%-ს და 44%-ს შესაბამისად პირველ კვარტალში - მალე აღდგება. გასული წლის რამდენიმე თვეში წელიწადში 60%-ზე მეტით გაზრდილი შემოსავლის შემდეგ, TSMC-მა დაიწყო გაყიდვების ორნიშნა შემცირების შესახებ ანგარიშგება მარტსა და აპრილში, ბოლო ორ თვეში, რაც ნიშნავს, რომ ვარდნა შეიძლება შემდგომი იყოს.
„მიუხედავად იმისა, რომ NVIDIA არის ხელოვნური ინტელექტის პროცესორის მთავარი პროვაიდერი და TSMC არის ამ ჩიპების ერთადერთი სამსხმელო მიმწოდებელი, წვლილი მცირდება TSMC-ის ფართო მომხმარებელთა ბაზით“, - წერს Bernstein-ის ანალიტიკოსი მარკ ლი ხუთშაბათს.
ლი, ასევე, სავარაუდო AI იქნება TSMC-ის შემოსავლის დაბალი ერთნიშნა პროცენტი უახლოეს პერსპექტივაში. ანალიტიკოსის თქმით, Nvidia უფრო მეტ ღირებულებას გამოიმუშავებს მისი აპარატურის მიღმა, პროგრამული უზრუნველყოფის ხელსაწყოების და პროგრამირების პლატფორმის ეკოსისტემის ყველაზე სრულყოფილი ნაკრების შეთავაზებით.
მიწერეთ ტაე კიმს მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
წყარო: https://www.barrons.com/articles/nvidia-taiwan-semi-stock-ai-boom-61d38d1a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo