რატომ შეიძლება მუშაობდეს ჰელოუინის ინდიკატორი ინვესტორებისთვის 2022 წელს

ბაზრის დრო რთულია, მაგრამ ზოგიერთი საინვესტიციო ანდაზა, გასაკვირია, რომ გაუძლო დროის გამოცდას. ერთი არის ჰელოუინის მაჩვენებელი. ის ინვესტორებს ეუბნება, რომ მაისში დატოვონ აქციები და დაბრუნდნენ ბაზარზე ოქტომბრის ბოლოს. ჯერჯერობით 2022 წელს სტრატეგიის პირველი ნაწილი მუშაობდა. მაისში ბაზრის დატოვება თავიდან აიცილებდა აქციების თითქმის 10%-იან შემცირებას 2022 წელს. აი, რას გვთავაზობს ეს წესი შემდეგში.

კალენდრის წესები

უცნაურია, რომ საფონდო ბირჟის ყველა დახვეწილობის მიუხედავად, კალენდარზე დაფუძნებული ვაჭრობის მარტივ წესებს შეუძლიათ შექმნან ღირებულება ინვესტორებისთვის, მაგრამ კვლევები ვარაუდობენ, რომ ეს ასეა.

ბენ იაკობსენმა, ტილბურგის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ინტენსიურად შეისწავლა ტენდენცია და აღმოაჩინა, რომ მას აქვს ძლიერი მხარდაჭერა როგორც დროთა განმავლობაში, ასევე ქვეყნებში. საშუალოდ, საფონდო ბირჟები ისტორიულად მატერიალურად უფრო მეტად დაბრუნდნენ ნოემბერ-აპრილის პერიოდში, ვიდრე მაისი-ოქტომბერი.

რა თქმა უნდა, ეს არ მუშაობს ყოველწლიურად, მაგრამ 114 გლობალურ საფონდო ბაზარზე 1693-დან 2017 წლამდე (სადაც ხელმისაწვდომია მონაცემები) ეს წესი ზოგადად აუმჯობესებს შესრულებას ყიდვა-დაკავების საინვესტიციო სტრატეგიასთან შედარებით.

გამოწვევა ის არის, რომ ის მუშაობს მხოლოდ, საშუალოდ, დროთა განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოცემულ წელს ის შეიძლება წარუმატებელი იყოს, მაგრამ ისტორიულად მას შეუძლია დაამატოს დაახლოებით 4% ინვესტიციის საშუალო ეფექტურობაზე, ვიდრე აქციებში ყოფნა ყიდვისა და შენახვის საფუძველზე.

შუალედური

როგორც ბონუსი, ასევე შედის შუალედურ წელს, რაც ისტორიულად დადებითი იყო აშშ-ს საფონდო ბაზრისთვის ასე რომ, არსებობს ორი ინდიკატორი, რომელიც ვარაუდობს, რომ აშშ-ს აქციები შეიძლება განისაზღვროს გონივრული პერიოდისთვის მომდევნო თვეებში.

გამოწვევები

თუმცა არის გამოწვევები. როგორც აღვნიშნეთ, ყოველწლიურად არ მუშაობს. ფაქტობრივად, ამ წელიწადში მუშაობის შანსი საოცრად ახლოს არის 50/50-თან, მაგრამ კარგ წლებში შემოსავალი შეიძლება იყოს საკმარისად ძლიერი, რომ საშუალო ანაზღაურება საკმაოდ შთამბეჭდავია მაშინაც კი, თუ დარწმუნებული იქნებით, რომ ყოველწლიურად წინ გამოხვალთ.

ასევე არის პრობლემა, რომელიც არ ვიცით რატომ მუშაობს. არსებობს მრავალი თეორია დაბეგვრებიდან ამინდამდე, მაგრამ ძნელია იმის დადგენა, თუ რა იწვევს ეფექტს.

გადასახადი ასევე გასათვალისწინებელია, თუ თქვენ ინვესტირებას ახორციელებთ დასაბეგრი ანგარიშში, შეიძლება სასარგებლო იყოს გრძელვადიანი კაპიტალის მოგების რეალიზება, რომელსაც ხშირად აქვს დაბალი გადასახადის განაკვეთი. თუ ვაჭრობთ ყოველ ექვს თვეში, როგორც ეს წესი გულისხმობს, ეს შეიძლება არ იყოს ოპტიმალური საგადასახადო მიზნებისთვის, რადგან თქვენ განახორციელებთ უამრავ მოკლევადიან ვაჭრობას. უფრო მაღალმა გადასახადმა შეიძლება შეცვალოს გარკვეული შეღავათები, მაშინაც კი, თუ სტრატეგია მუშაობს.

დასკვნა

ჰელოუინის ინდიკატორის მიღმა არსებული მონაცემები საკმაოდ ძლიერია და ვარაუდობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ აქციების გონივრული ანაზღაურება ამ დროიდან 2023 წლის აპრილამდე. თუმცა, სტრატეგიის გამოყენება ნებისმიერ წელიწადში სარისკოა, მაგრამ ისტორია ვარაუდობს, რომ ისინი, ვინც მას მუდმივად იყენებენ. წლების პერიოდი გამოდის წინ. ეს არ ნიშნავს რომ ის მომავალში იმუშავებს, მაგრამ რამდენიმე კალენდარულ წესს აქვს ისეთივე მხარდაჭერა, როგორც ჰელოუინის ინდიკატორს.