(Bloomberg) - უოლტონების ოჯახის საინვესტიციო ფირმამ გააძლიერა თავისი პოზიცია აშშ-ს მუნიციპალურ ობლიგაციების ფონდში და დაამატა მნიშვნელოვანი წილი იაპონურ აქციებში, ასევე ფსონი დადო მცირე კაპიტალის აქციებზე და Coinbase Global Inc.-ზე მშფოთვარე ვარდნამდე.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
WIT LLC, აკრონიმი Walton Investment Team-ისთვის, ძირითადად ინვესტირებას ახორციელებს დაბალფასიან ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდებში. მას ჰქონდა დაახლოებით 5.1 მილიარდი აშშ დოლარის აქციები და ETF-ები გასული კვარტლის ბოლოს, აჩვენა პარასკევს აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში შეტანილი განცხადება.
ფირმამ, რომელიც მეთვალყურეობს ფულს მსოფლიოს უმდიდრესი ოჯახისთვის, დაამატა iShares MSCI Japan ETF-ის 3.9 მილიონი აქცია, დაახლოებით 239.3 მილიონი დოლარის ღირებულების, მისი უდიდესი ახალი აქცია და მეხუთე სიდიდით მთლიანობაში. WIT-მა ასევე იყიდა დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის მცირე კაპიტალის აქციები Vanguard-ისა და iShares ინდექსის ფონდებში ახალი პოზიციების მეშვეობით. უმსხვილესი ჰოლდინგი არის Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, რომელიც 1.6 მილიარდი დოლარი იყო კვარტალის ბოლოს, მას შემდეგაც კი, რაც შემცირდა.
მისი შემდეგი ორი უდიდესი წილი არის სავალო ფონდებში: Vanguard Short-Term Treasury ETF და iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT დაემატა ორივე პოზიციას პირველ კვარტალში, რადგან ფრონტის შემოსავალი გაიზარდა ფედერალური სარეზერვო სისტემის დაჩქარებული საპროცენტო განაკვეთის ზრდის მოლოდინების გამო.
მიუხედავად იმისა, რომ პოზიციების უმეტესი ნაწილი ინდექსშია, WIT-მა ასევე შეიძინა 15 მილიონი დოლარი Coinbase, კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომლის აქციები დაეცა 73%-ით წელს და 64%-ით 31 მარტიდან.
უოლტონების ოჯახის ქონება 200 მილიარდ დოლარს აღემატება, Bloomberg Billionaires Index-ის მიხედვით. ამის დაახლოებით ნახევარი უკავშირდება Walmart Inc.-ს, კომპანიას, რომელიც დააარსა სემ უოლტონმა 1950 წელს.
SEC-ის წესები მოითხოვს ინვესტორებს, რომლებიც მართავენ 100 მილიონ დოლარზე მეტს აშშ-ს აქციებში, რათა გაამჟღავნონ თავიანთი ქონება, თუმცა ოჯახის ოფისებს შეუძლიათ მიმართონ ამ დოკუმენტების კონფიდენციალურობის შენარჩუნებას.
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html