როდესაც მსოფლიო პანდემიიდან გამოდის, ტექნიკური კომპანიები მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ისინი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან, რომ შეინარჩუნონ პანდემიის ეპოქის გაძლიერება და ბევრმა მათგანმა იბრძოდა გამოწვევისთვის, მათ შორის
Zoom ვიდეო კომუნიკაციები
,
Peloton ინტერაქტიული
,
Shopify
,
მდე
Chegg
.
მაგრამ არის ერთი პანდემიის ტენდენცია, რომელიც არ იცვლება: ღრუბლოვანი გამოთვლები დარჩება. სინამდვილეში ღრუბლის ტენდენცია ძლიერდება.
სილიკონის ველის თითქმის ყველა კომპანია საუბრობს „ციფრული ტრანსფორმაციის“ ძალასა და მდგრადობაზე, მეტი ბიზნესისა და ბიზნეს პროცესების ციფრულ სფეროში გადასვლაზე. ეს ზედმეტად გამოყენებული ხმაურია. მე ძლივს ვიტყვი ამას მოგების გარეშე, მაგრამ ციფრული ტრანსფორმაცია რეალურია და თქვენ შეგეძლოთ ნახოთ მტკიცებულებები შემოსავლის ბოლო სეზონის განმავლობაში.
პირველი მინიშნებები მოვიდა დაახლოებით ერთი თვის წინ, კვარტალური შედეგებით
microsoft
(ტიკერი: MSFT),
Amazon.com
(AMZN) და
ანბანი
(GOOGL). Microsoft Azure ბოლო კვარტალში 46%-ით გაიზარდა, Google Cloud 45%-ით, ხოლო ბაზრის ლიდერი Amazon Web Services გაიზარდა 40%-ით. დიდი ხდება უფრო დიდი - აჩქარებული ტემპით.
ღრუბლის სიძლიერე ასევე გამოჩნდა ისეთი ძირითადი ინფრასტრუქტურის პროვაიდერების ძლიერ შედეგებში, როგორიცაა
Cisco Systems
(CSCO) და
არტისტ ქსელები
(ANET) და გადამწყვეტი ჩიპების მომწოდებლები იმ კომპანიებისთვის, როგორიცაა
Nvidia
(NVDA) და
Intel
(INTC).
გასულ კვირას მოგების სიახლეებმა მოიტანა მონაცემთა ქულების ახალი ტალღა საწარმოს ტექნიკური კომპანიებისგან.
HP საწარმო
(HPE), რომელიც აწარმოებს სერვერებს, საცავებსა და ქსელურ აპარატურას, გამოაქვეყნა 2%-იანი შემოსავლის ზრდა კვარტალში. ეს თავისთავად დიდი შერყევა არ არის, მაგრამ ის უოლ სტრიტის შეფასებით სათავეში მოხვდა და შეკვეთების ზრდამ მესამე კვარტალში 20%-ს გადააჭარბა, არუბას ქსელური აპარატურის განყოფილებაში შეკვეთის 35%-იანი ზრდა.
სუფთა შენახვის
(PSTG), რომელიც ქმნის ფლეშ მეხსიერებზე დაფუძნებულ საწარმოს, გაანადგურა მოლოდინი იანვრის კვარტალში. „ნებისმიერი კომპანია, რომელიც ცდილობს თავისი სისტემების განახლებას, რათა ინვესტირება მოახდინოს მონაცემებში - რაც ყველა კომპანიაა - უნდა განიხილოს ჩვენ, როგორც მათ ერთ-ერთ მიმწოდებლად“, - ამბობს Pure-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩარლზ ჯანკარლო. Pure-მა კვარტალში 41%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ეს იყო კომპანიის საუკეთესო ზრდა ოთხი წლის განმავლობაში.
ბროკომი
(AVGO), ჩიპების მთავარი პროვაიდერი ღრუბლოვანი მოთამაშეებისთვის, თქვა, რომ მისი აპრილის კვარტლის შედეგები დააჩქარებს იანვრის კვარტალში 16%-იან ზრდას.
ტენდენცია უფრო აშკარაა პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ.
Salesforce
(CRM), პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც სერვისის სექტორის უდიდესმა და ყველაზე გამოცდილი მოთამაშემ, გააფართოვა ღრუბელზე დაფუძნებული შეთავაზებები კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის ძირითადი პროგრამული უზრუნველყოფიდან ახალ სფეროებში, ნაწილობრივ შეძენის გზით, მათ შორის შარშანდელი $28. მილიარდი შეტყობინებების Slack სერვისის შეძენა. მუდმივი ვალუტის საფუძველზე, Salesforce-მა ნახა შემოსავლების ზრდის დაჩქარება ოთხი კვარტლის განმავლობაში, ბოლო კვარტალში 27%-მდე, ერთი წლის წინ 19%-დან.
"ციფრული ტრანსფორმაცია მუდმივი სეკულარული ტენდენციაა", - მითხრა Salesforce-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრეტ ტეილორმა გასულ კვირას.
იგივე ნიმუში თამაშობს
სამუშაო
(WDAY), რომელიც მსხვილ საწარმოებს ყიდის ადამიანური რესურსების და ფინანსური მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას. სამუშაო დღემ იანვრის კვარტალში შემოსავლების 22%-იანი ზრდა დაფიქსირდა; გაყიდვებმა ორთქლი მოიპოვა ზედიზედ სამი კვარტლის განმავლობაში.
Box
(BOX), ოდესღაც ღრუბლოვანი საცავის ძირითადი პროვაიდერი, ახლა ყიდის ინსტრუმენტების კომპლექტს, რომელიც ეხმარება კომპანიებს მართონ, გააზიარონ და დაიცვან თავიანთი დოკუმენტები. კომპანიამ ასევე აჩვენა მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგები იანვრის კვარტალში. აღმასრულებელი დირექტორი აარონ ლევი ამბობს, რომ Box სარგებლობს ჰიბრიდულ მუშაობაზე გადასვლით, კიბერუსაფრთხოებაზე გაზრდილი ფოკუსით და ახლა ყველა ერთად! - „ციფრული ტრანსფორმაციის“ შედეგად. ბოქსს ჰქონდა 17%-იანი შემოსავლების ზრდა კვარტალში, რაც დაჩქარდა ზედიზედ მეოთხე კვარტალში. ერთი წლის წინ გაყიდვები მხოლოდ 8%-ით გაიზარდა.
და ბოლოს, არსებობს
ფიფქია
(SNOW), ყველაზე სწრაფად მზარდი ღრუბლების მარაგებიდან. კომპანია ყიდის მონაცემთა ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ზის სამი საჯარო ღრუბლის თავზე. ფიფქიამ იანვრის კვარტალში 102%-იანი ზრდა გამოავლინა, რამაც, მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივია, რეალურად ინვესტორებს მეტი სურვილი დატოვა. ანგარიშზე აქცია 15%-ით დაეცა.
აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრენკ სლოტმანმა მითხრა პოსტearnings ინტერვიუში, რომ კომპანიამ ცოტა ხნის წინ გააძვირა თავისი პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსაყენებლად. ფიფქია, რომელიც ოდესღაც გამოთვლილ დროს საათობრივად ყიდდა, ახლა წამით ყიდის, ამბობს ის. ამ შესწორებამ კომპანიის 2023 წლის იანვრის შემოსავლის პერსპექტივა თითქმის 100 მილიონი დოლარით დააზარალა, მაგრამ სლოტმენი ფიქრობს, რომ ეს ნაბიჯი მომხმარებელს უბიძგებს, გამოიყენონ მეტი მონაცემები დროთა განმავლობაში.
Morgan Stanley-ის ანალიტიკოსი კიტ ვაისი წერს, რომ ფიფქია ეყრდნობა ჯევონის პარადოქსს, მე-19 საუკუნის ეკონომისტის უილიამ ჯევონსის თეორიას. იგი თვლის, რომ რაც უფრო ეფექტური ხდება რესურსების გამოყენება, მოხმარება იზრდება.
სლოტმენი მორწმუნეა. "ეს არ არის ქველმოქმედება," ამბობს ის. „როცა რაღაცას იაფად აკეთებ, ხალხი მეტს ყიდულობს მას“.
ფიფქის აქციები, რომელიც საჯარო გახდა 2020 წლის სექტემბერში 120 დოლარად და მაშინვე გაორმაგდა, ნოემბრის პიკიდან 45 დოლარზე მეტი დაეცა დაახლოებით 400%-ით. უოლ სტრიტზე მიმდინარეობს დებატები იმის შესახებ, თუ როგორ დავაფასოთ კომპანია. ამჟამინდელ დონეზე, ფიფქია ვაჭრობს 34 ფისკალური წლის იანვრის სავარაუდო გაყიდვებზე 2023-ჯერ.
მაგრამ ფიფქია პროგნოზირებს ზრდას 65%-დან 67%-მდე მიმდინარე წლისთვის და მეეჭვება, რომ ეს ბევრად მეტი იყოს. გასულ წელს, ფიფქის თავდაპირველი პროგნოზი იყო 80%-იანი ზრდა; გაყიდვები საბოლოოდ 106%-ით გაიზარდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ფიფქია არ არის ღირებულების აქცია, ამბავი დამაჯერებელია და სლოტმენი სილიკონის ველის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული აღმასრულებელი დირექტორია. თუ გჯერათ უფრო ფართო ღრუბლის ამბავს, მის წინააღმდეგ ფსონს არ დავდებ.
დაწერეთ ერიკ ჯ. სავიცი [ელ.ფოსტით დაცულია]
წყარო: https://www.barrons.com/articles/cloud-stocks-to-buy-51646420525?siteid=yhoof2&yptr=yahoo