როგორ ავირჩიოთ ან გავაანალიზოთ ალტკოინები?

რა არის ალტკოინები?

სიტყვა "ალტკოინი" მომდინარეობს "ალტერნატივიდან" და "მონეტიდან". Altcoins ეხება ბიტკოინის ყველა ალტერნატივას. ალტკოინები არის კრიპტოვალუტები, რომლებიც იზიარებენ მახასიათებლებს ბიტკოინთან (BTC). მაგალითად, ბიტკოინს და ალტკოინებს აქვთ მსგავსი ძირითადი ჩარჩო. Altcoins ასევე ფუნქციონირებს Peer-to-peer (P2P) სისტემების მსგავსად და აზიარებს კოდს, ისევე როგორც Bitcoin.

რა თქმა უნდა, ასევე არის მკვეთრი განსხვავებები ბიტკოინსა და ალტკოინებს შორის. ერთ-ერთი ასეთი განსხვავება არის კონსენსუსის მექანიზმი, რომელსაც იყენებენ ამ ალტკოინები ტრანზაქციების დასადასტურებლად ან ბლოკების შესაქმნელად. მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი იყენებს სამუშაოს დადასტურების (PoW) კონსენსუსის მექანიზმს, ალტკოინები, როგორც წესი, იყენებენ ფსონის მტკიცებულებას (PoS). არსებობს ალტკოინის სხვადასხვა კატეგორიები და ისინი საუკეთესოდ შეიძლება განისაზღვროს მათი კონსენსუსის მექანიზმებითა და უნიკალური ფუნქციებით.

აქ არის ალტკოინების ყველაზე გავრცელებული ტიპები:

მაინინგზე დაფუძნებული

მაინინგზე დაფუძნებული ალტკოინები იყენებენ სამუშაოს დადასტურების მეთოდს, რომელიც ყველაზე ხშირად ცნობილია როგორც PoW, რომელიც საშუალებას აძლევს სისტემებს შექმნან ახალი მონეტები მაინინგის გზით. მაინინგი გულისხმობს რთული პრობლემების გადაჭრას ბლოკების შესაქმნელად. Monero (XMR), Litecoin (LTC) და ZCash (ZEC) ყველა არის მაინინგზე დაფუძნებული ალტკოინების მაგალითი.

სტაბილკონები

Stablecoins მიზნად ისახავს შეამციროს არასტაბილურობა, რომელიც ახასიათებს კრიპტო ვაჭრობას და გამოყენებას თავიდანვე. მაშასადამე, სტაბილკოინების ღირებულება დაკავშირებულია საქონლის კალათის ღირებულებასთან, როგორიცაა ძვირფასი ლითონები, ფიატის ვალუტები ან სხვა კრიპტოვალუტები. კალათა რეზერვის ფუნქციას ასრულებს იმ შემთხვევაში, თუ კრიპტოვალუტას პრობლემები შეექმნება. Dai (DAI), USD Coin (USDC) და Tether (USDT) ყველა სტაბილური კოინების მაგალითია.

უსაფრთხოების სიგნალები

მისი სახელის შესაბამისად, უსაფრთხოების ჟეტონი მსგავსია საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის ტრადიციულ ფასიანი ქაღალდების. ისინი ჰგვანან ტრადიციულ აქციებს და წარმოადგენენ კაპიტალს, საკუთრების ან დივიდენდების სახით. უსაფრთხოების ნიშნები იზიდავს ინვესტორებს იმის გამო, რომ მათი ფასი სწრაფად გაძვირდება.

მემეკოინები

მემეკოინებს ასე ეძახიან, რადგან ისინი წარმოადგენენ სულელურ მიდგომას ცნობილ კრიპტოვალუტებზე. მათ, როგორც წესი, აპროტესტებენ ცნობილი ადამიანები და პოპულარული გავლენიანები კრიპტო სივრცეში. მაგალითად, მემების პოპულარულ მონეტებს Dogecoin (DOGE) და Shiba Inu (SHIB), მათი ფასები ხშირად ზრდიდა ელონ მასკი, Tesla-ს აღმასრულებელი დირექტორი და ცნობილი კრიპტო ენთუზიასტი.

კომუნალური ნიშნები

კომუნალური ტოკენები გამოიყენება ისეთი სერვისების უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა ჯილდოები, ქსელის საფასური და შესყიდვები მოცემულ ქსელში. კომუნალური ტოკენები არ გვთავაზობენ კაპიტალს, განსხვავებით უსაფრთხოების ტოკენებისგან. მაგალითად, Filecoin (FIL) არის სასარგებლო ჟეტონი, რომელიც გამოიყენება მეხსიერების შესაძენად დეცენტრალიზებულ საცავის ქსელში.

როგორ აფასებთ ალტკოინებს?

ალტკოინის ფუნდამენტური ანალიზი მოიცავს ალტკოინზე არსებული ყველა ინფორმაციის დათვალიერებას და შეფასებას. ის მოიცავს კრიპტოვალუტის გამოყენების შემთხვევებს და მის ქსელს, ისევე როგორც გუნდს პროექტის უკან, რათა სრულად გავიგოთ და შევაფასოთ საუკეთესო ალტკოინების შესაძენად.

ალტკოინების ან ნებისმიერი კრიპტოვალუტის გაანალიზებისას, მიზანია გავიგოთ, არის თუ არა მოცემული აქტივი გადაჭარბებული თუ დაფასებული. გადაჭარბებული აქტივები თავიდან უნდა იქნას აცილებული, მაშინ როცა დაუფასებელი აქტივები უფრო იდეალურია. ეს იმიტომ ხდება, რომ გადაფასებული აქტივები, სავარაუდოდ, ნაკლებეფექტური იქნება და დაუბრუნდებათ რეალურ ღირებულებას. მეორეს მხრივ, დაუფასებელ აქტივებს ზრდის უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ და თანმიმდევრულად მომგებიანია.

საფუძვლიანი ანალიზი დაგეხმარებათ მიიღოთ საუკეთესო გადაწყვეტილება თქვენი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების შესახებ.

აქ მოცემულია რამდენიმე სასარგებლო ინსტრუქცია, თუ როგორ გავაანალიზოთ კრიპტოვალუტა ინვესტირებამდე:

ნაბიჯი 1: გაანალიზეთ whitepaper და იპოვნეთ ღირებულების წინადადება

ჟეტონის Whitepaper-ის დეტალური შესწავლა უზრუნველყოფს უამრავ შესაბამის ინფორმაციას, როგორიცაა მისი გამოყენების შემთხვევები, მიზნები და გუნდის ხედვა პროექტისთვის. თეთრი ფურცელი უნდა მოგაწოდოთ კარგი სურათი იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყოფს ალტკოინი ღირებულებას თავისი მომხმარებლებისთვის.

ბიტკოინის ღირებულების წინადადება, მაგალითად, ასეთია: „დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტა, ცენტრალური ბანკის ან ერთი ადმინისტრატორის გარეშე, რომელიც შეიძლება გაიგზავნოს მომხმარებლისგან მომხმარებელზე თანატოლთა ქსელში, შუამავლების საჭიროების გარეშე“.

ალტკოინის ღირებულების წინადადება დაგეხმარებათ, როცა გააგრძელებთ მის შესახებ სხვა ინფორმაციის ანალიზს.

ნაბიჯი 2: მოძებნეთ მზარდი მოთხოვნა და სტაბილური (ან კლებადი) მიწოდება

მიწოდებისა და მოთხოვნის ყურება ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა თქვენი შემდეგი კრიპტო ინვესტიციის შესაფასებლად. ახლა, როდესაც თქვენ მიიღებთ მკაფიო სურათს იმის შესახებ, თუ როგორ მატებს ალტკოინი მის მომხმარებლებს ღირებულებას, დროა გადახედოთ, თუ როგორ აკონტროლებს იგი მიწოდებასა და მოთხოვნას.

მარტივად რომ ვთქვათ, ალტკოინს უნდა ჰქონდეს სტიმული, რომელიც ხელს შეუწყობს მოთხოვნის გაზრდას ისე, რომ მიწოდება მუდმივად მცირდება ან სტაბილურია. როდესაც მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას, ფასები იზრდება, რითაც კიდევ უფრო იზრდება მოთხოვნა.

ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ისეთი რესურსები, როგორიცაა Cointelegraph-ის ფასების ინდექსები და ბაზრის ამბები, ასევე Coin 360-ის Heatmap და CoinMarketCap.

ნაბიჯი 3: შეაფასეთ გუნდი და დაინტერესებული მხარეები პროექტის უკან

ახლა, როდესაც თქვენ კარგად გესმით, თუ რისი შეთავაზება შეუძლია პროექტს, ასევე მნიშვნელოვანია, საფუძვლიანად შეაფასოთ გუნდი პროექტის უკან. გუნდის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ პროექტის თეთრ ფურცელზე, მაგრამ შეეცადეთ მათზეც გააკეთოთ დამოუკიდებელი კვლევა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ პროექტის ოფიციალური საიტის გუნდის გვერდი, ასევე მათი LinkedIn პროფილები, რომლებიც მათ უნდა გაეკეთებინათ საჯარო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი.

დაუსვით შემდეგი კითხვები, როდესაც შეხედავთ თითოეული წევრის ისტორიას:

• უმუშავიათ წარსულში სხვა რეპუტაციის მქონე და წარმატებულ პროექტებზე?
• რა არის მათი რწმუნებათა სიგელები?
• არიან ისინი კრიპტო საზოგადოების და ბლოკჩეინის ეკოსისტემის რეპუტაციის მქონე წევრები?

მიზანია გავარკვიოთ, არის თუ არა პროექტის უკან გუნდი გამოცდილი და დაკომპლექტებული ექსპერტებისგან, რომლებმაც იციან რას აკეთებენ. თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ ჯაჭვის ანალიტიკის პლატფორმებს და ბლოკჩეინის მკვლევარებს, რათა შეავსოთ თქვენი კვლევა ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მათი სოციალური მედიის პროფილები ან შეამოწმოთ Twitter საუბრის შესახებ, რომელშიც ისინი მონაწილეობენ.

მაგალითად, Ethereum-ს აქვს ასეთი ძლიერი საინვესტიციო საზოგადოება, რადგან Ethereum-ზე მომუშავე თითოეული ინდივიდი ქმნის ღირებულებას Ethereum-ის მფლობელებისთვის. მიუხედავად ისეთი საკითხებისა, როგორიცაა მაღალი საკომისიო და ნელი ტრანზაქციები, დეველოპერებს, თემის შემქმნელებს და სხვა ტოპ ნიჭიერებს მაინც სურთ Ethereum-თან დაკავშირებული პროექტების განხორციელება.

პლატფორმები, როგორიცაა AAVE და OpenSea, მაგალითად, აგებულია Ethereum-ზე. პროექტის მხარდაჭერის ძლიერი ძირითადი გუნდის ლოგიკა არის იმის გამო, რომ ის ქმნის ტალღის ეფექტს. ძლიერი ნიჭიერი გუნდის მქონე პროექტი იზიდავს კიდევ უფრო სანდო მოაზროვნეებს, რითაც საშუალებას აძლევს პლატფორმაზე კიდევ უფრო მეტი პროექტისა და გაუმჯობესების აგებას, ისევე როგორც Ethereum. ეს ადამიანები ცდილობენ განუწყვეტლივ გააუმჯობესონ ხელმისაწვდომი პლატფორმები და პროექტთან დაკავშირებული ინიციატივები, რითაც კიდევ უფრო მეტ ღირებულებას ქმნიან ვალუტის მფლობელებისთვის.

რომელ ალტკოინის პლატფორმებს აქვთ ყველაზე მეტი პოტენციალი?

რაც შეეხება ალტკოინის ინვესტიციას, არსებობს სხვადასხვა ვარიანტი, რომელთაგან შეგიძლიათ აირჩიოთ. თუმცა, ყოველთვის გონივრულია იცოდეთ რომელ მათგანს აქვს ყველაზე მეტი პოტენციალი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჭკვიან ინვესტიციას განახორციელებთ.

• Ethereum: არსებობს მიზეზი, რის გამოც Ethereum-ს ბევრი უწოდებს "ალტკოინების მეფეს". შექმნილი 2013 წელს Vitalik Buterin-ისა და თანადამფუძნებლების მიერ, Ethereum არის ჭკვიანი კონტრაქტის პლატფორმა, რომელიც გამოიყენება დეცენტრალიზებული აპლიკაციების (DApps) შესაქმნელად. დამფუძნებლებმა შექმნეს Solidity, Ethereum-ის საკუთარი პროგრამირების ენა ჭკვიანი კონტრაქტებისთვის. ამჟამინდელი დეცენტრალიზებული ფინანსური სივრცის უმეტესი ნაწილი ეყრდნობა Ethereum-ის ბლოკჩეინს, ხოლო მშობლიური ტოკენი Ether (ETH) აგრძელებს თავისი სარგებლიანობის განვითარებას დღითიდღე.

• Ჯაჭვის რგოლი: Chainlink გადაიყვანს ჭკვიან კონტრაქტებს სხვა დონეზე რეალურ სამყაროში არსებული მონაცემების ჩართვით. Chainlink-ის წყალობით, Ethereum-ის ჭკვიან კონტრაქტებს ახლა შეუძლია დარეკოს სხვა აპლიკაციების პროგრამირების ინტერფეისებზე, ასევე იმოქმედოს გლობალურ მოვლენებზე და სხვა აქტივების ფასებზე. Chainlink-ის ღირებულება აგრძელებს ზრდას, სანამ მას შემოჰყავს ღირებული დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის Google-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ერიკ შმიდი, როგორც მისი ერთ-ერთი მრჩეველი.

• Stellar ლუმენი: Stellar მიზნად ისახავს გლობალური საბანკო სისტემების გაერთიანებას თავისი დეცენტრალიზებული პლატფორმის საშუალებით. როგორც ასეთი, ის იყენებს გათიშულ გადახდის მეთოდებს, როგორიცაა Alchemy Pay და Single Euro Payments Area. Stellar ქსელი შემდეგ აკავშირებს ასეთ სისტემებს დეცენტრალიზებული წიგნის მეშვეობით. Stellar-თან კონკურენციაშია Ripple, რომლის გაშვებამ SEC-თან ერთად ის დაუცველი გახადა. ეს ათავსებს Stellar-ს მთავარ პოზიციაზე, რომ აიღოს სადავეები და გახდეს გლობალური გადახდის წამყვანი ქსელი.
• მოჩვენება: Aave დღეს უკვე არის ერთ-ერთი წამყვანი საკრედიტო პროტოკოლი და აგრძელებს მსესხებლების უსაფრთხოებისა და ანონიმურობის შეთავაზებას. მისი პოპულარობის გამო, მსესხებლები ვალდებულნი არიან შესთავაზონ უფრო დიდი გირაო, ვიდრე სესხის თანხა. გირაო უსაფრთხოდ ინახება ესქროში სესხის მთელი პერიოდის განმავლობაში. დეფოლტის შემთხვევაში, კრედიტორს ავტომატურად უხდიან სმარტ კონტრაქტის მეშვეობით.