Soluna Holdings, Inc. აცხადებს 2 მილიონი დოლარის ფასს საერთო აქციების ანდერატორული საჯარო შეთავაზება

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI“ ან „კომპანია“), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc.-ის (“SCI”) დედა კომპანია, მწვანე ფერის დეველოპერი. კრიპტოვალუტის მაინინგისა და სხვა ინტენსიური გამოთვლების მონაცემთა ცენტრებმა დღეს გამოაცხადეს 1,388,889 აქციის 1.44 აქციის ადრე გამოცხადებული საჯარო შეთავაზების ფასი, საზოგადოებისთვის 593,065 აშშ დოლარის ფასით. კომპანია ასევე გასცემს Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC-ს, ან Spring Lane-ს საერთო აქციების 850,000 აქციაზე Spring Lane-ზე, გადარჩენილი თამასუქის გადაქცევის შემდეგ, საერთო ძირი ოდენობით $XNUMX და მასზე დარიცხული და გადაუხდელი პროცენტი. Spring Lane-ით იმავე ფასად აქციაზე, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი საჯარო შეთავაზების ფასი.

Univest Securities, LLC მოქმედებს, როგორც ერთადერთი წიგნების მენეჯერი ანდერატორული საჯარო შეთავაზებისთვის.

დადებულ საჯარო შეთავაზებასთან დაკავშირებით, კომპანიამ ანდერრაიტერს მიანიჭა 45-დღიანი ოფცია, რომ შეიძინოს დამატებითი 208,333 აქცია საჯარო შეთავაზების ფასით 1.44 აშშ დოლარი თითო აქციაზე, ანდერრაიტინგის ფასდაკლებისა და საკომისიოების გამოკლებით, ზედმეტად დასაფარად. ასიგნებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. შეთავაზება სავარაუდოდ დაიხურება 26 წლის 2022 ოქტომბერს ან დაახლოებით, ჩვეული დახურვის პირობების დაკმაყოფილების გათვალისწინებით.

Soluna მოელის, რომ გამოიყენებს შეთავაზების წმინდა შემოსავალს მონაცემთა ცენტრების შესაძენად, განვითარებისა და ზრდისთვის, მათ შორის კრიპტოვალუტის მაინინგ პროცესორების, კომპიუტერული დამუშავების სხვა მოწყობილობების, მონაცემთა შენახვის, ელექტრო ინფრასტრუქტურის, პროგრამული უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების და ბიზნესის ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამით. მისი განვითარების საიტი ტეხასში და ზოგადი კორპორატიული მიზნებისთვის. ზოგადი კორპორატიული მიზნები შეიძლება მოიცავდეს სამუშაო კაპიტალს და კაპიტალურ ხარჯებს.

აქციები, რომლებიც უნდა გაიცეს დადებულ საჯარო შეთავაზებაში, შემოთავაზებულია და იყიდება ფორმა S-3-ში შელფის რეგისტრაციის განცხადების შესაბამისად. (ფაილი No. 333-261427), საბაზისო პროსპექტის ჩათვლით, შეტანილი აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში („SEC“) და ძალაში გამოცხადდა 16 წლის 2021 დეკემბერს. შეთავაზება განხორციელდება მხოლოდ წერილობითი პროსპექტის საშუალებით. წინასწარი პროსპექტის ჩანართი და თანმხლები პროსპექტი, რომელიც აღწერს შეთავაზების პირობებს, შეტანილია SEC-ში მის ვებსაიტზე: www.sec.gov. საბოლოო პროსპექტის ჩანართი შეიტანება SEC-ში და, როგორც კი შევა, ხელმისაწვდომი იქნება SEC ვებსაიტზე, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: http://www.sec.gov. საბოლოო პროსპექტის დანართის და შეთავაზებასთან დაკავშირებული საბაზისო პროსპექტის ასლები, შეტანის შემდეგ, ასევე შეიძლება მიიღოთ Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, ტელეფონით (212) 343-8888. ან ელექტრონული ფოსტით მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია].

ეს პრესრელიზი არ წარმოადგენს გაყიდვის შეთავაზებას ან შეთავაზებას ამ ფასიანი ქაღალდების შესაძენად, არც იქნება ამ ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა ნებისმიერ სახელმწიფოში, სადაც ასეთი შეთავაზება, შუამდგომლობა ან გაყიდვა იქნება უკანონო რეგისტრაციამდე ან კვალიფიკაციამდე. ნებისმიერი ასეთი სახელმწიფოს ან იურისდიქციის ფასიანი ქაღალდების კანონები.

Soluna Holdings, Inc-ის (SLNH) შესახებ

Soluna Holdings, Inc. არის მწვანე მონაცემთა ცენტრების წამყვანი დეველოპერი, რომელიც ჭარბი განახლებადი ენერგიის გარდაქმნას გლობალურ გამოთვლით რესურსებად. Soluna აშენებს მოდულურ, მასშტაბირებად მონაცემთა ცენტრებს ინტენსიური, სერიული აპლიკაციების გამოსათვლელად, როგორიცაა კრიპტოვალუტის მაინინგი, AI და მანქანათმცოდნეობა. Soluna გთავაზობთ ეკონომიურ ალტერნატივას ბატარეის შენახვის ან გადამცემი ხაზებისთვის. Soluna იყენებს ტექნოლოგიას და მიზანმიმართულ დიზაინს რთული, რეალურ სამყაროში არსებული გამოწვევების გადასაჭრელად. განახლებადი ენერგიის პროექტების ენერგიის 30%-მდე შეიძლება დაიკარგოს. Soluna-ს მონაცემთა ცენტრები საშუალებას აძლევს სუფთა ელექტროენერგიის აქტივების მფლობელებს "გაყიდონ". ყოველი. მეგავატი.'

დამატებითი ინფორმაციისთვის Soluna-ს შესახებ ეწვიეთ www.solunacomputing.com ან მოგვყევით LinkedIn-ზე მისამართზე linkedin.com/solunaholdings და Twitter @SolunaHoldings.

უსაფრთხო Harbor განცხადება

ეს განცხადება შეიცავს მომავალ განცხადებებს. ეს განცხადებები გაკეთებულია 1995 წლის აშშ-ს კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის აქტის „უსაფრთხო ნავსადგურის“ დებულებების მიხედვით. ეს მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები შეიძლება იდენტიფიცირებული იყოს ისეთი ტერმინოლოგიით, როგორიცაა „ნებისყოფა“, „მოელის“, „მოსალოდნელი“, „მომავალი“ "განზრახავს", "გეგმავს", "სჯერა", "აფასებს", "დაჯერებული" და მსგავსი განცხადებები. ეს მომავალი განცხადებები მოიცავს, სხვათა შორის, განცხადებებს, რომლებიც დაკავშირებულია საჯარო შეთავაზების დასრულებასთან და მისგან მიღებული შემოსავლების მიზნობრივ გამოყენებასთან. ფაქტობრივი შედეგები შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს პროგნოზირებული ან ნაგულისხმევი წინამდებარე განცხადებებში. ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი განსხვავება, მოიცავს, შეუზღუდავად, რისკებსა და გაურკვევლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია შეთავაზებასთან დაკავშირებული დახურვის ჩვეული პირობების დაკმაყოფილებასთან, შეთავაზებიდან მიღებული შემოსავლის მიზნობრივ გამოყენებასთან და საერთო ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ ან პოლიტიკურ პირობებთან შეერთებულ შტატებში. შტატები თუ საერთაშორისო დონეზე. თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ ამ მომავალ განცხადებებს. დამატებითი რისკები და გაურკვევლობები, რომლებიც დაკავშირებულია შემოთავაზებულ შეთავაზებასთან, Soluna-სთან და მის ბიზნესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ სათაურით „რისკის ფაქტორები“, რომელიც შედის Soluna-ს წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K წლის 31 წლის 2021 დეკემბერს დასრულებული, Soluna-ს წინასწარი პროსპექტის დანართში შეტანილი SEC 21 წლის 2022 ოქტომბერს და საბოლოო პროსპექტის ჩანართი, რომელიც უნდა შეიტანოს SEC-ში, და სხვა წარდგინებები, რომლებიც სოლუნამ შეიძლება მომავალში გააკეთოს SEC-ში. ამ პრესრელიზში მოყვანილი ნებისმიერი მომავალზე ორიენტირებული განცხადება საუბრობს მხოლოდ წინამდებარე თარიღზე და სოლუნა პირდაპირ უარს ამბობს განაახლოს ნებისმიერი მომავალი განცხადების განახლება, იქნება ეს ახალი ინფორმაციის, მომავალი მოვლენების ან სხვაგვარი შედეგის გამო.

საკონტაქტო

ფილიპ ფ. პეტმანი, უმც.

ფინანსური დირექტორი

Soluna Holdings, Inc.

[ელ.ფოსტით დაცულია]
713 906 5705

შპს Univest Securities

ბრედლი რიჩმონდი

[ელ.ფოსტით დაცულია]
914 714 8614

MZ კონტაქტი
ბრაიან მ. პრენოვო, CFA

MZ ჯგუფი - MZ ჩრდილოეთ ამერიკა

[ელ.ფოსტით დაცულია]
561 489 5315