TeraWulf აცხადებს სასიკეთო ვალის მოდიფიკაციას და დაახლოებით $32 მილიონი ახალი კაპიტალის შემოსავალს

გარიგება აღმოფხვრის ძირითადი თანხის გადახდებს და გადადებს ამორტიზაციას 2024 წლის აპრილამდე დაფარვამდე გაგრძელების შესაძლებლობით.

კომპანია იმედოვნებს, რომ სრულად დაფინანსდება ბიტკოინის მაინინგის ოპერაციებიდან პოზიტიური თავისუფალი ფულადი ნაკადებისთვის 2 წლის მეორე კვარტალში.

აუმჯობესებს ინდუსტრიის წამყვანი ზრდის ტემპს 160 წლის მეორე კვარტალში მიზნობრივი 5.5 მეგავატი და 2 ეჰ სიმძლავრის მისაღწევად.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ ან „კომპანია“), რომელიც ფლობს და ოპერირებს ვერტიკალურად ინტეგრირებულ, შიდა ბიტკოინის მაინინგ ობიექტებს, რომლებიც იკვებება 91%-ზე მეტი ნულოვანი ნახშირბადის ენერგიით, დღეს გამოაცხადა, რომ აქვს (i) მიაღწია პრინციპულ სავალდებულო შეთანხმებას თავის არსებულ კრედიტორებთან ვალის გარკვეულ მოდიფიკაციაზე, რაც ექვემდებარება კაპიტალის გაზრდის პირობას, და (ii) მოიზიდა დაახლოებით $32 მილიონი კაპიტალის შემოსავალი, რაც ერთად, სავარაუდოდ, მიიყვანს კომპანიას პოზიტიურ თავისუფალ ფულად ნაკადამდე და საშუალებას მისცემს დროული გზა კომპანიის ოპერატიული მიზნების მისაღწევად 2023 წელს.

ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები მნიშვნელოვნად აძლიერებს ფინანსურ მდგომარეობას და საოპერაციო ბერკეტს

• ბენეფიციარი ვალის რესტრუქტურიზაცია: 27 წლის 2023 იანვარს კომპანიამ შეიტანა სავალდებულო ვადა თავის არსებულ კრედიტორებთან, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, ჩაანაცვლებს ვადიანი სესხის ამორტიზაციას ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადების გაწმენდის მექანიზმით 2024 წლის აპრილამდე, იმ პირობით, რომ კომპანია გაზრდის რეკვიზიტს. კაპიტალის ოდენობა 15 წლის 2023 მარტამდე.
• საჯარო კაპიტალის შეთავაზება: დღეს, კომპანიამ გამოაცხადა ჩვეულებრივი აქციების („შეთავაზება“) ფასი 25 მილიონი აშშ დოლარის მთლიან შემოსავალზე, სანამ გამოაკლებდა ანდერრაითის ფასდაკლებებს და საკომისიოს და შესთავაზებდა ხარჯებს. შეთავაზება სავარაუდოდ დაიხურება 6 წლის 2023 თებერვალს ან დაახლოებით XNUMX წლის XNUMX თებერვალს, ჩვეულებრივი დახურვის პირობების დაკმაყოფილების გათვალისწინებით.
• მენეჯმენტის ინვესტიცია: დღეს, TeraWulf-მა ასევე გამოაცხადა, რომ მისმა თანადამფუძნებლებმა, პოლ პრაგერმა, აღმასრულებელმა დირექტორმა და ნაზარ ხანმა, მთავარმა ოპერაციულმა დირექტორმა, შეიძინეს 2.5 მილიონი აშშ დოლარი კერძო განთავსებაში თითო აქციის საბაზრო ფასით 1.05 აშშ დოლარი (ბოლო მოხსენებული გასაყიდი ფასი. კომპანიის ჩვეულებრივი აქცია Nasdaq-ზე 26 წლის 2023 იანვარს). მენეჯმენტის ინვესტიცია ემატება 15 მილიონ დოლარზე მეტი პირადი კაპიტალის, რომელიც ადრე იყო ჩადებული კომპანიაში მენეჯმენტის მიერ.
• სხვა კაპიტალის შემოსავლები: კომპანიამ გამოაცხადა, რომ მან მიიღო დაახლოებით 4.25 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალი 2022 წლის დეკემბერში გამოშვებული გარკვეული კერძო განთავსების ორდერებიდან და კაპიტალის ფასიანი ქაღალდების არასაბროკერო კერძო განთავსებიდან, არსებითად მსგავსი პირობებით.

კომპანია აპირებს გამოიყენოს კაპიტალის წმინდა შემოსავალი ტბის მარინერის და ნაუტილუსის ობიექტების მშენებლობის დასასრულებლად და ზოგადი კორპორატიული მიზნებისთვის, რაც შეიძლება მოიცავდეს საბრუნავ კაპიტალს. წმინდა კაპიტალის შემოსავალი, დამატებითი აქციების შესყიდვის ანდერრაიტერების ოფციონის განხორციელებიდან მოსალოდნელ შემოსავალთან ერთად, მოსალოდნელია, რომ შეასრულოს მომგებიანი ვალის რესტრუქტურიზაციის მოთხოვნები. გარდა ამისა, შეთავაზების ხელშეწყობის მიზნით, მენეჯმენტმა გაცვალა 12 მილიონი ჩვეულებრივი აქცია ორდერებზე, რომლებიც დაუყოვნებლივ განხორციელდება აქციონერების მიერ კომპანიის უფლებამოსილი ჩვეულებრივი აქციების გაზრდის დამტკიცების შემდეგ.

JonesTrading Institucional Services LLC მოქმედებდა, როგორც საჯარო შეთავაზების ერთადერთი მენეჯერი. ტრანზაქციებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია კომპანიის მიმდინარე ანგარიშში ფორმა 8-K-ზე, რომელიც შეტანილია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში 1 წლის 2023 თებერვალს.

მენეჯმენტის კომენტარი

„ჩვენ მივაღწიეთ ორ ტრანსფორმაციულ ეტაპს უკვე 2023 წელს - პრინციპული შეთანხმება ჩვენი ვალის რესტრუქტურიზაციისთვის, რათა უფრო ეფექტურად მოერგოს ჩვენს ოპერაციულ განვითარებას და ბაზრის დინამიკას, და უზრუნველყოს დამატებითი კაპიტალი დადებითი საოპერაციო ფულადი ნაკადების და EBITDA-ს მისაღწევად“, - თქვა პოლ პრაგერმა. „ამ მიღწევების მიღწევისას, ჩვენ უფრო მეტად გვჯერა, ვიდრე ოდესმე, რომ TeraWulf არის პოზიციონირებული, რათა უზრუნველყოს მომგებიანი ზრდა და დამაჯერებელი მოგება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ ჩვენს შესაძლებლობებში, შევაგროვოთ დამატებითი სახსრები, რომლებიც საჭიროა ვალების განმუხტვის მისაღებად და მზად ვართ შევქმნათ აქციონერთა ღირებულება.”

პატრიკ ფლერიმ, TeraWulf-ის მთავარმა ფინანსურმა დირექტორმა, დასძინა: „მოქნილობა არის ნებისმიერი ბიზნესის მთავარი ატრიბუტი და ჩვენ გვჯერა, რომ ამ შეცვლილი დაფარვის პირობები კიდევ უფრო განასხვავებს TeraWulf-ს, როგორც ვერტიკალურად ინტეგრირებულ, ყველაზე დაბალ ფასად და ნულოვანი ნახშირბადის ბიტკოინის მაინერს.

TeraWulf-ის შესახებ

TeraWulf (Nasdaq: WULF) ფლობს და ოპერირებს ვერტიკალურად ინტეგრირებულ, ეკოლოგიურად სუფთა ბიტკოინის მაინინგ ობიექტებს შეერთებულ შტატებში. ენერგეტიკული მეწარმეების გამოცდილი ჯგუფის ხელმძღვანელობით, კომპანია ამჟამად მუშაობს და/ან ასრულებს ორი სამთო ობიექტის მშენებლობას: Lake Mariner ნიუ იორკში და Nautilus Cryptomine პენსილვანიაში. TeraWulf აწარმოებს შიდა წარმოების ბიტკოინს, რომელიც იკვებება 91% ბირთვული, ჰიდრო და მზის ენერგიით, 100% ნულოვანი ნახშირბადის ენერგიის გამოყენების მიზნით. ძირითადი აქცენტით ESG-ზე, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება მის ბიზნეს წარმატებას, TeraWulf მოელის, რომ შემოგთავაზოთ მიმზიდველი სამთო ეკონომიკა ინდუსტრიული მასშტაბით.

მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები

ეს პრესრელიზი შეიცავს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს 1995 წლის კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის აქტის „უსაფრთხო ნავსადგურის“ დებულებების მნიშვნელობით, შესწორებული. ასეთი მომავალი განცხადებები მოიცავს განცხადებებს მოსალოდნელ მომავალ მოვლენებთან და მოლოდინებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ არის ისტორიული ფაქტები. ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტის განცხადებებისა, არის განცხადებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებად. გარდა ამისა, მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები, როგორც წესი, იდენტიფიცირებულია ისეთი სიტყვებით, როგორიცაა „გეგმა“, „მჯერა“, „მიზანი“, „მიზანი“, „მიზანი“, „მოლოდინი“, „მოლოდინი“, „განზრახვა“, „მხედველობა“, "შეფასება", "პროგნოზი", "პროექტი", "გაგრძელება", "შეიძლება", "შეიძლება", "შეიძლება", "შესაძლებელია", "პოტენციალი", "პროგნოზირება", "უნდა", "იქნება" და სხვა მსგავსი სიტყვები და გამოთქმები, თუმცა ამ სიტყვების ან გამოთქმების არარსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ განცხადება არ არის პერსპექტიული. პერსპექტიული განცხადებები ეფუძნება TeraWulf-ის მენეჯმენტის ამჟამინდელ მოლოდინებსა და შეხედულებებს და არსებითად ექვემდებარება უამრავ ფაქტორს, რისკს, გაურკვევლობას და ვარაუდს და მათ პოტენციურ ეფექტებს. არ შეიძლება იყოს დარწმუნებული, რომ მომავალი მოვლენები ისეთი იქნება, როგორიც იყო მოსალოდნელი. ფაქტობრივი შედეგები შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს იმისგან, რომელიც გამოხატულია ან გულისხმობს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რომელიც დაფუძნებულია რიგ ფაქტორებზე, რისკებზე, გაურკვევლობებზე და ვარაუდებზე, მათ შორის, მათ შორის: (1) პირობები კრიპტოვალუტის მაინინგის ინდუსტრიაში, მათ შორის საბაზრო ფასების რყევა. ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები და კრიპტოვალუტის მაინინგის ეკონომიკა, მათ შორის ცვლადები ან ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ კრიპტოვალუტის მაინინგის ღირებულებაზე, ეფექტურობასა და მომგებიანობაზე; (2) კონკურენცია კრიპტოვალუტის მაინინგ სერვისების სხვადასხვა პროვაიდერებს შორის; (3) ცვლილებები მოქმედ კანონებში, რეგულაციებში და/ან ნებართვებში, რომლებიც გავლენას ახდენენ TeraWulf-ის ოპერაციებზე ან იმ ინდუსტრიებზე, რომლებშიც ის ოპერირებს, მათ შორის რეგულაციები ელექტროენერგიის გამომუშავებასთან, კრიპტოვალუტის გამოყენებასთან და/ან კრიპტოვალუტის მაინინგთან დაკავშირებით; (4) გარკვეული ბიზნეს მიზნების განხორციელების და ინტეგრირებული პროექტების დროულად და ეკონომიურად განხორციელების უნარი; (5) დროულად და/ან მისაღები პირობებით ადეკვატური დაფინანსების წარუმატებლობა ზრდის სტრატეგიებთან ან ოპერაციებთან დაკავშირებით; (6) საზოგადოების ნდობის დაკარგვა ბიტკოინის ან სხვა კრიპტოვალუტების მიმართ და კრიპტოვალუტის ბაზრის მანიპულირების პოტენციალი; (7) კიბერდანაშაულის, ფულის გათეთრების, მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ინფექციების და ფიშინგის და/ან დანაკარგის და ჩარევის პოტენციალი აღჭურვილობის გაუმართაობის ან გაფუჭების, ფიზიკური კატასტროფის, მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის, კომპიუტერის გაუმართაობის ან დივერსიის შედეგად (და ნებისმიერი ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები (8) ხელმისაწვდომობა, მიწოდების გრაფიკი და აღჭურვილობის ღირებულება, რომელიც აუცილებელია TeraWulf-ის ბიზნესისა და ოპერაციების შესანარჩუნებლად და განვითარებისთვის, მათ შორის სამთო აღჭურვილობისა და ინფრასტრუქტურის აღჭურვილობისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს ტექნიკურ ან სხვა მახასიათებლებს, რომლებიც საჭიროა მისი ზრდის სტრატეგიის მისაღწევად; (9) დასაქმების სამუშაო ძალის ფაქტორები, ძირითადი თანამშრომლების დაკარგვის ჩათვლით; (10) სამართალწარმოება, რომელიც ეხება TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation და/ან ბიზნეს გაერთიანებას; (11) ბიზნესის გაერთიანების მოსალოდნელი მიზნებისა და სარგებლის ამოცნობის უნარი; და (12) სხვა რისკები და გაურკვევლობები, რომლებიც დროდადრო დეტალურადაა აღწერილი კომპანიის მიერ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში („SEC“) შეტანილ დოკუმენტებში. პოტენციურ ინვესტორებს, აქციონერთა და სხვა მკითხველს აფრთხილებენ, არ დაეყრდნონ ამ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რომლებიც საუბრობენ მხოლოდ მათი გაკეთების თარიღზე. TeraWulf არ იღებს რაიმე ვალდებულებას, საჯაროდ განაახლოს რაიმე მომავალზე ორიენტირებული განცხადება მისი გაკეთების შემდეგ, იქნება ეს ახალი ინფორმაციის, მომავალი მოვლენების ან სხვაგვარი შედეგის გამო, გარდა კანონით ან რეგულაციებით მოთხოვნილი შემთხვევებისა. www.sec.gov.

საკონტაქტო

სენდი ჰარისონი

[ელ.ფოსტით დაცულია]
(410) 770-9500