NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), გლობალური ფინანსური ნოვატორი, დღეს გამოაცხადა თავისი განზრახვა შესთავაზოს, ბაზრის პირობებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, 130.0 მილიონი აშშ დოლარის მთლიანი ძირითადი თანხა. კონვერტირებადი სენიორ კუპიურები გადასახდელი 2028 წელს („შენიშვნები“) კერძო შეთავაზებაში („შეთავაზება“) კვალიფიციურ ინსტიტუციურ მყიდველებს 144A წესის შესაბამისად ფასიანი ქაღალდების შესახებ 1933 წლის კანონის მიხედვით, შესწორებული („ფასიანი ქაღალდების აქტი“). WisdomTree ასევე ელოდება, რომ კუპიურების თავდაპირველ მყიდველს მისცემს კუპიურების შეძენის ოფციონს, ანგარიშსწორებისთვის 13 დღის განმავლობაში, და მათ შორის, კუპიურების პირველად გამოცემის თარიღიდან, კუპიურების მთლიანი ძირითადი ოდენობის დამატებით $20.0 მილიონ აშშ დოლარამდე.
WisdomTree აპირებს გამოიყენოს შეთავაზებიდან მიღებული წმინდა შემოსავლის ნაწილი, რათა დააფინანსოს 115.0 წლის 4.25% კონვერტირებადი სენიორ კუპიურების მთლიანი ძირი თანხა დაახლოებით 2023 მილიონ აშშ დოლარამდე („2023 წლის კუპიურები“), როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ. დანარჩენი გამოიყენება საბრუნავი კაპიტალისა და სხვა ზოგადი კორპორატიული მიზნებისთვის. დარჩენილი 2023 წლის ობლიგაციები დაფარდება არაუგვიანეს დაფარვისა.
15 წლის 2028 მაისამდე, კუპიურები კონვერტირებადი იქნება კუპიურების მფლობელთა არჩევანით მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ კი, ნებისმიერ დროს, მეორე დაგეგმილ სავაჭრო დღეს ბიზნესის დასრულებამდე. დაფარვის თარიღის უშუალო წინ. კონვერტაციის შემდეგ WisdomTree გადაიხდის ნაღდ ფულს კონვერტაციის კუპიურების მთლიანი ძირითადი ოდენობის ოდენობამდე და გადაიხდის ან გადასცემს, შემთხვევის მიხედვით, ნაღდი ანგარიშსწორებით, მისი ჩვეულებრივი აქციების ან ნაღდი ფულის და მისი ჩვეულებრივი აქციების ერთობლიობას, WisdomTree-ის არჩევა, WisdomTree-ის კონვერტაციის ვალდებულების დარჩენილი ნაწილის, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, კონვერტირებადი კუპიურების მთლიანი ძირითადი ოდენობის ჭარბი რაოდენობით. შენიშვნები ასევე გამოსყიდული იქნება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნაღდი ფულით WisdomTree-ის ოფციით ნებისმიერ დროს და დროდადრო, 20 წლის 2025 აგვისტოს ან მის შემდეგ გარკვეულ ვითარებაში. გამოსყიდვის ფასი ტოლი იქნება გამოსასყიდი კუპიურების ძირითადი თანხის პლიუს დარიცხული და გადაუხდელი პროცენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მაგრამ გამოსყიდვის თარიღის გამოკლებით. საპროცენტო განაკვეთი, კონვერტაციის კურსი და შენიშვნების სხვა პირობები უნდა განისაზღვროს შეთავაზების ფასის მიხედვით.
შეთავაზებაში შეტანილი კუპიურების ფასის პარალელურად, WisdomTree აპირებს დადოს ცალკეული კერძო მოლაპარაკებები ტრანზაქციებზე 2023 წლის კუპიურების გარკვეულ მფლობელებთან, რათა 115.0 წლის კუპიურების მთლიანი ძირითადი ოდენობა $2023 მილიონამდე შეისყიდოს ასეთ მფლობელებთან მოლაპარაკების პირობების შესახებ. (თითოეული „შენიშვნის ხელახალი შესყიდვა“ და ერთობლივად „2023 ნოტების ხელახალი შესყიდვები“). მოსალოდნელია, რომ თითოეული კუპიურის გამოსყიდვის პირობები ინდივიდუალურად განიხილება 2023 წლის კუპიურების გარკვეულ მფლობელებთან და დამოკიდებული იქნება რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის WisdomTree-ის ჩვეულებრივი აქციების საბაზრო ფასზე და 2023 წლის კუპიურების სავაჭრო ფასზე თითოეული ასეთის დროს. შენიშვნა შესყიდვა. არავითარი გარანტია არ შეიძლება იმის თაობაზე, თუ რამდენი იქნება 2023 წლის კუპიურებიდან ან რა პირობებით იქნება მათი შესყიდვა. ნებისმიერი ასეთი კუპიურის გამოსყიდვის საფასური დაფინანსდება ნაღდი ანგარიშსწორებით შეთავაზებიდან მიღებული წმინდა შემოსავლის ნაწილით. დარჩენილი 2023 წლის ობლიგაციები დაფარდება არაუგვიანეს დაფარვისა.
WisdomTree ელოდება, რომ 2023 წლის კუპიურების გარკვეული მფლობელები, რომლებიც ყიდიან თავიანთ 2023 წლის კუპიურებს WisdomTree-თან მოლაპარაკებების შედეგად, შეუძლიათ შევიდნენ ან გააუქმონ სხვადასხვა წარმოებულები WisdomTree-ის საერთო აქციებთან დაკავშირებით და/ან შეიძინონ მისი ჩვეულებრივი აქციები ბაზარზე. WisdomTree-ის ჩვეულებრივი აქციების ოდენობა, რომელსაც ასეთი მფლობელები ყიდულობენ, შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ჩვეულებრივი აქციების საშუალო დღიური ვაჭრობის ისტორიულ მოცულობასთან მიმართებაში. გარდა ამისა, WisdomTree იმედოვნებს, რომ შეთავაზებაში შემოთავაზებული კუპიურების ზოგიერთმა მყიდველმა შეიძლება დაამყაროს მოკლე პოზიცია მის საერთო აქციებთან მიმართებაში ჩვეულებრივი აქციების მოკლე გაყიდვით ან მოკლე წარმოებული პოზიციების შეყვანით ჩვეულებრივ აქციებთან მიმართებაში, თითოეულ შემთხვევაში, შეთავაზებასთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნული საბაზრო აქტივობების წმინდა ეფექტი 2023 წლის კუპიურების მფლობელთა და შეთავაზებაში შემოთავაზებული კუპიურების მყიდველების მიერ შეიძლება გაზარდოს (ან შეამციროს ნებისმიერი შემცირების ზომა) ან შეამციროს (ან შეამციროს ნებისმიერი ზრდის ზომა) საბაზრო ფასი. WisdomTree-ის ჩვეულებრივი აქცია და/ან შეთავაზებაში შეთავაზებული კუპიურების საბაზრო ფასი და WisdomTree-ს არ შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს ასეთი საბაზრო აქტივობების სიდიდე ან მათი საერთო ეფექტი კუპიურების საბაზრო ფასზე და/ან მისი საერთო საბაზრო ფასზე. მარაგი.
შენიშვნები შესთავაზებენ მხოლოდ კვალიფიციურ ინსტიტუციურ მყიდველებს ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონის 144A წესის შესაბამისად. კუპიურები და ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც გამოშვებულია კუპიურების კონვერტაციისას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, არ იყო და არ იქნება რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონის ან სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონების შესაბამისად, და თუ ეს არ არის რეგისტრირებული, არ შეიძლება იყოს შეთავაზებული ან გაყიდული შეერთებულ შტატებში. გარდა სარეგისტრაციო მოთხოვნებისგან მოქმედი გამონაკლისისა.
ეს განცხადება არ არის არც გაყიდვის შეთავაზება და არც ამ ფასიანი ქაღალდების შესყიდვის შეთავაზება და არ წარმოადგენს შეთავაზებას, შუამდგომლობას ან გაყიდვას ნებისმიერ იურისდიქციაში, სადაც ასეთი შეთავაზება, შუამდგომლობა ან გაყიდვა უკანონოა.
WisdomTree-ის შესახებ
WisdomTree არის გლობალური ფინანსური ნოვატორი, რომელიც გთავაზობთ საბირჟო ვაჭრობის პროდუქტების (ETPs), მოდელებისა და გადაწყვეტილებების კარგად დივერსიფიცირებულ კომპლექტს. ჩვენ ვაძლევთ ინვესტორებს უფლებას ჩამოაყალიბონ თავიანთი მომავალი და მხარი დავუჭიროთ ფინანსურ პროფესიონალებს, რათა უკეთ მოემსახურონ თავიანთ კლიენტებს და განავითარონ თავიანთი ბიზნესი. WisdomTree იყენებს უახლეს ფინანსურ ინფრასტრუქტურას, რათა შექმნას პროდუქტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წვდომას, გამჭვირვალობას და მომხმარებლის გაუმჯობესებულ გამოცდილებას. ჩვენი ინოვაციების მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, ჩვენ ასევე ვავითარებთ შემდეგი თაობის ციფრულ პროდუქტებსა და სტრუქტურებს, მათ შორის ციფრულ სახსრებს და ტოკენიზებულ აქტივებს, ასევე ჩვენს ბლოკჩეინში არსებულ ციფრულ საფულეს, WisdomTree Prime™.
WisdomTree-ს ამჟამად აქვს დაახლოებით 88.1 მილიარდი აშშ დოლარის აქტივები, რომლებიც გლობალურად მენეჯმენტს ექვემდებარება.
WisdomTree® არის WisdomTree, Inc.-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების მარკეტინგული სახელი მთელ მსოფლიოში.
გამაფრთხილებელი განცხადება მომავალი განცხადებებთან დაკავშირებით
ეს პრესრელიზი შეიცავს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რომლებიც ეფუძნება WisdomTree-ის მენეჯმენტის რწმენასა და ვარაუდებს და მენეჯმენტისთვის ამჟამად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას. მიუხედავად იმისა, რომ WisdomTree თვლის, რომ ამ მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებში ასახული მოლოდინები გონივრულია, ეს განცხადებები ეხება მომავალ მოვლენებს ან WisdomTree-ის მომავალ ფინანსურ მაჩვენებელს და მოიცავს ცნობილ და უცნობ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა ფაქტორებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგები, აქტივობის დონეები, შესრულება. ან მიღწევები არსებითად განსხვავდებოდეს მომავალი შედეგებისგან, აქტივობის დონეებისგან, შესრულებისგან ან მიღწევებისგან, რომლებიც გამოხატულია ან იგულისხმება ამ მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები ტერმინოლოგიით, როგორიცაა „შეიძლება“, „ნებისყოფა“, „უნდა“, „მოელის“, „განზრახავს“, „გეგმავს“, „წინასწარმეტყველებს“, „სწამს“, „აფასებს,“ ”წინასწარმეტყველებს”, ”პოტენციალს”, ”გაგრძელებას” ან ამ ტერმინების ან სხვა შესადარებელი ტერმინოლოგიის უარყოფითი. ეს განცხადებები მხოლოდ პროგნოზებია. თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რადგან ისინი მოიცავს ცნობილ და უცნობ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა ფაქტორებს, რომლებიც, ზოგიერთ შემთხვევაში, WisdomTree-ის კონტროლის მიღმაა და რამაც შეიძლება არსებითად იმოქმედოს შედეგებზე. ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგების არსებითი განსხვავება მიმდინარე მოლოდინებისგან, მოიცავს, სხვა საკითხებთან ერთად, ქვემოთ აღწერილი რისკები. თუ არსებობს ერთი ან მეტი რისკი ან გაურკვევლობა, ან თუ WisdomTree-ის ძირითადი დაშვებები არასწორია, ფაქტობრივი მოვლენები ან შედეგები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებისგან ნაგულისხმევი ან პროგნოზირებული. არც ერთი პერსპექტიული განცხადება არ არის მომავალი მუშაობის გარანტია. თქვენ უნდა წაიკითხოთ ეს პრესრელიზი მთლიანად და იმის გაგებით, რომ WisdomTree-ის რეალური მომავალი შედეგები შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს მომავალი შედეგებისგან გამოხატული ან ნაგულისხმევი ამ მომავალი განცხადებებით.
კერძოდ, ამ პრესრელიზში მომავლის პერსპექტიული განცხადებები შეიძლება შეიცავდეს განცხადებებს შენიშვნების შემოთავაზებული პირობების, შეთავაზების კუპიურების ზომის შესახებ, მათ შორის დამატებითი შენიშვნების შეძენის არჩევანს, რომელიც მიეცემა თავდაპირველ მყიდველს, შემოსავლების მოსალოდნელ გამოყენებას. ბანკნოტების გაყიდვიდან და 2023 წლის კუპიურების გადასყიდვის პოტენციური ეფექტებიდან WisdomTree-ის საერთო აქციებზე და კუპიურების საბაზრო ფასზე და სხვა განცხადებებიდან, რომლებიც შეიცავს ამ პრესრელიზში, რომლებიც არ არის ისტორიული ფაქტები. პერსპექტიული განცხადებები ექვემდებარება ბევრ რისკს და გაურკვევლობას, მათ შორის, შეუზღუდავად, რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია ან დაკავშირებულია თუ არა WisdomTree შენიშვნების შეთავაზებას მოსალოდნელი პირობებით, ან საერთოდ, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს ან შეიცვალოს ბაზრის პირობების ან საფუძველზე. სხვა მიზეზები და სხვა რისკები, რომლებიც წარმოდგენილია სათაურით „რისკის ფაქტორები“ WisdomTree-ის წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K წლისთვის, რომელიც დასრულდა 31 წლის 2021 დეკემბერს, შესწორებული, და კვარტალური ანგარიში ფორმა 10-Q-ზე ივნისის დასრულებული კვარტლის შესახებ. 30, 2022 წელი.
კატეგორია: ბიზნესის განახლება
საკონტაქტო
მედიასთან ურთიერთობის
WisdomTree, Inc.
ჯესიკა ზალუმი
+ 1.917.267.3735
[ელ.ფოსტით დაცულია] / [ელ.ფოსტით დაცულია]
ინვესტორებთან ურთიერთობა
WisdomTree, Inc.
ჯერემი კემპბელი
+ 1.646.522.2602
წყარო: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/