Dogs Of The Dow 2023: 10 Blue-Chip გარიგება

ეძებთ Dogs of the Dow, 2023 გამოცემა? თქვენ სწორ ადგილას მოხვედით.

ჩვენ განვიხილავთ ამ 10 ლურჯი ჩიპის დივიდენდის გარიგებას ერთ წუთში. ერთობლივად ისინი 4.5%-ს იღებენ! მაგრამ პირველი, სტრატეგიის სწრაფი მიმოხილვა და მისი 2022 წლის „მინი სასწაულის“ პატივისცემა.

გასულ წელს იყო ნაგავსაყრელის ხანძარი ძირითადი ინვესტორებისთვის. მთლიანობაში ბაზარი 18%-ით დაეცა. "უსაფრთხო" ობლიგაციების ფონდები დაიღვარა 25%, 30% ან მეტი. იიქს.

მაგრამ ძაღლები გაიქცნენ. მათ არა მხოლოდ გაუსწრეს ბაზარს, არამედ მიიღეს დადებითი მოგება!

ვინ იყვნენ ეს შემოსავალი ჭაღარა? და როგორია 23-ის შემადგენლობა? პირველი, ამ მარტივი სამსაფეხურიანი სტრატეგიის განახლება:

• ნაბიჯი 1: წლის ბოლო სავაჭრო დღის შემდეგ დაასახელეთ 10 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი აქცია Dow-ში.
• ნაბიჯი 2: შეიძინეთ 10-ვე აქცია თანაბარი რაოდენობით და შეინახეთ ისინი ერთი წლის განმავლობაში.
• ნაბიჯი 3: წლის ბოლოს ჩამოიბანეთ და გაიმეორეთ.

ეს საფუძვლად უდევს „ძველი სკოლის“ ღირებულების მიდგომას, რომელიც დიდ დივიდენდებს განიხილავს, როგორც იმის ნიშნად, რომ მაღალი ხარისხის ლურჯი ჩიპები დაფასებულია. და მხოლოდ სამი მარტივი ნაბიჯით, რომელიც შესრულებულია წელიწადში ერთხელ, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი საკუთარი Dow Dogs ETF (წლიური გადასახადების გამოკლებით).

რა თქმა უნდა, მე და თქვენ ვიცით, რომ მაღალი შემოსავალი არ ნიშნავს, რომ აქცია არის ღირებულება- ხანდახან ისინი უბრალოდ ნიშნავს, რომ მარაგი არის იაფი. და რამდენიმე ბოლო წლის განმავლობაში, შესრულებამ გააჩინა ეს. ძაღლების სტრატეგია აჩვენა ბზარები 2019 წელს, 2020 წელს მართლაც ჩამოვარდა რელსებიდან მდე ისევ შემცირდა 2021 წელს.

მაგრამ სწორედ ასე, კატასტროფულ 2022 წელს, ძაღლები ფეხზე წამოდგნენ, როდესაც თითქმის ყველაფერი - მათ შორის თავად ინდუსტრიული საშუალო - დაეცა. Dow Dogs-მა, როგორც აღინიშნა, დაასრულა მწვანეში მთლიანი ანაზღაურების საფუძველზე, ხოლო S&P 500 დაკარგა 18%. დოუს სათავეშიც კი დადგა თავად კომფორტული ზღვარით.

2022 წლის ძაღლები დიდად უსწრებდნენ წყვილს!

დივიდენდები ბრწყინავდა, ხოლო ზრდა გაბრტყელდა.

და საინტერესოა, გვაქვს რვა ძაღლები წელს სხვა რბოლაში ბრუნდებიან. 222 ძაღლიდან მხოლოდ ორი-Coca-Cola
KO
(KO) მდე მერკი (MRK)- გამოვიდა, შეცვალა JPMorgan Chase
JPM
(JPM) და 2021 ძაღლი Cisco Systems
CSCO
(CSCO).

2023 წლის ძაღლები

მაშ, უნდა მივყვეთ Dogs of the Dow სტრატეგიას კიდევ ერთი პოტენციურად რთული წლის განმავლობაში?

შესაძლებელია, მაგრამ არა მარტო მოსავლიანობისთვის. ჩვენ არ შეგვიძლია 4.5%-იანი წლიური შემოსავალი-პორტფელის შემოსავლის "იდეალური" ოდენობა 7%-ს უახლოვდება. ძაღლებზე სამუშაოდ მილიონი დოლარიც რომ ჩავდოთ, წელიწადში მხოლოდ 45,000 დოლარს ვიმუშავებთ. ასე რომ, ჩვენ ასევე გვჭირდება აღმავალი პოტენციალი.

შეუძლიათ ეს მოგვცენ? მოდით გადავწყვიტოთ 2023 წლის ხუთი ცნობილი ძაღლის გადახედვით:

JPMorgan Chase (JPM, 3.1% სარგებელი 2023 წლიდან)

გამხდარი: მრავალი წლის განმავლობაში, ორნიშნა ზარალი საყურადღებო იქნებოდა, მაგრამ JPMorgan Chase's (JPM) 12%-იანი კლება, მთლიანი ანაზღაურების საფუძველზე, სრულიად შეუმჩნეველი იყო, საფინანსო სექტორის 11%-იანი ზარალის ქვემოთ და უფრო ფართო ბაზარს გაუსწრო. მიუხედავად იმისა, რომ მზარდი საპროცენტო განაკვეთები მინდვრებისთვის სიკეთე იყო, საინვესტიციო საბანკო შემოსავლები შემცირდა. შენიშვნა: JPMorgan-მა შეინარჩუნა დივიდენდი, მოჰყვა მკაცრი კაპიტალის მოთხოვნები - მაგრამ სხვა მსხვილი ფინანსური საშუალებები, მათ შორის Goldman Sachs (GS) მდე Wells Fargo
WFC
(WFC) გამოაცხადა დიდი გადახდის მუწუკები.

რა უნდა წავიდეს სწორად: დაივიწყეთ JPM: მთელი საბანკო სექტორი ისარგებლებს, თუ ეკონომიკა მოახერხებს რეცესიის თავიდან აცილებას, ხოლო საპროცენტო განაკვეთები ამაღლებული დარჩება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, JPMorgan-ის აქციები შეიძლება აღდგეს 2023 წელს, თუ ბანკი დაინახავს იგივე სესხების ზრდას, რაც სარგებლობდა 2022 წელს, და თუ კაპიტალის ბაზრის გარემო ფირმები გაიზრდება მისი სუსტი მდგომარეობიდან. ძლიერი ფინანსური და გამჭრიახი მენეჯმენტი კარგია JPM-ისთვის არა მხოლოდ 2023 წელს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში.

Cisco Systems (CSCO, 3.2%)

გამხდარი: Cisco Systems ჩემი ერთ-ერთია საყვარელი "დივიდენდის მაგნიტის" მაგალითები, ფასების მატებასთან ერთად, რაც დროთა განმავლობაში, თითქმის იდეალურად აგრძელებს ანაზღაურების ზრდას.

აქცენტი "დროთა განმავლობაში". ის სრულყოფილად არ აკონტროლებს მოკლევადიან პერსპექტივაში და 2022 წელი იყო შესანიშნავი მაგალითი, სადაც აქციები კარგავენ 22%-ს მთელი წლის განმავლობაში, მიუხედავად დივიდენდის მაღალი დონისა. CSCO მოექცა უფრო დიდ ტექნოლოგიურ გაყიდვას, თუმცა ეს არ იყო სრულიად დაუსაბუთებელი: შემოსავლები შენელდა 2022 წლის პირველ ნახევარში, რაც შეადგენს მისი უცნაური ფისკალური წლის უკანა ნახევარს (რომელიც დასრულდა ივლისში).

რა უნდა წავიდეს სწორად: განაგრძო იმპულსი მისი ფისკალური კვარტალიდან (რომელიც დასრულდა ოქტომბერში), რომლის დროსაც ზედა ხაზის ზრდამ აღადგინა სიჩქარე და დაამყარა კვარტალური შემოსავლის ახალი რეკორდი. მაგრამ განსაკუთრებით, მეტი პროგრესი ტექნიკისგან და პროგრამული უზრუნველყოფისკენ გადასვლისკენ უნდა შეუწყოს ხელი განმეორებადი შემოსავლების ზრდას, რაც, თავის მხრივ, დაეხმარება ინვესტორების დამშვიდებაში, რომლებიც შეშფოთებულნი არიან ჯერ კიდევ უსიამოვნო მაკროეკონომიკური პერსპექტივით. ასევე დამაიმედებელი: CSCO-მ გაზარდა როგორც გაყიდვები, ასევე შეცვალა მოგების პროგნოზი თავისი ფისკალური 1 წლისთვის.

Amgen
AMGN
(AMGN, 3.2%)

გამხდარი: ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სექტორი იყო 2022 წელს და მაინც წითლად დახურა წელიწადი. ასე არ არის Amgen-ის შემთხვევაში, რომელმაც გამოიმუშავა 20%-იანი მთლიანი შემოსავალი მრავალჯერადი შემოსავლის დაცემის და ოპტიმიზმის ფონზე ბიოტექნოლოგიის საცდელი ეტაპის წონის დაკარგვის წამლის, AMG 133-ის მიმართ.

რა უნდა წავიდეს სწორად: ინვესტორების ფოკუსირება ნაწილობრივ მაინც გაკეთდება M&A-ზე. დეკემბერში Amgen-მა განაცხადა, რომ შესაძენად გამოყოფს 27.8 მილიარდ დოლარს Horizon Pharmaceuticals (HZNP). ჰორიზონტი, რომელსაც აქვს რამდენიმე დამტკიცებული პროდუქტი, მაგრამ გაცილებით ღრმა მილსადენი, ფოკუსირებულია ანთებით პირობებსა და იშვიათ დაავადებებზე. საქმე იმაშია, რომ გარიგება მოსალოდნელი არ იქნება 2024 წლამდე შემოსავალზე. Amgen-ის 2023 წლის სპექტაკლის მეტი მასალაა მისი Humira ბიოსიმილარის, Amjevita-ს დიდი ხნის ნანატრი გამოშვება, რომელიც მოსალოდნელია იანვრის ბოლოს.

3M (MMM, 5.0%)

გამხდარი: 3M-მა ბაზარს ზედიზედ მეოთხე წელიწადია, რაც 30%-ით სისხლდენას აკლდა 2022 წელს. რა მოხდა? კარგად, ძლიერი დოლარი იწონიდა შედეგებს, თუმცა IBMIBM
დაამტკიცა, რომ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი კარგი ოპერაციის შესაჩერებლად. 3M-ს იურიდიული საკითხებიც აწუხებდა; ფაქტობრივად, მზარდი ზეწოლის წყალობით, დეკემბერში მან გამოაცხადა, რომ შეწყვეტს პერ- და პოლიფტორალკილის ნივთიერებების (PFAS) წარმოებას 2025 წლისთვის. სიტყვასიტყვით ათასობით სასამართლოში, სადაც 3M არის მოპასუხე, ნახსენებია PFAS - ეს სარჩელები 2015 წლით თარიღდება, მაგრამ უმეტესობა შეტანილია 2020 წლიდან.

რა უნდა წავიდეს სწორად: სხვა საკითხებთან ერთად, 3M დიდ სარგებელს მოუტანს მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების მოგვარებით. მაგრამ მე არ ვარ განსაკუთრებით მაღალი 3M-ის პერსპექტივები. კომპანიის შემოსავლების უახლეს ანგარიშში, 3M-მა შეამცირა 2022 წლის პერსპექტივა ორგანული გაყიდვების, ფულადი სახსრების და კორექტირებული შემოსავლის შესახებ. და 2023 წლის მოლოდინში, პროფესიონალები ელიან შემოსავლების მხოლოდ 2%-იან ზრდას.

Verizon (VZ, 6.8%)

გამხდარი: Verizon-ის -20% შესრულება 2022 წელს არც ისე ცუდია იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარი არ იყო ბევრად უკეთესი - სანამ არ გააცნობიერებთ, რომ ანაზღაურება მოიცავს VZ-ის მასიური დივიდენდის სარგებელს. მერე კიდევ ცოტას კბენს. Verizon-მა უამრავი ფული დახარჯა თავისი 5G ქსელის შესაქმნელად, მაგრამ ანაზღაურება უბრალოდ ჯერ არ მოსულა. იმავდროულად, უფრო ძვირადღირებული გეგმები, რომ მეტი ფული გამოეღო მისი მომხმარებლებისგან, კარგად არ მიიღეს, Verizon-მა აბონენტებში წმინდა დანაკარგები დააფიქსირა ბოლო კვარტალში.

რა უნდა წავიდეს სწორად: Verizon-ის მიერ Tracfone-ის შეძენამ, რომელიც დაიხურა 2021 წლის ნოემბერში, მისცა მას მნიშვნელოვანი ახალი შემოსავლის ნაკადი წინასწარ გადახდილი ტელეფონების ბაზარზე, რომელიც ნაყოფი უნდა გამოიღოს 2023 წელს. უცნაურია, მიუხედავად იმისა, რომ ფასების ზრდამ გააძევა ზოგიერთი მომხმარებელი, მისი პრემიუმ ფასმა ასევე ძლიერია - კომპანია აგრძელებს მიმზიდველობას თავისი პრემიუმ ულიმიტო უკაბელო გეგმებით, ისევე როგორც მისი ბიზნეს შეთავაზებებით. მიუხედავად ამისა, მობილურის ფასის ომი არ იქნება მისასალმებელი 2023 წელს. თითქმის 7% სარგებელი უზრუნველყოფს ბუფერს რამდენიმე შეცდომისთვის, თუმცა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ უფრო ფართო ბაზარი გაუმჯობესდება წელს.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი