როდესაც საქმე ეხება ნავთობისა და გაზის სექტორში გრძელვადიან ინვესტიციებს, მძიმე წონა, როგორიცაა ExxonMobil (NYSE: XOM), შევრონის კორპუსი. (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), კომპანიის სახელი BP Plc (NYSE: BP) და შელი (NYSE:SHEL) მიდრეკილია ყურადღების ცენტრში.
თუმცა, ნავთობისა და გაზის საშუალო კაპიტალის მარაგების უგულებელყოფა (საბაზრო კაპიტალი $2 მილიარდიდან 10 მილიარდ დოლარამდე) შეიძლება ნიშნავს მაგიდაზე უამრავი ფულის დატოვებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პატარა კომპანიები, როგორც წესი, იღებენ ნაკლები ანალიტიკოსების დაფარვას მსხვილ კაპიტალთან შედარებით, ისინი გვთავაზობენ ზრდის უფრო მეტ შესაძლებლობებს, ვიდრე დიდი კაპიტალის აქციები, მაგრამ ავლენენ ნაკლებ ცვალებადობას, ვიდრე მათი მცირე კაპიტალის ძმები.
ბევრმა საშუალო კაპიტალის ენერგეტიკული აქცია აჯობა თავის მსხვილ თანატოლებს ბოლო თვეებში, ზოგიერთმა ახლა მიიპყრო უოლ სტრიტის ყურადღება ენერგეტიკული კრიზისისა და რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის წყალობით.
გასულ კვირას, პაიპერ სენდლერმა გამოაქვეყნა ზედმეტად გაზრდილი ნავთობის ნოტა ნავთობის სექტორზე, რამაც გაზარდა ბანკის ნავთობის ფასის პროგნოზი $100+-მდე 2025 წლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ბანკმა მოითხოვა $100+ ნავთობი 2022 წელს, კონსენსუსი აბსოლუტური მოლოდინი აქვს ფასების შემცირებას. მომავალ წლებში ორნიშნა რიცხვამდე დაიბრუნოს. ნავთობის ფასების რეკორდული მაჩვენებელი მცირე ხნით, სანამ 100 დოლარზე დაბლა დაეცემა, ნაკლებად იმოქმედებს ნავთობის მარაგებზე, ვიდრე მდგრადი, სამნიშნა ფასები.
პაიპერის შეხედულება ემყარება რუსეთიდან გამოსული ძირითადი კომპანიების მიწოდების გრძელვადიან ზემოქმედებას, რადგან ბანკი ხედავს, რომ ნიჭიერების გადინება იწვევს წარმოების მდგრად შემცირებას. ბანკი ასევე თვლის, რომ აშშ-ს ფიქალს წლები დასჭირდება, რათა "მომარაგების დეფიციტის შემცირება". ანალიტიკოსი მარკ ლირი თვლის, რომ აშშ-ს ნავთობის მარაგი "ფასდება 70 დოლარად ნავთობზე". ანუ, თუ ნავთობის ფასი ~ 30%-ით დაეცა და სამუდამოდ 70 დოლარად დარჩებოდა, მაშინ მისი აქციები სამართლიანად შეფასდებოდა.
პაიპერ სენდლერმა რეკომენდაცია გაუწია ოთხ საშუალო და მცირე კაპიტალის აქციებს: მერფის ნავთობის კორპორაცია (NYSE: MUR), Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ:CDEV), ლარედო პეტროლიუმი (NYSE: LPI) და ბერი კორპ. (NASDAQ:BRY), ყველა ნეიტრალურიდან ყიდვაზე ამაღლება. Murphy Oil და Centennial არის ნამდვილი საშუალო კაპიტალი, საბაზრო კაპიტალით, შესაბამისად, $6.5B და $2.5B$, ხოლო Laredo და Berry არიან მცირე კაპიტალიები $1.4B და $977.2M შეფასებით, შესაბამისად.
ოთხივე აქციამ გამოაქვეყნა შთამბეჭდავი შემოსავალი: MUR გაიზარდა 144.6%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში; ხოლო CDEV, LPI და BRY გაიზარდა 102.6%, 129.3% და 40.4% შესაბამისად.
აქ მოცემულია საშუალო კაპიტალის ნავთობისა და გაზის ყველაზე წარმატებული მარაგი პირველი კვარტლის განმავლობაში.
#1. ანტერო რესურსები
ბაზრის საფარი: 10.9 მილიარდი დოლარი
YTD ანაზღაურება: 99.0%
დენვერი, კოლორადოში დაფუძნებული კორპორაცია Antero Resources (NYSE:AR) არის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის დამოუკიდებელი კომპანია, რომელიც იძენს, იკვლევს, ავითარებს და აწარმოებს ბუნებრივ აირს, ბუნებრივი აირის სითხეებსა და ნავთობის თვისებებს შეერთებულ შტატებში.
31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით, AR-ს ჰქონდა დაახლოებით 502,000 წმინდა ჰექტარი აპალაჩიის აუზში; და 174,000 წმინდა ჰექტარი ზემო დევონის ფიქალში. კომპანია ასევე ფლობდა და მართავდა 494 მილის სიგრძის გაზის შემგროვებელ მილსადენებს აპალაჩიის აუზში; და 21 საკომპრესორო სადგური. კომპანიამ შეაფასა დადასტურებული მარაგი 17.7 ტრილიონი კუბური ფუტი ბუნებრივი აირის ექვივალენტი, მათ შორის 10.2 ტრილიონი კუბური ფუტი ბუნებრივი აირი; 718 მილიონი ბარელი სავარაუდო ამოღებული ეთანი; 501 მილიონი ბარელი ძირითადად პროპანი, იზობუტანი, ნორმალური ბუტანი და ბუნებრივი ბენზინი; და 36 მილიონი ბარელი ნავთობი.
მარაგების დაბალმა დონემ და გრძელვადიანი მოთხოვნის პერსპექტივის გაუმჯობესებამ აიძულა ჰენრი ჰაბის გაზის ფასები უმაღლეს სეზონურ დონემდე ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში. Morgan Stanley ხედავს ბუნებრივ აირზე მოთხოვნის შემცირებას 2023-2024 წლებში, რადგან LNG ტერმინალის სიმძლავრის ზრდა შენელდება; თუმცა, ინდუსტრიის პოლიტიკური მხარდაჭერის ბოლოდროინდელმა ზრდამ შეიძლება გააუმჯობესოს LNG ექსპორტზე მოთხოვნა 3-5 წლის ჰორიზონტზე.
ბოლო 272 თვის განმავლობაში AR აქციები 12%-ით გაიზარდა.
#2. დიაპაზონის რესურსები
ბაზრის საფარი: 8.6 მილიარდი დოლარი
YTD ანაზღაურება: 76.4%
Range Resources Corporation (NYSE:RRC) მუშაობს როგორც დამოუკიდებელი ბუნებრივი აირი, ბუნებრივი აირის სითხეები (NGLs) და ნავთობის კომპანია შეერთებულ შტატებში. კომპანია ეწევა ბუნებრივი გაზისა და ნავთობის თვისებების ძიებას, განვითარებას და შეძენას. კომპანია ადრე ცნობილი იყო, როგორც Lomak Petroleum, Inc. და შეიცვალა სახელი Range Resources Corporation 1998 წელს. Range Resources Corporation დაარსდა 1976 წელს და მისი სათაო ოფისი მდებარეობს ფორტ უორტში, ტეხასი.
31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით, RRC ფლობდა და მართავდა 1,350 ქსელის წარმოების ჭაბურღილს და დაახლოებით 794,000 წმინდა ჰექტარს იჯარით მდებარე ჩრდილო-აღმოსავლეთ შეერთებული შტატების აპალაჩიის რეგიონში.
RRC რეალურად გამოტოვებული კვარტლის მოგების შეფასებები, თუმცა მხოლოდ ვიწრო სხვაობით. კომპანიამ წარმოება ეფექტურად წარმართა ყოველწლიურად, კაპიტალის 14%-იანი ზრდის ფონზე. დივიდენდი რჩება შედარებით მოკრძალებული, თუმცა კომპანიამ გამოაცხადა აქციების მოულოდნელი შესყიდვა, რაც ნებადართულია აქციების ~10%-ის ყიდვის უფლებას.
RRC მარაგი 240%-ით გაიზარდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში.
#3. Vermilion Energy Inc
ბაზრის საფარი: 3.5 მილიარდი დოლარი
YTD ანაზღაურება: 67.9%
კალგარი, კანადა დაფუძნებული Vermilion Energy Inc. (NYSE:VET), თავის შვილობილი კომპანიებით, ეწევა ნავთობისა და ბუნებრივი აირის შეძენას, ძიებას, განვითარებას და წარმოებას ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და ავსტრალიაში.
31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიას ჰქონდა 401 ჩვეულებრივი ბუნებრივი აირის მწარმოებელი ჭაბურღილები და 2,132 მსუბუქი და საშუალო ნედლი ნავთობის მწარმოებელი ჭაბურღილები კანადაში; 167.6 წმინდა მწარმოებელი მსუბუქი და საშუალო ნედლი ნავთობის ჭაბურღილები შეერთებულ შტატებში; 297.0 წმინდა მწარმოებელი მსუბუქი და საშუალო ნედლი ნავთობის ჭაბურღილები და 3 ბადე მწარმოებელი ჩვეულებრივი ბუნებრივი აირის ჭაბურღილები საფრანგეთში; და ნიდერლანდებში ბუნებრივი აირის 47 ქსელის მწარმოებელი ჭაბურღილი. ის ასევე ფლობს 20%-იან წილს ოფშორულ კორიბის ბუნებრივი აირის საბადოში, რომელიც მდებარეობს ირლანდიის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე; და 100% სამუშაო ინტერესი Wandoo-ს ოფშორული ნავთობის საბადოზე და მასთან დაკავშირებულ საწარმოო ობიექტებში, რომელიც მოიცავს 59,553 ჰექტარს, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ ავსტრალიის ჩრდილო-დასავლეთ თაროზე.
Wall Street Journal იტყობინება, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია ეძებს გზებს გაზარდოს კანადური ნავთობის იმპორტი, მაგრამ არ სურს აღადგინოს Keystone XL მილსადენი. მოკლე ციკლის მწარმოებლებს შეუძლიათ გაზარდონ წარმოება, მათ შორის Vermilion, თეთრი თავსახური (OTCPK:SPGYF) და International Petroleum Corp (OTC:IPCFF) განიხილება, როგორც ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზნის ყველაზე სავარაუდო ბენეფიციარები.
ალექს ქიმანი Oilprice.com- სთვის
მეტი ყველაზე მეტი წაკითხული Oilprice.com- დან:
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/mid-cap-energy-stocks-outperforming-210000423.html