უორენ ბაფეტი იყენებს ამ დივიდენდის აქციებს ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და პასიური შემოსავლის ნაკადის შესაქმნელად

ბაზრები გუშინ დაიძაბა, სხვა გზა არ არსებობს. NASDAQ დაეცა 5-ზე მეტი, S&P 500 დაეცა 4%-ზე მეტით, ხოლო Dow Jones-მა დაკარგა 1,200 ქულა, ასევე 4%-იანი ზარალი. მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა მას შემდეგ, რაც აგვისტოს ოფიციალური ინფლაციის მაჩვენებლები მოლოდინს არსებითად უარესი იყო.

მონაცემების გამოქვეყნებამ ასევე დაადასტურა რწმენა, რომ ფედერალური სარეზერვო განაკვეთი კიდევ 75 საბაზისო პუნქტით გაზრდის ამ თვის ბოლოს. ერთად აღებული ფასების ზრდა და უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ზრდის მძიმე რეცესიის შანსებს უახლოეს მომავალში.

მაგრამ არსებობს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც ინვესტორებს შეუძლიათ, რათა დაიცვან თავი რთულ ეკონომიკურ გარემოში. ალბათ, ყველაზე მარტივი თავდაცვითი პოზიცია არის დივიდენდის აქციების „რეცესიის მტკიცებულებაზე“ გადასვლა. ლეგენდარული ინვესტორი უორენ ბაფეტი ამ სტრატეგიის დიდი ხნის ადვოკატია.

ბაფეტი ინარჩუნებს ორ მთავარ კრიტერიუმს თავისი საფონდო პორტფელისთვის დივიდენდის გადამხდელთა არჩევისას. პირველ რიგში, ბაფეტი ყოველთვის ეძებს კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ „ფასების გაზრდის უნარი საკმაოდ მარტივად, ბაზრის წილის ან ერთეულის მოცულობის მნიშვნელოვანი დაკარგვის შიშის გარეშე“. და მეორე, ის ეძებს კომპანიებს, რომლებსაც ასევე აქვთ „უნარი დაეცვათ ბიზნესში დოლარის დიდი მოცულობის ზრდა მხოლოდ მცირე დამატებითი კაპიტალის ინვესტიციით“.

ბაფეტის კომპანია, Berkshire Hathaway, ამჟამად დივიდენდის გადამხდელებს მისი პორტფელის უმრავლესობას აქცევს. ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks პლატფორმა ორი ძირითადი დივიდენდის აქციის დეტალების გასარკვევად, რომლებშიც მილიარდერმა მილიარდების ინვესტიცია მოახდინა. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ მათ უახლესი მონაცემებისა და ანალიტიკოსის კომენტარების გამოყენებით.

Citigroup, Inc. (C)

პირველი აქცია, რომელსაც ჩვენ შევხედავთ, Citigroup, არის ერთ-ერთი "დიდი ოთხეული" ბანკებიდან აშშ-ში; ის არის Citibank-ის მფლობელი და ამაყობს $2.3 ტრილიონზე მეტი აქტივებით. Citigroup-ის სათაო ოფისი მდებარეობს ნიუ-იორკში და ახორციელებს ბიზნესს გლობალურად; კომპანია წარმოდგენილია 160-ზე მეტ ქვეყანაში და უზრუნველყოფს ფინანსური სერვისებისა და პროდუქტების ფართო სპექტრს კორპორატიული, საინვესტიციო, ინსტიტუციური, სამთავრობო და ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის.

ამბავი გრძელდება

კომპანიის წამყვანი ხაზი ყოველწლიურად იძენს მოგებას; 19.6-ე კვარტალში დაფიქსირებული $2 მილიარდი იყო 22%-ით მეტი წლის წინა კვარტალთან შედარებით. მოგებამ აჯობა პროგნოზს, მაგრამ შემცირდა წ/წ. კომპანიამ გამოაცხადა მთლიანი წმინდა შემოსავალი $11 მილიარდი, ან $4.5 თითო განზავებულ აქციაზე; მთლიანი წმინდა 2.19%-ით შემცირდა 27-ე კვარტალთან შედარებით. EPS, მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით 2%-ით დაეცა, 21$-ის პროგნოზს დიდი სხვაობით აჯობა.

აქ ინვესტორებისთვის საინტერესო Citigroup-მა დააბრუნა $1.3 მილიარდი კაპიტალი საერთო აქციონერებს მეორე კვარტალში, როგორც აქციების გამოსყიდვის, ისე დივიდენდის გადახდის გზით. Citigroup-ს აქვს საიმედო დივიდენდის შენარჩუნების ხანგრძლივი ისტორია, ისტორია, რომელიც 1980-იანი წლების ბოლოს გრძელდება. საერთო აქციების დივიდენდი ახლა შეადგენს 51 ცენტს კვარტალში. ის ამ დონეზე ტარდება ბოლო სამი წლის განმავლობაში და სტაბილურად იყო შენარჩუნებული კორონა პანდემიის კრიზისის მიუხედავად. დივიდენდი ყოველწლიურად 2.04 დოლარამდეა და იძლევა 4.1%-იან შემოსავალს.

უორენ ბაფეტი რჩება ხანგრძლივი და ძლიერი და არ შეუცვლია თავის პოზიციას მეოთხედის განმავლობაში. Berkshire Hathaway ფლობს 55,155,797 აქციებს, რომელთა ღირებულება 2.7 მილიარდ დოლარზე მეტია.

ოპენჰაიმერის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი კრის კოტოვსკი ასევე მოსწონს ის, რაც აქ ხედავს. იმის აღიარებით, რომ C აქციები კომპანიის მთლიან საბალანსო ღირებულებაზე (TBV) გაცილებით დაბალია, ის წერს: „საოცარია ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ TBV-ში დაბრუნება უტოლდება 61%-იან შემოსავალს და ამის გარდა არის 4.1% დივიდენდი. რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტია სათამაშო, ვიდრე კომპანიაში ჩადებული კაპიტალი. არსებობს მძლავრი კლიენტის ფრენჩაიზია… და 2-ე კვარტალის შედეგებმა აჩვენა ამ ფრენჩაიზის ზოგიერთი მოგების ძალა.”

ამ მიზნით, კოტოვსკი აყენებს ამ აქციებს უკეთესი შესრულების (ანუ ყიდვის) რეიტინგს და მისი ფასის სამიზნე, დაწესებული $86, გულისხმობს აქციების 75%-იან ერთწლიან პოტენციალს. (კოტოვსკის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

ოპენჰაიმერის ხედვა წარმოადგენს ხარებს აქ; the Street აჩვენებს გარკვეულ გაყოფას C-სთვის მიმოხილვებში. 16 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვიდან, არის 7 შესყიდვა, 8 დაკავება და 1 გაყიდვა, ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის შეფასებისთვის. აქციის ფასი 49$-ია და $60.70 საშუალო სამიზნე ვარაუდობს, რომ მას აქვს ~24% ზრდა მომავალი წლისთვის. (იხილეთ Citigroup-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

Kraft Heinz (KHC)

საბანკო საქმეებიდან ჩვენ გადავიტანთ ჩვენს ყურადღებას კვების და სასურსათო სექტორზე. როგორც „რეცესიის საწინააღმდეგო“ სექტორები მიდის, ეს ერთ-ერთი კლასიკაა – რაც არ უნდა მოხდეს ეკონომიკაში, საკვების მწარმოებლები გააგრძელებენ გაყიდვებს. იგივე არგუმენტი შეიძლება იყოს კვების ფირმებისთვის, როგორც "ინფლაციის თავშესაფრები"; მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს სურსათის ინდექსის სეგმენტმა CPI-მ აჩვენა 11.4%-იანი ზრდა გასულ წელს, მაღალი ფასები არ ნიშნავს იმას, რომ ხალხმა შეწყვიტა სურსათის ყიდვა.

და ეს მიგვიყვანს Kraft Heinz-მდე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელი მსოფლიო კვების სექტორში; ეს არის ჩრდილოეთ ამერიკის სიდიდით მესამე საკვები და სასმელების კომპანია და მეხუთე მსოფლიოში. 2020 და 2021 წლებში Kraft Heinz-მა 26 მილიარდი დოლარის წლიური შემოსავალი ნახა. კომპანიის კვარტალური შემოსავალი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მუდმივად 6-დან 7 მილიარდ დოლარამდეა. Kraft Heinz-ის აქციები წელს 1%-ით გაიზარდა - საკმარისზე მეტია ფართო ბაზრებზე გასასვლელად.

Kraft Heinz იხდის საერთო აქციების დივიდენდს 2012 წლიდან და ინარჩუნებდა ამ დივიდენდს საიმედოდ - არასოდეს გამოტოვებდა გადახდას - ამ პერიოდის განმავლობაში. გადახდა შენარჩუნებულია 40 ცენტზე თითო საერთო აქციაზე 2019 წლის დასაწყისიდან და ამ კურსით, წლიური 1.60 დოლარამდე, იძლევა 4.5%-იან შემოსავალს.

ეს არის ის აქცია, რომელმაც ბაფეტის ყურადღება წლების წინ მიიპყრო. მილიარდერმა პირველად შეიძინა KHC-ში 2015 წლის მესამე კვარტალში და ამჟამად ფლობს Kraft Heinz-ის 325 მილიონზე მეტ აქციას, რაც წარმოადგენს კომპანიის 26.6%-იან მფლობელობას. ბაფეტის წილი ამჟამინდელი შეფასებით დაახლოებით 11.4 მილიარდი დოლარია.

ბაფეტი შორს არის აქ ერთადერთი ხარისგან. 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი კრისტოფერ გროუStifel-ი აშუქებს ამ მარაგს და წერს: „კომპანია საკმაოდ კარგად მართავს ინფლაციას მძლავრი ფასებით და ელასტიურობის დაბალი დონით პორტფელში, რომელიც ნაკლებად მოქმედებს კერძო ეტიკეტზე (კვების მრეწველობის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი). ამ ფონმა ხელი შეუწყო ბიზნესის გაყიდვებისა და შემოსავლების უფრო ძლიერ ზრდას 2022 წელს და ეს გაუმჯობესებული ბიზნესი და ბრენდების პორტფელი უნდა გააგრძელოს კომპანიის ამ უმაღლესი დონის ზრდის მხარდაჭერა.

რაც შეეხება დივიდენდს, გრუ გამოხატავს „ნდობას კომპანიის [4.5%] დივიდენდის შემოსავალში და ჩვენ ველით, რომ ეს დივიდენდი გაიზრდება მომავალი მოგების შესაბამისად“.

Growe-ს აზრით, KHC იღებს ყიდვის რეიტინგს და მისი $43 სამიზნე ფასი მიუთითებს მის მოლოდინში ~23% აქციების მოგებაზე მომავალში. (გროუს ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

მიუხედავად იმისა, რომ გრუ აქ აყვავებულია, ქუჩა ბოლომდე არ არის დარწმუნებული. KHC აქციებს აქვთ კონსენსუსის რეიტინგი Hold-ზე, რომელიც ეფუძნება 12 ანალიტიკოსის მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს 4 ყიდვას, 7 დაკავებას და 1 გაყიდვას. მაგრამ ანალიტიკოსებმა შეიძლება თქვან „იყიდე“ - რადგან, საშუალოდ, მათი აზრით, აქცია, რომელიც ამჟამად 35.06 დოლარად არის, შეიძლება გაიზარდოს $42.32-მდე ერთი წლის განმავლობაში, რაც ახალ ინვესტორებს ~21% მოგებას მიაწვდის. (იხილეთ KHC საფონდო პროგნოზი TipRanks-ზე)

დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.