INFINT Acquisition Corporation აცხადებს სარეგისტრაციო განცხადების წარდგენას ფორმა S-4-ზე მის მიერ შემოთავაზებულ ბიზნეს კომბინაციასთან დაკავშირებით Seamless Group Inc.

ასახავს უწყვეტ წინსვლას ბიზნესის გაერთიანების პროცესში; ტრანზაქცია რჩება გრაფიკზე და სავარაუდოდ დასრულდება 2023 წლის პირველ კვარტალში

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), სპეციალური დანიშნულების შესყიდვის კომპანია და Seamless Group Inc., წამყვანი გლობალური ფინტექ პლატფორმა (“Seamless”), დღეს. გამოაცხადა სარეგისტრაციო განცხადების შეტანა ფორმა S-4-ზე („რეგისტრაციის განცხადება“), აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში (SEC).

სარეგისტრაციო განცხადება შეიცავს წინასწარ მარიონეტულ განცხადებას და პროსპექტს INFINT-ის ადრე გამოცხადებულ შემოთავაზებულ ბიზნეს კომბინაციასთან დაკავშირებით Seamless-თან. მიუხედავად იმისა, რომ სარეგისტრაციო განცხადება ჯერ არ შესულა ძალაში და მასში შემავალი ინფორმაცია ექვემდებარება ცვლილებას, ის გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას INFINT-ის, Seamless-ის და შემოთავაზებული ბიზნეს კომბინაციის შესახებ.

როგორც ადრე გამოცხადდა, 3 წლის 2022 აგვისტოს, INFINT-მა გააფორმა ბიზნეს კომბინაციის ხელშეკრულება Seamless-თან, EBITDA პოზიტიურ კომპანიასთან ნაღდი ფულით 30 წლის 2022 ივნისის მდგომარეობით 59.1 მილიონი აშშ დოლარი. ბიზნეს გაერთიანება არ შეიცავს მინიმალურ ფულადი სახსრების პირობებს და მოსალოდნელია, რომ დაიხურება 2023 წლის პირველ კვარტალში, INFINT-ის აქციონერების მიერ დამტკიცების, რეგისტრაციის განაცხადის ძალაში გამოცხადების შემთხვევაში SEC-ის მიერ და სხვა ჩვეულებრივი დახურვის პირობებს. ტრანზაქცია Seamless-ის საწარმოს ღირებულება 400 მილიონი დოლარია. Seamless-ის ფინანსური შედეგები 31 წლის 2021 დეკემბერს დამთავრებული და 30 წლის 2022 ივნისს დასრულებული ექვსთვიანი წლისთვის და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სარეგისტრაციო განცხადებაში, რომლის წაკითხვასაც გირჩევთ.

Seamless-ის სუბიექტები ახორციელებენ გლობალური ციფრული ფულის გადარიცხვის სერვისებს, რომლებიც აწვდიან გლობალურ ფინანსურ წვდომას არასაბანკო პოპულაციებს და მიგრანტ მუშაკებს, ასევე კომპანიებს, რომლებიც ფოკუსირებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. Seamless ქოლგის ქვეშ მყოფ კომპანიებს შორისაა Tranglo, აზიის ერთ-ერთი წამყვანი პლატფორმა და მომსახურების მიმწოდებელი ტრანსსასაზღვრო გადახდის დამუშავების შესაძლებლობების, ასევე წამყვანი საერთაშორისო საცალო საეთერო დროის გადაცემის ოპერატორი WalletKu-ში. Seamless-ს სჯერა, რომ მისი ბიზნეს მოდელი ძალიან მასშტაბირებადია და გადადის დამატებით გეოგრაფიულ ბაზრებზე, მიზნად ისახავს გაიზარდოს და შექმნას ღირებულება ყველა მონაწილისთვის Seamless ეკოსისტემის ფარგლებში. Seamless-მა თავისი სამიზნე აუდიტორიის ღრმა გაგების შედეგად მიღებულმა გამოცდილებამ უნდა დაუშვას გლობალურად მისი ხედვითი პორტფელის კომპანიების მუდმივი გაფართოება სტრატეგიული შენაძენების მეშვეობით.

მრჩეველთა

ARC Group Limited მოქმედებს როგორც INFINT-ის ერთადერთი ფინანსური და M&A მრჩეველი. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP მოქმედებს როგორც Seamless-ის იურიდიული მრჩეველი. Greenberg Traurig, LLP მოქმედებს როგორც INFINT-ის იურიდიული მრჩეველი.

Seamless Group-ის შესახებ

Seamless Group Inc.-ის პიონერია გლობალური ფინტექ საბანკო პლატფორმა ელექტრონული საფულეებისთვის, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის და სავაჭრო ობიექტებისთვის მთელ მსოფლიოში, რომელიც ახორციელებს უთანასწორო ურთიერთოპერაციულ რეალურ დროში სახსრების გადარიცხვებს და მყისიერ შეტყობინებებს. Seamless-ის უახლესი ციფრული ეკოსისტემა საშუალებას აძლევს მილიარდობით ჭკვიან მომხმარებელს და ბიზნესს, სწრაფად და ეფექტურად გაიზარდონ 150-ზე მეტ ქვეყანაში.

INFINT Acquisition Corporation-ის შესახებ

INFINT Acquisition Corporation არის სპეციალური დანიშნულების შეძენის კორპორაციის (SPAC) კომპანია, რომელსაც აქვს მისია შემოიტანოს ყველაზე პერსპექტიული ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანია ჩრდილოეთ ამერიკიდან, აზიიდან, ლათინური ამერიკიდან, ევროპიდან და ისრაელიდან აშშ-ს საჯარო ბაზარზე. პანდემიის შედეგად სამყარო იცვლება სწრაფად და უნიკალური, მოულოდნელი გზებით. გლობალურ ციფრულ ინფრასტრუქტურაში ზრდისა და ინვესტიციების წყალობით, იურიდიული, ჯანდაცვის, ავტომობილების, ფინანსური და სხვა სფეროები უფრო სწრაფი ტემპით ვითარდება, ვიდრე ოდესმე. INFINT თვლის, რომ უახლოეს მომავალში უდიდესი შესაძლებლობები გლობალურ ფინტექს სივრცეშია და მოუთმენლად ელის შერწყმას განსაკუთრებულ საერთაშორისო ფინტექ კომპანიასთან.

დამატებითი ინფორმაცია და სად შეიძლება ვიპოვოთ იგი

ეს პრესრელიზი ეხება ტრანზაქციას, მაგრამ არ შეიცავს ყველა ინფორმაციას, რომელიც გასათვალისწინებელია გარიგებასთან დაკავშირებით და არ არის გამიზნული რაიმე საინვესტიციო გადაწყვეტილების ან რაიმე სხვა გადაწყვეტილების საფუძველი გარიგებასთან დაკავშირებით. INFINT-მა შეიტანა SEC-ში სარეგისტრაციო განცხადება ფორმა S-4-ზე, რომელიც ეხება ტრანზაქციას, რომელიც მოიცავს INFINT-ის მარიონეტულ განცხადებას და INFINT-ის პროსპექტს. როდესაც ეს ხელმისაწვდომი იქნება, საბოლოო მარიონეტული განცხადება/პროსპექტი და სხვა შესაბამისი მასალები გაეგზავნება INFINT-ის ყველა აქციონერს ჩანაწერის თარიღიდან, რომელიც დადგინდება ტრანზაქციის კენჭისყრისთვის. INFINT ასევე წარუდგენს სხვა დოკუმენტებს ტრანზაქციის შესახებ SEC-თან. ნებისმიერი ხმის მიცემის გადაწყვეტილების მიღებამდე, ინვესტორებს და INFINT-ის ფასიანი ქაღალდების მფლობელებს მოუწოდებენ, წაიკითხონ სარეგისტრაციო განცხადება, მარიონეტული განცხადება/პროსპექტი და ყველა სხვა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც წარდგენილია ან წარედგინება SEC-ს ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, რადგან ისინი ხელმისაწვდომი გახდება, რადგან ისინი შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას INFINT-ის, Seamless-ის და ტრანზაქციის შესახებ.

ინვესტორებს და ფასიანი ქაღალდების მფლობელებს შეეძლებათ მიიღონ პროქსი განცხადების/პროსპექტისა და ყველა სხვა შესაბამისი დოკუმენტის ასლები, რომლებიც შეტანილია ან შეიტანება SEC-ში INFINT-ის მიერ SEC-ის მიერ შენახული ვებსაიტის მეშვეობით www.sec.gov. გარდა ამისა, INFINT-ის მიერ შეტანილი დოკუმენტები შეიძლება უფასოდ მიიღოთ INFINT-ის ვებსაიტზე https://infintspac.com/ ან INFINT-ის წერილობითი მოთხოვნით INFINT Acquisition Corporation-ში, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

მონაწილეები შუამდგომლობაში

INFINT და Seamless და მათი შესაბამისი დირექტორები და ოფიცრები შეიძლება ჩაითვალოს მონაწილეებად INFINT-ის აქციონერებისგან მარიონეტების მოთხოვნის მონაწილეებად გარიგებასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია INFINT-ის დირექტორებისა და აღმასრულებელი ოფიცრების შესახებ მითითებულია INFINT-ის წარდგენით SEC-ში. ინფორმაცია Seamless-ის დირექტორებისა და აღმასრულებელი ოფიცრების შესახებ და უფრო დეტალური ინფორმაცია ყველა პოტენციური მონაწილის ვინაობასთან დაკავშირებით და მათი პირდაპირი და არაპირდაპირი ინტერესები ფასიანი ქაღალდების მიერ ან სხვაგვარად, ჩამოყალიბდება ტრანზაქციის საბოლოო მარიონეტულ განცხადებაში/პროსპექტში, როდესაც ეს ხელმისაწვდომი იქნება.

გამაფრთხილებელი განცხადება მომავალი განცხადებებთან დაკავშირებით

ეს პრესრელიზი შეიცავს გარკვეულ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების მნიშვნელობით Seamless-სა და INFINT-ს შორის ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, მათ შორის განცხადებებს ტრანზაქციის უპირატესობებთან დაკავშირებით, ტრანზაქციის დასრულების მოსალოდნელ ვადებს, შემოთავაზებულ სერვისებს. Seamless და ბაზრები, რომლებშიც ის ოპერირებს, Seamless-ის მიერ შემოთავაზებული სერვისების მოსალოდნელი მთლიანი მისამართის ბაზარი, შემოთავაზებული ტრანზაქციის წმინდა შემოსავლების საკმარისობა Seamless-ის ოპერაციებისა და ბიზნეს გეგმის დასაფინანსებლად და Seamless-ის პროგნოზირებული სამომავლო შედეგები. ზოგადად, ეს მომავალი განცხადებები განისაზღვრება სიტყვებით "მჯერა", "პროექტი", "ველი", "განჭვრეტა", "შეფასება", "განზრახვა", "სტრატეგია", "მომავალი", "შესაძლებლობა", "გეგმა," "შეიძლება", "უნდა", "ნება", "ნება", "იქნება", "გაგრძელდება", "სავარაუდოდ გამოიწვევს" და მსგავსი გამონათქვამები. წინგადადგმული განცხადებები არის პროგნოზები, პროგნოზები და სხვა განცხადებები სამომავლო მოვლენების შესახებ, რომლებიც ემყარება ამჟამინდელ მოლოდინებსა და დაშვებებს და, შესაბამისად, ექვემდებარება რისკებს და გაურკვევლობებს. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ზემოაღნიშნული ფაქტორები და სხვა რისკები და გაურკვევლობები, რომლებიც აღწერილია INFINT-ის წლიური ანგარიშის განყოფილებაში „რისკის ფაქტორები“ ფორმა 10-K-ზე, კვარტალური ანგარიშები ფორმა 10-Q-ზე, სარეგისტრაციო განცხადება ფორმა S-4-ზე და პროქსი განცხადებაში. / ზემოთ განხილული პროსპექტი და INFINT-ის მიერ დროდადრო წარდგენილი სხვა დოკუმენტები SEC-ში. ამ შენატანების იდენტიფიცირება ხდება და ეხება სხვა მნიშვნელოვან რისკებსა და გაურკვევლობებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი მოვლენები და შედეგები არსებითად განსხვავდებოდეს მომავლის განცხადებებში. წინ გადადგმული განცხადებები საუბრობენ მხოლოდ მათი გაკეთების თარიღის მიხედვით. მკითხველებს აფრთხილებენ, არ დაეყრდნონ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს და Seamless და INFINT არ იკისრებენ ვალდებულებას და არ აპირებენ განაახლონ ან გადახედონ ამ მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებს, იქნება ეს ახალი ინფორმაციის, მომავალი მოვლენების ან სხვაგვარების შედეგად.

არანაირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა

ეს პრესრელიზი არ არის რწმუნებულის განცხადება ან შუამდგომლობა, თანხმობა ან ავტორიზაცია რომელიმე ფასიან ქაღალდთან დაკავშირებით ან ტრანზაქციასთან დაკავშირებით და არ წარმოადგენს შეთავაზებას გაყიდვას ან შეთავაზებას INFINT-ის ან Seamless-ის ფასიანი ქაღალდების შესაძენად. , არც ასეთი ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა არ უნდა მოხდეს რომელიმე შტატში ან იურისდიქციაში, სადაც ასეთი შეთავაზება, შუამდგომლობა ან გაყიდვა იქნება უკანონო ამ სახელმწიფოს ან იურისდიქციის ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრაციამდე ან კვალიფიკაციამდე. ფასიანი ქაღალდების შეთავაზება არ შეიძლება, გარდა პროსპექტის საშუალებით, რომელიც აკმაყოფილებს ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონის მე-10 ნაწილის მოთხოვნებს ან მისგან გამონაკლისებს.

არასასურველი GAAP ფინანსური ზომები

ეს პრესრელიზი იყენებს EBITDA-ს, რომელიც არის Non-GAAP ფინანსური ზომა, რათა წარმოადგინოს Seamless-ის ფინანსური მაჩვენებლები. არა-GAAP ფინანსური ღონისძიებები უნდა განიხილებოდეს Seamless-ის საოპერაციო შედეგების ან ოპერაციებიდან ფულადი სახსრების ნაკადების დამატებით და არა ალტერნატივად, ან GAAP-ის შესაბამისად განსაზღვრული ეფექტურობის ნებისმიერი სხვა საზომისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ Non-GAAP ფინანსური ზომები სასარგებლოა ინვესტორებისთვის, რადგან ასეთი შედეგები იძლევა დამატებით ინფორმაციას Seamless-ის ბიზნესის ტენდენციებზე. ამ ზომების პრეზენტაცია შეიძლება არ იყოს შედარებული სხვა კომპანიების ანგარიშების ანალოგიურად დასახელებულ ზომებთან. თქვენ უნდა გადახედოთ Seamless-ის აუდიტებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, რომლებიც შედის სარეგისტრაციო განცხადებაში.

საკონტაქტო

ინვესტორის კონტაქტები
შენონ დივაინი / მარკ შვალენბერგი

MZ ჯგუფი ჩრდილოეთ ამერიკა

203-741-8811

[ელ.ფოსტით დაცულია]

PR კონტაქტები
ჯო მაკგურკი / ქეთი ვალდენბურგი

MZ ჯგუფი ჩრდილოეთ ამერიკა

917-259-6895

[ელ.ფოსტით დაცულია]