უკრაინასთან რუსეთის ომის შემდეგ, ნავთობის ფასი 14 წლის რეკორდს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უკან დაიხიეს ამ მწვერვალიდან, ისინი კვლავ რჩებიან ათწლეულის მაღალ დონეზე. ამ სცენარში აშკარა გამარჯვებულები არიან მსოფლიოს მსხვილი ნავთობის მწარმოებლები, აშშ-ში და მის ფარგლებს გარეთ, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ მოგება დაბალ წარმოებაზე – მაგრამ ისინი არ არიან ერთადერთი ბენეფიციარები. გასული წლის განმავლობაში ნავთობის ტრანსპორტირების ქსელის კომპანიებიც წინ უსწრებდნენ.
გადამზიდავმა ფირმებმა - კომპანიებმა, რომლებიც მართავენ დიდ ტანკერებს, რომლებიც ატარებენ ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადატანას მსოფლიოს ოკეანის მარშრუტებზე - ნახეს ყველაზე ძლიერი გამარჯვება მეორე დონის მომპოვებლებს შორის. ეს კომპანიები მძიმე წნეხის ქვეშ იმყოფებოდნენ უკრაინის ომის წინ, პანდემიის ჩაკეტვის პერიოდში გადაზიდვის ტარიფების კოლაფსით. რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე და, შესაბამისად, ნავთობის გლობალური მოპოვებისა და მიწოდების შემცირებამ გამოიწვია გადაზიდვის სქემების გადაკეთება და ტანკერის ფირმებმა მოიპოვეს მოგება.
ფაქტობრივად, მათმა წყვილმა მოიპოვა სასურველი "Perfect 10"-ისგან TipRanks ჭკვიანი ქულა, უნიკალური მონაცემთა ინსტრუმენტი, რომელიც აგროვებს და აგროვებს ღირებული მონაცემების მთელ რიგს ყველა საჯარო ვაჭრობის აქციაზე – და შემდეგ აფასებს ყველაფერს 8 ფაქტორის მიხედვით, რომლებიც ცნობილია მომავალ ზედმეტ შესრულებასთან. ქულა მოცემულია მარტივი სკალით 1-დან 10-მდე - Perfect 10 მიუთითებს აქციაზე, რომელიც იმსახურებს მეორე ნახვას.
ზოგიერთი რიცხვის სწრაფი დათვალიერება მოგცემთ მოგების მასშტაბს, რამაც ხელი შეუწყო ამ აქციების მაღალი რეიტინგების მოპოვებას. გასული თვის განმავლობაში, S&P 500 დაკარგა ~6.5%, ხოლო ეს ორი Perfect 10 ტანკერი გაიზარდა. შემცირების შემთხვევაში, უფსკრული უფრო დიდია, რადგან ორივე სახელმა გამოიმუშავა 200%-ზე მეტი შემოსავალი გასული წლის განმავლობაში. მოდით, გადავხედოთ ამ ორ გამარჯვებულს TipRanks-ის უახლესი მონაცემებისა და ანალიტიკოსების კომენტარების კომბინაციით.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
ჩვენს სიაში პირველია Scorpio Tanker, მთავარი მოთამაშე ოკეანის მაგისტრალებზე, 5 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით, 113 თანამედროვე ტანკერი გემის ფლოტით და ბიზნესში თითქმის 14 წლიანი გამოცდილებით. Scorpio დაფუძნებულია მონაკოში და მართავს თავის ფლოტს ჩარტერული სისტემით, რათა გადაიტანოს ნავთობი, რაფინირებული პროდუქტები და ნავთობქიმიკატები მთელს მსოფლიოში. კომპანიის ფლოტი ძლიერად იხრება MR კლასის ტანკერებისკენ, 50,000 DWT გემებისკენ, მაგრამ Scorpio-ს ასევე აქვს 39 110,000 ტონიანი LR2 ტანკერებიდან – და 14 პატარა, 38,000 ტონიანი Handymax გემი, რომლებიც დადიან ნაკლებად მოგზაურობის ხაზებზე.
მორიელმა გასულ თვეში გამოაქვეყნა 4Q22 და სრული 2022 წლის ფინანსური შედეგები და შედეგები აჩვენებს, თუ რამდენად დიდი იყო მისი ბოლოდროინდელი მოგება. მეოთხე კვარტალში კომპანიამ აჩვენა 493.7 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავლის მთავარი მაჩვენებელი, რაც ბევრად აღემატება 4-ე კვარტალში 21 მილიონ დოლარს. საბოლოო ჯამში, მორიელის კვარტალური შემოსავალი 147.9 მილიონი დოლარი იყო ძლიერი შემობრუნება წინა წლის კვარტალში დაფიქსირებული 264.4 მილიონი დოლარის ზარალისგან. თითო აქციაზე, განზავებული EPS გაიზარდა 46 ცენტიანი ზარალიდან 79 Q4-ში $21 მოგებამდე 4.24Q4-ში.
მთელი წლის განმავლობაში მორიელის წმინდა შემოსავალმა 2022 წელს შეადგინა $637.3 მილიონი, რაც 171%-ით მეტია 234.4 წლის 2021 მილიონი აშშ დოლარიდან. მიმდინარე EPS $10.34 თითო განზავებულ აქციაზე წარმოადგენს კიდევ უფრო ძლიერ 141% ზრდას 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით $4.28.
ასევე აღსანიშნავია, რომ კიდევ ერთი მითითებით, თუ რამდენად ძლიერი იყო ბოლოდროინდელი შემოსავალი და შემოსავალი, კომპანიამ გამოაცხადა თავისი რეგულარული კვარტალური დივიდენდი შემოსავლების გამოქვეყნებასთან ერთად და გამოაცხადა 20 ცენტის გადახდა თითო საერთო აქციაზე. ახალი დივიდენდის გადახდა გაორმაგებულია წინა კვარტალთან შედარებით და აღნიშნავს დივიდენდის პირველ ზრდას ოთხი წლის განმავლობაში.
წლის ჭკვიანი ქულასამი ფაქტორი განსაკუთრებით ძლიერია. აქციას აქვს 100% პოზიტიური განწყობა ბოლო 15.6 დღის განმავლობაში მისი ახალი ამბების გაშუქებიდან და ბრბოს სიბრძნე "ძალიან პოზიტიურია", რაც აჩვენებს ჰოლდინგის ზრდას 30% ბოლო 754 დღის განმავლობაში. ხოლო ჰეჯ-ფონდებიდან, რომლებსაც TipRanks თვალყურს ადევნებდა, STNG-ის ჰოლდინგი გასულ კვარტალში XNUMX ათასზე მეტი აქციით გაიზარდა.
ამ აქციამ მიიპყრო საინვესტიციო ბანკის JPMorgan-ის ყურადღება, რომელმაც წამოიწყო გაშუქება ანალიტიკოს სემ ბლენდის ბოლო ჩანაწერში. ბლანდმა აღნიშნა ძლიერი მოთხოვნის ტენდენციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მორიელის ბიზნესს შემდგომში: „არსებობს გრძელვადიანი ტენდენცია, რომ ნავთობპროდუქტებით საზღვაო ვაჭრობა უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ნედლი. ჩვენ ველით, რომ ეს დიფერენცია გაგრძელდება მოთხოვნის გეოგრაფიული ნაზავისა და გადამამუშავებელი ქარხნის სიმძლავრის მოსალოდნელი დამატებების საფუძველზე. ჩვენ ასევე ველით, რომ სანქციებმა რუსულ ექსპორტზე შეიძლება დაამატოს დაახლოებით 5% ინდუსტრიის ტონა მილზე. მთლიანობაში, ჩვენ ველით, რომ ტონა მილის საზღვაო მოთხოვნა ნავთობპროდუქტებზე შეიძლება იყოს დაახლოებით 28%-ით მეტი 2025 წელს, ვიდრე 2018 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლი წარმოების მოცულობა გლობალურად მხოლოდ გაიზარდა დაახლოებით 5-10%-ით ამ პერიოდში.”
აქციები შეიძლება გაიზარდოს 231%-ით გასული წლის განმავლობაში, მაგრამ ბლენდი ფიქრობს, რომ მეტი ადგილია გასაშვებად. მომავალში, ანალიტიკოსი ამ აქციებს აფასებს, როგორც Overweight (a Buy) და მისი 87$ ფასის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან პოტენციალს 47%. (ბლენდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
ამ აქციამ მოიპოვა Street's-ის ანალიტიკოსების 8 ბოლო მიმოხილვა, 7-დან 1-მდე გაყოფით უპირატესობას ანიჭებს Buy over Hold for Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს. აქციების ფასი 59.27 აშშ დოლარია და მათი საშუალო ფასი 75.88 დოლარია, ვარაუდობს, რომ აქციებს 28%-იანი მოგება აქვს ამ წელს. (იხილეთ მორიელის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე.)
Teekay Tankers (TNK)
მეორე აქცია, რომელსაც ჩვენ შევხედავთ, Teekay Tankers, არის ბერმუდის ფირმა და ყველაზე დიდი მოთამაშე საშუალო ზომის ტანკერების ნიშაში. Teekay ფლობს 45 გემისგან შემდგარ ფლოტს, რომელიც ფლობს და ფუნქციონირებს შიდა. ამ ფლოტის ხერხემალი არის 25 Suezmax-ის ზომის ტანკერი, DWT-ში მერყეობს ~ 150,000 ტონიდან 160,000 ტონამდე. კომპანიას ასევე აქვს 10 Aframax ხომალდი ~110,000 ტონა კლასში, 9 გრძელი 2 (LR2) ხომალდი ~105,000 ტონა თითოეული და 1 VLCC (ძალიან დიდი ნედლი გადამზიდავი) 319,000 ტონა. ეს ფლოტი აძლევს Teekay-ს ოპერაციული მოქნილობის მაღალ დონეს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადაადგილებისას და კომპანიას შეუძლია დაიკვეხნოს, რომ „მიუხედავად იმისა, თუ სად იწარმოება ზეთი ან სად უნდა წავიდეს, ჩვენ მას უსაფრთხოდ და საიმედოდ მივიღებთ“.
კიდევ ერთხელ, ჩვენ ვუყურებთ ტანკერის კომპანიას, რომელმაც დაინახა, რომ მისი ზედა და ქვედა ხაზი მკვეთრად გაიზარდა 2022 წელს. კომპანიის 4Q22-ის შედეგები ამას ადასტურებს; მთლიანმა შემოსავალმა კვარტალში 367.3 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 129%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ამან ფირმას წმინდა შემოსავალი მისცა $146.4 მილიონით, რაც ბევრად აღემატება 4-ე კვარტალში 21 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალს. Teekay-ის კორექტირებული EPS მივიდა $39.8 თითო აქციაზე; ეს იყო 4.33 ცენტის ზარალი წლის წინა კვარტალში.
2022 წლის მთელი წლის განმავლობაში, Teekay-ს ჰქონდა შემოსავალი 1.06 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით, რაც 96%-ით მეტია წელიწადში. წლის ქვედა ზღვარი მიაღწია $217.1 მილიონს, ანუ $6.39 თითო აქციაზე. ეს სულ შორს იყო 138.5 წელს დაფიქსირებული 2021 მილიონი დოლარის ზარალისგან.
როცა მივმართავთ Teekay's Smart Score, ჩვენ კვლავ ვპოულობთ აქციას 3 ფაქტორით გამორჩეული. აქ არის ძალიან პოზიტიური ბრბოს სიბრძნე, რომელიც ეფუძნება ბოლო თვეში ჰოლდინგის 30%-იან ზრდას, გასულ კვარტალში ჰეჯირების 27,500 აქციის ზრდასთან ერთად. ასევე, ფინანსური ბლოგერები - რომლებიც ჩვეულებრივ მერყევი ჯგუფია, რომელიც იშვიათად ეთანხმება - 100%-ით კმაყოფილი არიან TNK აქციების მიმართ.
თავის ბოლო ჩანაწერში DNB Markets-ისთვის, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი იორგენ ლიანი აყალიბებს Teekay-ის პოტენციურ კურსს და მიდის ამაღლებულ დასკვნამდე. ლიანი წერს: „მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლის უფრო რბილი დასაწყისია, საშუალო ზომის ტანკერების ბოლოდროინდელი სიძლიერე კარგად უნდა იყოს მოწინავე მისი ადგილზე ექსპოზიციისთვის და ჩვენ ვაფასებთ შემოსავლის 20%-ს 2023 წლისთვის, აქციონერთა მნიშვნელოვანი ანაზღაურების პოტენციალით, როდესაც კომპანია აშენებს. დიდი ფულადი პოზიცია. თუმცა, აქცია კვლავაც ვაჭრობს მიმზიდველ ფასდაკლებით, ჩვენი აზრით, რაც ხელს შეუწყობს აქციების მიმდინარე ფასს.
ლიანი ამ კომენტარებს ადასტურებს Buy რეიტინგით და მისი $52.70 სამიზნე ფასი მიუთითებს 18%-იანი აქციების გაზრდის პოტენციალზე მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (ლიანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
ბოლო 3 თვის განმავლობაში, 5 ანალიტიკოსმა განიხილა ეს აქცია და მათი რეიტინგი იშლება 4 შესყიდვამდე და 1 შეჩერებამდე - ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქციები ამჟამად 44.64 დოლარად იყიდება და მათი 53 დოლარის საშუალო ფასი მიზნად ისახავს ამ დონიდან 18.5%-იანი ზრდის პოტენციალს. (იხილეთ Teekay-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე.)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამორჩეული ანალიტიკოსების მოსაზრებებია. შინაარსი გამოყენებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახორციელოთ საკუთარი ანალიზები რაიმე ინვესტიციის განხორციელებამდე.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html